Гигант токенизации Securitize выйдет на биржу через сделку SPAC на $1,25 миллиарда

Securitize стала последней крипто-нативной компанией, объявившей о планах выхода на биржу — при оценке собственного капитала до размещения в $1,25 миллиарда. Гигант токенизации планирует выйти на рынок США через специальную компанию по приобретению (SPAC), спонсируемую аффилированным лицом Cantor Fitzgerald.

Объединённая компания, которая будет переименована в Securitize Corp. и будет торговаться на Nasdaq под тикером SECZ, также планирует токенизировать собственный капитал.

«Это определяющий момент для Securitize и для будущего финансов», — заявил генеральный директор Securitize Карлос Доминго в заявлении. — «Мы основали эту компанию с миссией демократизировать рынки капитала, делая их более доступными, прозрачными и эффективными с помощью токенизации. Это следующая глава в развитии финансовых рынков, которые будут работать со скоростью интернета, и ещё один шаг в нашей миссии по переносу следующего поколения финансов в onchain и токенизации мира».

Securitize, основанная в 2017 году с целью модернизации ценных бумаг, стала предпочтительной компанией для традиционных финансовых институтов — от Apollo до VanEck, которые хотят войти в сектор токенизации. Возможно, наиболее примечательно то, что компания выпускает фонд BlackRock BUIDL, первый институциональный onchain продукт на базе Treasurys, который преодолел отметку в $1 миллиард .

Весь рынок токенизированных Treasurys сегодня оценивается более чем в $8,5 миллиарда, что составляет лишь часть формирующейся экономики «реальных активов», включающей также корпоративные облигации, частные кредиты и стейблкоины. Securitize токенизировала активы на сумму более $4 миллиарда и оценивает, что существует «возможность токенизации на $19 триллионов в акциях, долговых инструментах и альтернативных активах».

Компания достигла определённой вертикальной интеграции, став первой, кто зарегистрировался в Комиссии по ценным бумагам и биржам США как трансфер-агент, брокер-дилер, альтернативная торговая система, инвестиционный советник и администратор фонда.

Публичная сделка

В рамках процесса публичного размещения Securitize также планирует привлечь $469 миллионов валовой выручки для «укрепления баланса компании» и ускорения коммерческой дорожной карты, заявила компания. Часть этого капитала поступит из полностью обеспеченной сделки Private Investment in Public Equity (PIPE) на $225 миллионов, что привлечёт новых инвесторов, включая Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest и ParaFi Capital. Citi и Cantor выступают сопласирами по размещению PIPE.

Действующие акционеры Securitize, включая ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto и Morgan Stanley Investment Management, а также других, переведут 100% своих долей в объединённую компанию, объявила Securitize.

The Block обратился в Securitize за подтверждением сроков публичного размещения. CNBC первой сообщила эту новость.