Сонячний панк набирає обертів в Африці: чи є децентралізація майбутнім глобальної інфраструктури?

Шаблон інфраструктурного будівництва XXI століття — це не урядове лідерство, не централізованість, і не потребує 30-річних масштабних проєктів.

Автор: Skander Garroum

Переклад: Chopper, Foresight News

Шахрайство «очікування на електромережу»

Один факт може вас обурити: 600 мільйонів людей у країнах Африки на південь від Сахари не мають надійного електропостачання. Причина не в технологіях і не в тому, що їм це не потрібно, а в тому, що економічна ефективність розширення електромережі до сільських районів надто низька.

Традиційна модель розвитку виглядає так: перший крок — будівництво централізованої електростанції; другий — прокладання сотень кілометрів ліній електропередачі; третій — електропостачання мільйонам домогосподарств; четвертий — стягнення плати за електроенергію; п’ятий — постійне обслуговування всієї системи.

Ця модель була ефективною під час електрифікації США у 1930-х роках. Тоді робоча сила була дешевою, матеріали субсидувалися, а уряд міг примусово вилучати землю для прокладання ліній. Але якщо ви намагаєтеся забезпечити електроенергією фермера з річним доходом лише 600 доларів, який живе за чотири години їзди від найближчої асфальтованої дороги, цей підхід вже не працює.

Дані говорять самі за себе:

• Вартість підключення одного сільського домогосподарства до електромережі: 266–2000 доларів
• Середні щомісячні витрати сільського домогосподарства на електроенергію: близько 10–20 доларів
• Період окупності інвестицій: 13–200 місяців (за умови, що плату за електроенергію вдасться стягнути)
• Рівень збору плати за електроенергію в сільській місцевості: ситуація складна (на практиці важко забезпечити)

Тому енергетичні компанії роблять те, що зробив би будь-який раціональний суб’єкт: зупиняють будівництво там, де економічна ефективність зникає, а це саме ті місця, де зосереджене населення.

Це таємниця, яку в країнах, що розвиваються, приховують вже 50 років. «Ми просуваємо проєкти розширення електромережі!» — насправді означає: розширення електромережі економічно неможливе, але ми повинні так казати, щоб і далі отримувати донорські кошти.

Тим часом 1.5 мільярда людей витрачають до 10% свого доходу на гас, дизель та інше забруднююче паливо. Вони годинами йдуть, щоб зарядити телефон, не можуть зберігати ліки чи їжу в холодильнику, діти не можуть вчитися після настання темряви, а жінки щодня вдихають дим від приготування їжі, що еквівалентно шкоді від двох пачок сигарет.

Диво сонячного обладнання

Поки всі сперечалися про тарифи на електроенергію та великі сонячні електростанції, вартість сонячної енергії зазнала революційних змін.

Зміна ціни на сонячні панелі:

• 1980 рік: 40 доларів / Вт
• 2000 рік: 5 доларів / Вт
• 2010 рік: 1.5 долара / Вт
• 2020 рік: 0.3 долара / Вт
• 2025 рік: 0.2 долара / Вт

За 45 років ціна впала на 99.5%, це справжній «закон Мура» для сонячної енергії. Ще більш вражаючою є динаміка цін на цілі домашні сонячні системи.

Еволюція домашніх сонячних систем:

• 2008 рік: 5000 доларів (доступно лише заможним міським жителям Кенії)
• 2015 рік: 800 доларів (доступно для фермерів середнього класу)
• 2025 рік: 120–1200 доларів (справжня вигода для дрібних фермерів)

Вартість акумуляторів також знизилася на 90%, інвертори стали дешевими, а ефективність LED-ламп значно зросла. Китайська промисловість зробила величезний стрибок, а логістика в Африці значно покращилася.

Ці тенденції зійшлися приблизно у 2018–2020 роках, і раптом економічна ефективність автономної сонячної енергії повністю змінилася, апаратна проблема була остаточно вирішена.

Але залишилася одна величезна, на перший погляд, непереборна перешкода: для людини з денним доходом 2 долари передплата у 120 доларів — це занадто дорого.

І саме тут починається найцікавіше.

Диво нульових транзакційних витрат

Короткий історичний екскурс: у 2007 році кенійська телекомунікаційна компанія Safaricom запустила мобільну платіжну платформу M-PESA, яка дозволяла користувачам переказувати гроші через SMS.

Тоді всі думали, що це провалиться: хто буде переказувати гроші через телефон?

До 2025 року 70% кенійців користуються мобільними платежами — не як доповнення до банків, а як їх заміну. Кенія має найвищий у світі рівень мобільних платежів на душу населення.

Успіх пояснюється вирішенням реальної проблеми: кенійці й так переказували гроші через неформальні мережі, а M-PESA зробила це дешевше й безпечніше.

Це критично важливо: M-PESA створила майже нульові транзакційні витрати, що зробило дрібні платежі економічно доцільними.

Це повністю зламало стару модель фінансування й дало поштовх до появи моделі «оплата за використання» (PAYG), яка змінила все.

Від продукту до сервісу: прорив моделі PAYG

Це ключ до всієї трансформації, що відкриває всі інші можливості. Логіка моделі така:

1. Компанія (наприклад, Sun King, SunCulture) встановлює сонячну систему для домогосподарства;
2. Користувач сплачує близько 100 доларів передплати;
3. Далі протягом 24–30 місяців щомісяця сплачує 40–65 доларів;
4. У системі є вбудований GSM-чіп для віддаленого підключення;
5. Немає оплати → віддалене вимкнення;
6. Платежі тривають → електропостачання триває;
7. Через 30 місяців → користувач повністю володіє системою й користується електроенергією безкоштовно все життя.

Магія в тому, що користувач не купує сонячну систему за 1200 доларів, а замінює щотижневі витрати на гас у 3–5 доларів на щоденну підписку на сонячну енергію за 0.21 долара (1.5 долара на тиждень — це вдвічі дешевше за гас). Це не лише дешевше, а й забезпечує яскравіше освітлення, зарядку телефону, радіо й не має ризику респіраторних захворювань.

Який рівень дефолтів? Понад 90% користувачів вчасно сплачують платежі.

Причина проста: цей актив справді корисний і щодня приносить цінність. Інакше їм довелося б повернутися до темряви й гасових ламп, а цього ніхто не хоче.

Ось у чому полягає справжня «інновація», яку всі ігнорують: здешевлення обладнання зробило продукт дешевим, модель PAYG зробила його доступним, а мобільні платежі забезпечили економічну доцільність PAYG.

Далі розглянемо два кейси, щоб побачити хімію поєднання цих трьох факторів.

Кейс 1: Sun King

У 2023 році компанія Sun King продала 23 мільйони сонячних продуктів, обслуговуючи 40 мільйонів клієнтів у 42 країнах, і планує до 2026 року досягти 50 мільйонів продажів. Її продукти охоплюють портативні сонячні ліхтарі, багатокімнатні домашні сонячні комплекти та чисті плити на зрідженому нафтовому газі.

Продукти:

• Портативні сонячні ліхтарі (50–120 доларів)
• Багатокімнатні домашні кінотеатральні системи (200–500 доларів)
• Чисті плити на зрідженому нафтовому газі (придбано PayGo Energy)
• Зарядка телефонів, резервні акумулятори, освітлення

Це ефект компаундування: кожен крок уперед робить наступний ще легшим.

Мало хто поза Африкою знає: Sun King займає понад 50% ринку у своїй ніші. Це вже не стартап, а домінуючий інфраструктурний провайдер.

Це якби стартап займав 50% ринку домашньої сонячної енергії у США, але його вплив і загальний потенційний ринок (TAM) ще більші, бо немає готової електромережі як конкурента.

Кейс 2: SunCulture — аграрна революція з доходом 14 000 доларів з акра

Якщо Sun King зосереджена на освітленні та електрифікації домогосподарств, то SunCulture фокусується на підвищенні продуктивності сільського господарства, і її дані ще вражаючіші.

Ключові проблеми:

• 95% сільськогосподарських угідь на південь від Сахари залежать від дощу;
• Фермери щороку витрачають 2 мільярди доларів на дизельні насоси.

Рішення SunCulture:

• Сонячні іригаційні насоси;
• Віддалений моніторинг через IoT;
• Оплата за використання в розстрочку (100 доларів передплати, 40–65 доларів на місяць);
• Безкоштовне встановлення, 10-річна гарантія;
• Включає систему крапельного зрошення.

Реальні результати:

• Врожайність зростає у 3–5 разів;
• Дохід фермера з акра зростає з 600 до 14 000 доларів;
• Після повної оплати — нульові граничні витрати (без дизеля);
• Цілорічне зрошення, незалежність від сезону;
• Щотижнева економія 17 годин ручної роботи з подачі води.

Масштаби:

• Встановлено понад 47 000 систем;
• Обслуговується понад 40 000 фермерів;
• Понад 50% ринку дрібних фермерів;
• Охоплено 6 країн (Кенія, Уганда, Ефіопія, Кот-д’Івуар, Замбія, Того).

Це не благодійний проєкт, а ракета, що стрімко розвивається.

А тепер найцікавіше:

Пам’ятаєте, що сонячні насоси SunCulture замінили дизельні? Кожен насос щороку скорочує викиди CO2 на 2.9 тонни.

47 000 насосів × 2.9 тонни / насос = 136 000 тонн скорочення CO2 на рік, понад 3 мільйони тонн за 7 років.

Ключ у тому, що хтось готовий платити за це скорочення.

Нехай хтось інший платить за вашу інфраструктуру

Тепер на сцену виходять вуглецеві кредити. SunCulture — перша африканська компанія з сонячного зрошення, яка отримала реєстрацію вуглецевих кредитів від Verra (провідної світової організації з вуглецевих стандартів). За кожну тонну скороченого CO2 можна продати кредит за 15–30 доларів (якісні аграрні вуглецеві кредити, а не ненадійні лісові компенсації).

Давайте ще раз розглянемо цю модель, тепер із «турбонаддувом» вуглецевих кредитів:

• Встановлення сонячної системи;
• Система замінює дизель (верифікація через IoT);
• Скорочення викидів конвертується у вуглецеві кредити;
• Продаж кредитів компаніям, які потребують компенсації;
• Вуглецевий дохід субсидує 25–40% передплати;
• Зниження вартості → ринок зростає у 4–5 разів;
• Більше систем → більше вуглецевих кредитів;
• Цикл повторюється.

Ще краще: хтось готовий платити за вуглецеві кредити наперед.

British International Investment разом із SunCulture першими запустили «фінансування обладнання під вуглецеву підтримку»: надали 6.6 мільйона доларів, взяли на себе ризик коливань цін на вуглець, SunCulture отримала аванс, а фермери змогли купити насоси на 25–40% дешевше.

Ось як має працювати ця модель: зовнішній вплив на клімат стає джерелом доходу; проблема вуглецю Північної півкулі субсидує доступ до енергії в Південній півкулі.

Вуглецевий механізм перетворює кліматичну інфраструктуру на клас активів, що дозволяє залучати масштабне фінансування.

Що ж буде далі?

Чому такі компанії ще не стали масовими?

Чому ринок такий концентрований? Тому що керувати всім ланцюгом створення цінності дуже складно. Потрібно мати:

• Експертизу у виробництві обладнання;
• Логістику для розосередженого ринку;
• Мережу дистрибуції останньої милі (Sun King має 29 500 агентів);
• Інтеграцію мобільних платежів;
• Кредитні моделі для людей без банківських рахунків;
• IoT / системи телеметрії;
• Клієнтську підтримку 10+ мовами;
• Фінансові можливості (акції, борги, сек’юритизація);
• Партнерство з вуглецевим ринком;
• Відповідність регуляціям у 40+ країнах.

Більшість компаній можуть виконати 2–3 пункти, а переможці — всі.

Це створює величезні бар’єри для входу й довгострокову конкурентну перевагу. Новачки не можуть конкурувати лише дешевшими панелями, справжній захист — це здатність керувати всім ланцюгом створення цінності.

Чи можна масштабувати цю модель?

Порахуємо потенціал:

• 600 мільйонів людей у країнах Африки на південь від Сахари не мають надійного електропостачання;
• В Африці 570 мільйонів дрібних фермерських господарств;
• 900 мільйонів африканців користуються традиційними плитами.

І це лише Африка. Додаючи Азію (1 мільярд людей без електрики), ринок перевищує 300–500 мільярдів доларів.

Але головне: ця цифра сильно занижує можливості. Сонячна система — лише троянський кінь, справжній бізнес — це фінансові відносини з сотнями мільйонів користувачів.

Бо ви фактично створюєте цифровий інфраструктурний рівень, який може підтримувати:

• Споживчі кредити (смартфони, мотоцикли, побутова техніка);
• Фінансування тваринництва / сільського господарства;
• Страхові продукти;
• Медичні послуги;
• Освітні послуги;
• Платіжну інфраструктуру.

Отже, справжній загальний потенційний ринок — це всі споживчі витрати 600 мільйонів людей, які ось-ось увійдуть до середнього класу.

Вторинні ефекти масштабування

Погляньмо ширше: що станеться, коли понад 100 мільйонів людей отримають електроенергію завдяки цій моделі?

• Діти навчаються вночі → кращі результати на іспитах → краща робота;
• Дорослі працюють уночі → зростає дохід;
• Фермери мають цілорічне зрошення → врожайність зростає у 3–5 разів → продовольча безпека;
• Зручна зарядка телефонів → доступ до мобільних платежів → зростає фінансова інклюзія;
• Поширення холодильників → зберігання вакцин → профілактика хвороб;
• Поширення холодильників → довший термін зберігання м’яса й молока → менше харчових втрат;
• Відмова від гасу → менше респіраторних захворювань;
• Чисті плити → щороку на 600 000 менше смертей від забруднення в приміщеннях;
• Заміна дизеля → покращення якості повітря.

Тепер про головне

Ось справжній шаблон інфраструктурного будівництва XXI століття: не урядове лідерство, не централізованість, не 30-річні мегапроєкти. А модульність, розподіленість, цифровий облік, віддалений моніторинг, фінансування за моделлю оплати за використання, підтримка через вуглецеві субсидії, розгортання приватними компаніями на конкурентному ринку.

Модель інфраструктури XX століття:

• Централізоване виробництво електроенергії;
• Урядове лідерство;
• Фінансування масштабних проєктів;
• 30-річний цикл будівництва;
• Монопольні енергетичні компанії.

Модель інфраструктури XXI століття:

• Розподіленість / модульність;
• Лідерство приватного сектору;
• Фінансування за моделлю оплати за використання;
• Розгортання за дні / тижні;
• Конкурентний ринок.

Саме так будуватиметься майбутнє.

Песимістичний сценарій

Які можуть виникнути проблеми?

Спершу треба розуміти: це не універсальне рішення — сонячна енергія за моделлю оплати за використання підходить для домогосподарств і дрібних фермерів, але не для заводів чи важкої промисловості, і не може повністю замінити електромережу.

• Валютний ризик: компанії залучають фінансування й купують обладнання в доларах, а отримують платежі в місцевій валюті (найра, шилінг тощо). Девальвація може миттєво знищити економічну ефективність.
• Політичний / регуляторний ризик: уряд може обмежити кредитування, ввести мита на імпорт сонячних панелей або субсидувати електромережу / дизель для захисту державних енергокомпаній.
• Ризик дефолту: 10% дефолтів виглядає добре, але це крихко — економічні шоки, посуха чи політична нестабільність можуть різко підвищити дефолти.
• Складність обслуговування: сонячні панелі служать 25 років, акумулятори — 5, насоси можуть ламатися. Побудова сервісної мережі в африканських селах дуже дорога.
• Коливання цін на вуглець: у 2024 році ціна вуглецевих кредитів впала з 30 до 5 доларів за тонну. Якщо 25–40% доступності залежить від вуглецевих доходів, це може бути критичним ударом.
• Конкуренція з електромережею: якщо уряд справді почне розширювати електромережу (економічно це малоймовірно, але за достатніх субсидій можливо).
• Вузькі місця в ланцюгу постачання: затори в портах, затримки на митниці, коливання мит, експортний контроль Китаю та проблеми з останньою милею можуть призвести до затримок встановлення, зростання витрат і блокування оборотного капіталу.

Цікаво, що Sun King вже почала виробляти обладнання в Африці, і в найближчі роки зменшить імпортні витрати на 300 мільйонів доларів.

Оптимістичний сценарій

Песимістичний сценарій вартий уваги, але важливіше — розглянути, як ця модель може не лише вижити, а й вибухово зрости.

Крива витрат ще не досягла дна

Сонячні панелі подешевшали на 99.5% за 45 років, але це може бути лише половина шляху.

Поточна ситуація:

• Виробничі потужності Китаю — понад 600 ГВт (1 ГВт = 1 мільярд Вт);
• Світовий попит — близько 400 ГВт на рік;
• Надлишок потужностей → неминуче падіння цін.

Майбутні тенденції:

• Сонячні панелі: 0.2 долара / Вт → до 2030 року 0.1 долара / Вт;
• Акумулятори: з масштабуванням натрієвих батарей ще мінус 50% вартості;
• Домашня сонячна система: 120–1200 доларів → 60–600 доларів.

Система за 60 доларів розширить ринок з 600 мільйонів до 2 мільярдів людей. Це не лише електрифікація сільської Африки, а й електрифікація сільських районів Індії, Бангладешу, Пакистану, Південно-Східної Азії та Латинської Америки.

Пробудження фінансових інституцій і приплив дешевих коштів

Зараз такі компанії залучають фінансування під 12–18%. Що буде, якщо фінансові інституції розвитку справді виконають свою роль?

Ідеальний сценарій:

• Світовий банк, IFC, British International Investment створюють спеціальні фонди;
• Надають «де-рискові» кредити Sun King, SunCulture та іншим зрілим операторам;
• Вартість фінансування падає з 15% до 5–7%.

Результат:

• Щомісячні платежі зменшуються на 30–40%;
• Додатково 200+ мільйонів користувачів;
• Період окупності скорочується з 30 до 18–24 місяців;
• Швидкість розгортання компаній зростає у 3–5 разів, економіка одиниці покращується.

Це схоже на те, що сталося після перевірки моделі мікрокредитування Grameen Bank — на ринок хлинули мільярди дешевих коштів.

Мережевий ефект лише починається

Є один фактор, який усі недооцінюють: масштабоване соціальне схвалення.

Гвинт зростання:

• Село А: 3 родини встановили сонячні системи;
• Сусіди бачать: діти навчаються вночі, немає запаху гасу, телефони завжди заряджені;
• За 12 місяців у селі А 30 родин встановили сонячні системи;
• Сусідні села чують → агенти продажів завалені замовленнями;
• Компанія розширює мережу дистрибуції для задоволення попиту.

Дані підтверджують:

• З 2018 року вартість залучення клієнта для Sun King знизилася на 60%;
• Причина: сарафанне радіо, реферальна система — «у мого двоюрідного брата є»;
• У зрілих ринках (наприклад, Кенія) понад 40% продажів — за рекомендаціями.

Коли 20–30% домогосподарств у регіоні мають сонячну систему, це стає стандартом. Ти вже не ранній користувач, а відстаєш. Саме так мобільні телефони поширилися в Африці: після досягнення критичної маси крива зростання стала експоненціальною.

Ті електромережі, які так і не дійшли до села, зрештою стали подарунком. Поки експерти з розвитку 50 років сперечалися, як розширити інфраструктуру XX століття до сільської Африки, сталося дещо цікавіше: Африка одразу створила версію XXI століття.

Модульність, розподіленість, цифровізація, фінансування користувачами, субсидії за рахунок скорочення викидів вуглецю.

Майбутнє сонячної енергетики — це не наукова фантастика. Це 23 мільйони сонячних систем, 40 мільйонів людей, які отримали вигоду, і справжній вигляд інфраструктури, коли ти відмовляєшся від минулого.