Na noite passada e nesta manhã｜Nasdaq subiu mais de 1%, Google subiu mais de 9% atingindo um novo recorde; Figma caiu 14% no after hours, C3.ai caiu quase 11%, Salesforce caiu mais de 5%

Resumo:

• Fechamento das ações dos EUA: Nasdaq sobe mais de 1%, Google sobe mais de 9% atingindo máxima histórica; mineradora de Bitcoin American Bitcoin sobe mais de 16% no primeiro dia de listagem via fusão reversa

• Produtos de IA ainda não são eficazes, receita trimestral da Salesforce supera expectativas, mas orientação para o próximo trimestre é fraca, ações caem mais de 5% no pós-mercado

• Receita do Figma no Q2 cresce 41%, mas fica aquém das expectativas, lucro líquido ajustado ligeiramente abaixo do esperado, ações caem mais de 14% no pós-mercado

• C3.ai receita do Q1 abaixo do esperado, retira orientação anual, ações caem quase 11% no pós-mercado

• Receita do GitLab no Q2 cresce 29%, mas prejuízo líquido aumenta, saída do CFO gera preocupações, ações caem mais de 7% no pós-mercado

• Nasdaq altera regras de listagem para IPOs de pequeno porte e empresas chinesas

• Federal Reserve realizará conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro, discutindo stablecoins, inteligência artificial e tokenização

Mercado Internacional

Fechamento das ações dos EUA｜Nasdaq sobe mais de 1%, Google sobe mais de 9% atingindo máxima histórica; mineradora de Bitcoin American Bitcoin sobe mais de 16% no primeiro dia de listagem via fusão reversa

Na quarta-feira (3 de setembro), os três principais índices de ações dos EUA fecharam mistos, com o Nasdaq subindo mais de 1% impulsionado pelo forte desempenho de Google e Apple.

No fechamento, o índice Dow Jones caiu 0,05%, fechando em 45.271,23 pontos; o índice S&P 500 subiu 0,51%, fechando em 6.448,26 pontos; o índice composto Nasdaq subiu 1,02%, fechando em 21.497,73 pontos.

Google A subiu 9,14%, Google C subiu 9,01%, ambos fechando em máximas históricas. Como Google não é componente do Dow Jones, isso fez com que o índice tivesse desempenho inferior ao S&P e ao Nasdaq.

De acordo com a Xinhua News Agency, após o fechamento do pregão anterior, um juiz do Tribunal Distrital Federal dos EUA decidiu que o Google não precisa se desfazer dos negócios do navegador Chrome e do sistema operacional Android. O mercado considerou essa decisão uma "rara vitória" do Google contra os reguladores federais antitruste.

Além disso, essa decisão também beneficia a Apple, pois o Google ainda poderá pagar bilhões de dólares anualmente para que fabricantes de dispositivos inteligentes como a Apple mantenham o Google como mecanismo de busca padrão.

Mark Mahaney, chefe de pesquisa de internet da Evercore ISI, afirmou: "Isso é claramente positivo para o preço das ações do Google, continuamos otimistas com o papel. As interferências desapareceram, agora podemos focar nos fundamentos, e acredito que a avaliação ainda é muito atraente."

No entanto, as preocupações do mercado com a desaceleração da economia dos EUA e o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro persistem. Os dados divulgados pela manhã mostraram que as vagas de emprego nos EUA caíram para o nível mais baixo em 10 meses, indicando que a demanda das empresas por mão de obra está diminuindo gradualmente em meio à crescente incerteza política.

Dados fracos do mercado de trabalho também aumentaram as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve, sustentando os mercados de ações e títulos. Agora, os traders praticamente precificaram totalmente um corte de 25 pontos-base neste mês e esperam dois a três cortes ainda este ano.

Peter Boockvar, CIO do Boock Report, disse: "Esses dados realmente confirmam a desaceleração geral na velocidade de contratação em várias estatísticas — está claro para nós, e é por isso que o Federal Reserve cortará 25 pontos-base em duas semanas."

[Ações em destaque] A maioria das big techs subiu: Nvidia caiu 0,07%, Microsoft subiu 0,05%, Apple subiu 3,81%, Google C subiu 9,01%, Amazon subiu 0,29%, Meta subiu 0,26%, Broadcom subiu 1,39%, Tesla subiu 1,44%.

A mineradora de Bitcoin American Bitcoin subiu 16,52% no primeiro dia de listagem via fusão reversa.

A maioria das ações de ouro subiu: Harmony Gold e DRDGOLD subiram quase 6%, Kinross Gold e Jintian subiram quase 2%, Newmont Mining subiu quase 2%. O ouro à vista atingiu nova máxima histórica, ultrapassando US$ 3.564,23/onça pela primeira vez.

Macy's subiu quase 21% no overnight, com crescimento das vendas em lojas comparáveis no Q2 atingindo o maior nível em 12 trimestres e orientação anual revisada para cima.

[Ações chinesas] O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 0,19%.

A maioria das ações chinesas em destaque caiu: Zai Lab caiu 6,12%, NIO caiu 3,95%, XPeng caiu 2,6%, Alibaba caiu 1,52%, Li Auto caiu 1,23%, JD.com caiu 1,2%, TAL Education caiu 0,76%, New Oriental caiu 0,65%.

Legend Biotech subiu 5,06%, Pinduoduo subiu 2,22%, Tencent Music subiu 1,71%, Baidu subiu 0,11%.

[Ouro] O preço internacional do ouro continuou a renovar máximas históricas, com o ouro à vista ultrapassando US$ 3.570/onça, atingindo máxima de US$ 3.578,5/onça.

[Petróleo] Relatos indicam que a OPEP+ considerará uma nova rodada de aumento de produção, fazendo com que os preços internacionais do petróleo caiam. O contrato futuro do WTI para outubro fechou em US$ 63,97/barril, queda de 2,47%; o contrato futuro do Brent para novembro fechou em US$ 67,60/barril, queda de 2,23%.

Macroeconomia Internacional

Presidente dos EUA, Trump: Se perdermos o caso das tarifas globais, acho que teremos que rescindir o acordo comercial

No horário do leste dos EUA, em 3 de setembro, Trump afirmou em um evento ao vivo: Tarifas futuras podem substituir o imposto de renda, podendo mudar a política tributária; tarifas são "cruciais" para o sucesso dos EUA, o futuro da economia americana depende da decisão judicial, podendo ser mais rica ou mais pobre que agora. A Suprema Corte julgará o caso das tarifas internacionais, e se perdermos, acho que teremos que rescindir o acordo comercial.

Tarifas dos EUA em agosto ultrapassam US$ 31 bilhões, atingindo máxima histórica

A receita tarifária dos EUA em agosto ultrapassou US$ 31 bilhões, atingindo máxima histórica mensal. Segundo o último relatório do Tesouro dos EUA, até 29 de agosto, a receita tarifária de agosto atingiu US$ 31,37 bilhões, acumulando US$ 183,56 bilhões no ano fiscal. O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, afirmou nas redes sociais: Agosto terminou, a receita tarifária ultrapassou US$ 31 bilhões, atingindo máxima histórica. Com o crescimento contínuo das tarifas, o governo Trump está se esforçando para resolver a crise fiscal herdada.

Diretor do Federal Reserve, Waller: Cortes de juros devem começar este mês, múltiplos cortes possíveis nos próximos 3-6 meses, ritmo dependerá dos dados

Waller disse em entrevista na quarta-feira: "Precisamos começar a cortar juros na próxima reunião". Ele acrescentou que os cortes não precisam seguir um "ritmo fixo", os formuladores de políticas podem "observar o desenvolvimento dos acontecimentos". Ele espera que "nos próximos três a seis meses, possamos ver múltiplos cortes de juros". A declaração de Waller ocorre enquanto os oficiais do Federal Reserve tentam lidar com o impacto econômico potencial das tarifas, enquanto o mercado de trabalho mostra sinais de fraqueza. As revisões recentes dos dados econômicos apontam para uma desaceleração acentuada no crescimento do emprego, enquanto o aumento dos preços dos serviços mantém a inflação acima da meta de 2% do Federal Reserve.

Anteriormente, o presidente do Federal Reserve, Powell, já havia aberto a porta para cortes de juros na reunião deste mês em seu discurso em Jackson Hole, destacando o aumento do risco de alta do desemprego. A visão de Waller ecoa a declaração mais recente de Powell, esclarecendo ainda mais a consideração interna do Federal Reserve para iniciar cortes de juros.

De acordo com o site oficial do Federal Reserve, o Federal Reserve realizará uma conferência sobre inovação em pagamentos em 21 de outubro, discutindo stablecoins, inteligência artificial e tokenização

De acordo com o site oficial do Federal Reserve, o Federal Reserve realizará uma conferência sobre pagamentos em 21 de outubro, discutindo stablecoins, inteligência artificial e tokenização.

Vagas de emprego JOLTS dos EUA em julho caem para o menor nível em 10 meses

O relatório divulgado pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA na quarta-feira mostrou que as vagas de emprego em julho caíram para o menor nível em 10 meses, sendo uma leitura rara desde a pandemia, indicando que a demanda das empresas por contratação está diminuindo gradualmente.

As vagas de emprego JOLTS dos EUA em julho foram de 7,181 milhões, o menor nível desde setembro de 2024, abaixo da expectativa de 7,382 milhões, e o valor anterior foi revisado de 7,437 milhões para 7,36 milhões. As vagas de julho são apenas a segunda vez desde o final de 2020 que ficam abaixo de 7,2 milhões. Ou seja, exceto pela breve queda do ano passado, a última vez que houve esse nível de vagas em julho foi durante a pandemia, quando a economia e o mercado de trabalho dos EUA passaram por mudanças drásticas.

Congelamento de mais de US$ 2 bilhões em fundos da Universidade de Harvard pelo governo Trump foi considerado ilegal

Um juiz dos EUA decidiu que o congelamento de mais de US$ 2 bilhões em fundos federais para a Universidade de Harvard pelo governo Trump foi ilegal. O juiz afirmou que o governo Trump suspendeu uma série de financiamentos de pesquisa em abril sem seguir o devido processo e violou o direito à liberdade de expressão da universidade. Em abril deste ano, o governo Trump cortou mais de US$ 2 bilhões em financiamento federal para Harvard, alegando que a universidade não resolveu adequadamente o problema do antissemitismo no campus. Por meses, o governo Trump e Harvard negociaram a retomada dos fundos. Em 21 de julho, o caso foi ouvido no Tribunal Distrital Federal de Boston.

Livro Bege do Federal Reserve: Atividade econômica praticamente inalterada na maioria das regiões, preços sobem em todas as regiões

O relatório Livro Bege do Federal Reserve mostrou que, nas últimas semanas, a atividade econômica na maioria das regiões dos EUA "praticamente não mudou ou não mudou". "A maioria dos 12 distritos relatou que, desde o último Livro Bege, a atividade econômica praticamente não mudou ou não mudou", diz o relatório divulgado na quarta-feira. "Em todos os distritos, os contatos relataram que os gastos dos consumidores ficaram estáveis ou caíram, pois muitos residentes não conseguiram acompanhar o aumento dos preços." O Livro Bege afirmou que todas as regiões registraram aumento de preços, com 10 distritos relatando inflação "moderada ou branda" e dois relatando "forte crescimento dos preços dos insumos". "Onze distritos disseram que o nível geral de emprego praticamente não mudou ou não teve alteração líquida, enquanto um distrito relatou uma leve queda", diz o relatório. Metade dos distritos também relatou redução da mão de obra imigrante, especialmente nos setores de construção de Nova York, Richmond, St. Louis e San Francisco. Esta edição do Livro Bege foi compilada pelo Federal Reserve da Filadélfia com informações até 25 de agosto. Reúne comentários e feedback de líderes empresariais e outros contatos nos 12 distritos do Federal Reserve. Os oficiais do Federal Reserve realizarão a próxima reunião de política monetária em 16 e 17 de setembro.

Nasdaq altera regras de listagem para IPOs de pequeno porte e empresas chinesas

A Nasdaq afirmou que a proposta de regra já foi submetida à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA para aprovação, realizando três mudanças em seus padrões de listagem existentes. A primeira é aumentar o limite de listagem, exigindo um mínimo de US$ 15 milhões em ações públicas sob o padrão de renda líquida. O limite atual é de pelo menos US$ 5 milhões. A segunda é acelerar o processo de suspensão e exclusão de empresas com valor de mercado inferior a US$ 5 milhões. A terceira é direcionada especificamente às empresas chinesas, exigindo que o valor arrecadado no IPO seja de pelo menos US$ 25 milhões.

Bostic do Federal Reserve: Mercado de trabalho fraco significa que algum afrouxamento da política é apropriado

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Bostic, afirmou que o mercado de trabalho fraco significa que algum afrouxamento da política é apropriado. O mercado de trabalho não está claramente fraco, e os riscos para as duas principais missões do Federal Reserve estão mais equilibrados. Ele também afirmou que ainda considera apropriado um corte de juros em 2025.

Kashkari do Federal Reserve acredita que há espaço para cortes de juros

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Kashkari, afirmou na quarta-feira que o Federal Reserve tem algum espaço para cortar a taxa de juros de referência de curto prazo, mas não revelou quando seria necessário afrouxar a política. "Não prevejo uma recessão", disse Kashkari. "Tenho boas razões para acreditar que a tendência de desaceleração que estamos vendo pode continuar e será relativamente branda." Kashkari afirmou que, dado que a taxa neutra dos fundos federais está em torno de 3%, "isso sugere que há algum espaço para cortes de juros nos próximos anos". Ele também disse que, considerando a evolução da economia, os desafios para a política estão aumentando. Ele afirmou que a inflação ainda está muito alta, mas, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho mostra alguns sinais de desaceleração, então o Federal Reserve enfrenta uma situação difícil tentando equilibrar suas duas missões.

Notícias Corporativas

Apple planeja desenvolver ferramenta de busca na web baseada em IA para Siri para competir com OpenAI

De acordo com relatos, a Apple planeja desenvolver uma ferramenta de busca na web baseada em inteligência artificial para Siri, a fim de competir com a OpenAI. A Apple planeja lançar a função de busca por IA no Siri no próximo ano. Apple e Google fecharam acordo para avaliar o modelo GEMINI para a nova versão do SIRI.

Produtos de IA ainda não são eficazes, receita trimestral da Salesforce supera expectativas, mas orientação para o próximo trimestre é fraca, ações caem mais de 5% no pós-mercado

No segundo trimestre fiscal, a receita da Salesforce cresceu quase 10% ano a ano, sendo o primeiro crescimento próximo a dois dígitos em seis trimestres. O EPS superou amplamente as expectativas, crescendo quase 14% ano a ano, mais que o dobro do trimestre anterior. No entanto, a orientação de receita para o terceiro trimestre prevê desaceleração, com crescimento máximo de 9%, e o ponto médio da faixa de orientação ficou abaixo das expectativas dos analistas. A orientação de EPS para o trimestre está em linha com as expectativas, e a orientação anual foi ligeiramente revisada para cima.

C3.ai receita do Q1 abaixo do esperado, retira orientação anual, ações caem quase 11% no pós-mercado

A C3.ai divulgou o relatório do Q1 do ano fiscal de 2026, com receita de US$ 70,3 milhões, queda ano a ano, vários indicadores financeiros pioraram, fluxo de caixa livre passou de positivo para negativo em US$ 34,3 milhões. A empresa nomeou Stephen Ehikian, que fundou duas empresas adquiridas pela Salesforce, como novo CEO, com o ex-CEO deixando o cargo por motivos de saúde. Devido ao desempenho fraco e à mudança de liderança, a empresa retirou a orientação anual, e as ações caíram quase 11% no pós-mercado.

Receita do Figma no Q2 cresce 41%, mas fica aquém das expectativas, lucro líquido ajustado ligeiramente abaixo do esperado, ações caem mais de 14% no pós-mercado

O Figma divulgou o relatório do Q2 do ano fiscal de 2025, com receita de US$ 249,6 milhões, crescimento de 41% ano a ano, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado; o lucro líquido não-GAAP foi de US$ 19,8 milhões, abaixo da expectativa de US$ 20,2 milhões. O fluxo de caixa operacional foi forte, com fluxo de caixa livre de US$ 60,6 milhões. A empresa espera receita anual entre US$ 1,021 bilhão e US$ 1,025 bilhão, crescimento de cerca de 37% ano a ano. Apesar da solidez financeira geral, o desempenho ficou aquém das expectativas do mercado, e as ações caíram mais de 14% no pós-mercado após a divulgação do relatório.

Receita do GitLab no Q2 cresce 29%, mas prejuízo líquido aumenta, saída do CFO gera preocupações, ações caem mais de 7% no pós-mercado

O GitLab divulgou o relatório do Q2 do ano fiscal de 2026, com receita de US$ 236 milhões, crescimento de 29% ano a ano, mas prejuízo líquido de US$ 9,2 milhões, bem abaixo do lucro do mesmo período do ano anterior. A empresa prevê receita no Q3 abaixo das expectativas e anunciou que o CFO Robbins deixará o cargo em setembro, com James Shen assumindo como CFO interino. Apesar dos desafios, o GitLab destacou sua vantagem em DevSecOps e assinou um acordo estratégico de três anos com a AWS.

Júri dos EUA decide: Google violou a privacidade de quase 100 milhões de usuários

Um júri dos EUA decidiu que o Google violou os direitos de privacidade de quase 100 milhões de usuários do Google, que exigiram que seus dados de conta não fossem rastreados. O júri de oito pessoas do Tribunal Federal de San Francisco concluiu que o Google enganou os usuários sobre o interruptor de privacidade nas configurações de conta, que supostamente impediria a empresa de coletar dados de usuários em aplicativos de terceiros. Mesmo com o interruptor ativado, o Google continuou armazenando dados. O júri considerou que a empresa violou a lei de privacidade da Califórnia ao copiar os dados dos usuários, mas não violou a Lei de Fraude e Abuso de Computadores da Califórnia.

Vendas da Tesla continuam caindo nos principais mercados europeus de veículos elétricos

As vendas da Tesla continuam caindo em quase todos os principais mercados europeus de veículos elétricos, fazendo com que a empresa perca grande participação em países com forte demanda por veículos elétricos. A Autoridade Federal de Transporte Motorizado da Alemanha informou na quarta-feira que os registros da Tesla em agosto caíram 39%, e nos primeiros oito meses do ano despencaram 56%. A fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk também registrou forte queda nas vendas em agosto na França, Bélgica, Dinamarca e Suécia. A Noruega foi exceção, com registros da Tesla crescendo 21% em agosto e 26% no acumulado do ano. As entregas globais de veículos da Tesla caíram 13% no primeiro semestre, indicando que a empresa caminha para o segundo ano consecutivo de queda nas entregas.

Usuários dos EUA do PayPal terão acesso prioritário ao novo navegador de IA Perplexity

O PayPal afirmou que usuários do Venmo e PayPal nos EUA e em alguns mercados globais terão acesso prioritário ao novo navegador Comet, movido por IA da Perplexity, e poderão testar gratuitamente a assinatura profissional da startup, avaliada em US$ 200 por 12 meses.

WestJet faz maior pedido da história à Boeing, encomendando 67 aviões

A WestJet anunciou em 3 de setembro que fechou o maior acordo da história com a Boeing, encomendando 67 aviões, incluindo 7 Dreamliners 787-9 e 60 737-10 MAX de fuselagem estreita. Além disso, a WestJet informou que obteve direitos de compra adicionais para 25 737-10 MAX e 4 787-9, com todas as entregas previstas até 2034.

Bank of America relança serviço de custódia de Bitcoin para gestores institucionais

O Bank of America anunciou que relançou seu serviço de custódia de criptomoedas — lançado pela primeira vez em 2021, agora disponível como programa de experiência antecipada para clientes globais de serviços de fundos. O serviço é voltado principalmente para gestores institucionais que possuem fundos registrados ou fundos privados, oferecendo soluções seguras de custódia para ativos de Bitcoin. A New York Digital Investment Group, empresa americana de serviços financeiros em cripto, atuará como subcustodiante de Bitcoin.

Vendas da Ford nos EUA em agosto aumentam 3,9% ano a ano

A Ford Motor Company anunciou que as vendas totais nos EUA em agosto de 2025 foram de 190.206 unidades, aumento de 3,9% ano a ano; entre elas, as vendas de modelos totalmente elétricos foram de 10.671 unidades, aumento de 19,3% ano a ano. De janeiro a agosto de 2025, as vendas totais da empresa nos EUA foram de 1.492.905 unidades, aumento de 6,6% ano a ano.

[Informações sobre ações de Hong Kong]

Relatos indicam que Zijin Gold International planeja aumentar captação de IPO para pelo menos US$ 3 bilhões

De acordo com a mídia, a Zijin Gold International, subsidiária da Zijin Mining, planeja listar em Hong Kong, buscando aprovação da Hong Kong Stock Exchange já na próxima semana, com planos de aumentar a captação de US$ 2 bilhões para US$ 3 bilhões. Os coordenadores conjuntos são Morgan Stanley e CITIC Securities.

Várias fábricas de papel anunciam aumento de preços

Grandes fábricas de papel como Nine Dragons Paper, Shanying International, Lee & Man Paper e Five Continents Special Paper emitiram cartas de aumento de preços, anunciando aumento de preços de alguns produtos no início de setembro. Desde agosto, as fábricas de papel domésticas realizaram várias rodadas de aumentos de preços. Especialistas do setor apontam que a oferta e demanda da indústria de papel deve melhorar ainda mais no segundo semestre, e este ajuste de preços demonstra a determinação das empresas de papel em controlar o ritmo do mercado durante a janela de alta demanda da temporada.

Foco de Hoje

Dados econômicos: Os dados de empregos ADP de agosto dos EUA serão divulgados, assim como a balança comercial de julho dos EUA, pedidos iniciais de auxílio-desemprego até 30 de agosto, PMI final de serviços S&P Global de agosto dos EUA, PMI ISM de serviços não-manufatureiros de agosto dos EUA, entre outros.

Relatórios de resultados: VinFast (pré-mercado), Broadcom, Lululemon Athletica, DocuSign, UiPath, entre outros (pós-mercado) divulgarão resultados.