MARA propõe oferta de notas seniores conversíveis de $700 milhões para comprar mais bitcoin

A mineradora de Bitcoin MARA Holdings anunciou outra proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis sem cupom para recomprar notas existentes e adquirir mais bitcoin.

Sujeito às condições de mercado e outros fatores, as notas, com vencimento em 2031, serão oferecidas a investidores institucionais qualificados, com a expectativa de que a MARA conceda aos compradores iniciais uma opção de adquirir até um valor principal agregado adicional de US$ 105 milhões das notas, de acordo com um comunicado de imprensa.

As notas serão obrigações seniores não garantidas da MARA e não deverão gerar juros. As notas serão convertidas em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação de ambos, a critério da MARA.

A empresa espera usar até US$ 50 milhões do produto líquido da venda para recomprar uma parte de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026, com o restante usado para adquirir bitcoin adicional e para fins corporativos gerais.

Atualização de produção e mineração de bitcoin em novembro

A MARA anunciou uma oferta semelhante de notas conversíveis em 18 de novembro, adquirindo posteriormente 6.474 BTC, no valor de cerca de US$ 615 milhões aos preços atuais. Esses 6.473 BTC estão refletidos nas atualizações de produção e operação de mineração de bitcoin da empresa para novembro, também divulgadas na segunda-feira.

Além do bitcoin recentemente adquirido, a MARA também minerou 907 BTC (US$ 86,2 milhões) em novembro — um aumento de 26% em relação ao mês anterior e uma participação de 6,6% de todas as recompensas de mineradores de bitcoin. A empresa minerou 8.563 BTC e adquiriu 12.965 BTC até agora em 2024, elevando suas participações totais de bitcoin para 34.959 BTC (US$ 3,3 bilhões) — a maior de qualquer mineradora pública de bitcoin, de acordo com o Bitcoin Treasuries.

"Novembro foi um mês recorde para a MARA, com nossas operações de mineração alcançando níveis de produção sem precedentes impulsionados pelo sucesso na implantação de mineradores adicionais e eficiência operacional aprimorada", disse Fred Thiel, presidente e CEO da MARA.