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Rapporto di ricerca｜Analisi dettagliata del progetto Lombard Token & Analisi della capitalizzazione di mercato di BARD
Bitget2025/09/17 09:20
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Per:Bitget
1. Introduzione al progetto
Lombard Finance è un protocollo focalizzato sull'integrazione di bitcoin nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), con l'obiettivo di offrire agli holder di bitcoin opportunità di liquidità e rendimento, mantenendo il pieno controllo sui propri asset.
Il suo prodotto principale, LBTC, è un token di liquid staking ancorato 1:1 a bitcoin. Gli utenti possono depositare BTC nel protocollo Lombard, effettuare staking tramite il protocollo Babylon, ottenere rendimenti e utilizzare LBTC per operazioni di prestito, trading e altro ancora nei protocolli DeFi.
Lombard Finance offre un'infrastruttura full-stack, che include:
- LBTC: token di liquid staking, supporta l'utilizzo cross-chain.
- Lombard Vaults: vaults di custodia gestiti da istituzioni leader nella gestione del rischio.
- DeFi Marketplace: offre servizi DeFi come prestiti e trading su più blockchain.
- Lombard SDK: consente agli sviluppatori di integrare depositi nativi BTC e rendimenti direttamente in qualsiasi chain, protocollo o wallet.
- Staking: staking diretto tramite i quattro fornitori di finalità di Babylon, tra cui Galaxy, Kiln, P2P e Figment.
A settembre 2025, Lombard Finance è stato distribuito su 12 blockchain, attirando oltre 260.000 utenti LBTC, con un TVL di 600 milioni di dollari, mostrando una forte crescita.
2. Punti salienti del progetto
1. Sbloccare il valore di bitcoin e aumentare la liquidità
Lombard si concentra sullo sblocco della liquidità di bitcoin e altri asset principali, consentendo agli holder di ottenere liquidità tramite staking degli asset senza doverli vendere, migliorando così la liquidità e l'applicazione di bitcoin e altri asset cripto nell'ecosistema DeFi.
2. Meccanismo innovativo di staking e prestito sovracollateralizzato
La piattaforma consente agli utenti di mettere in staking bitcoin o altri asset supportati per ottenere stablecoin (come USDT, USDC). Il design sovracollateralizzato controlla efficacemente il rischio di prestito, garantendo la sicurezza del protocollo e degli asset degli utenti.
3. Architettura decentralizzata e misure di sicurezza multiple
La piattaforma Lombard è sviluppata su piattaforme di smart contract come Ethereum, adotta un'architettura di prestito automatizzata e supporta l'interazione cross-chain di asset non-Ethereum come bitcoin. Per prevenire rischi di single point of failure, la piattaforma introduce wallet multi-sig, audit di sicurezza di terze parti e fondi assicurativi come misure di gestione del rischio.
4. Valore ecosistemico multidimensionale del token LBARD
LBARD è il token nativo della piattaforma Lombard, svolge funzioni chiave come pagamento delle commissioni, governance del protocollo e distribuzione degli incentivi. Gli holder possono partecipare al voto di governance e ottenere empowerment e ricompense tramite staking del token, promuovendo l'attività e lo sviluppo sostenibile della piattaforma.
3. Modello economico
Offerta totale di token
Fissata a 1 miliardo di $BARD. Durante il TGE (Token Generation Event) il 22,5% (225 milioni) sarà immediatamente in circolazione come ricompensa per utenti e partecipanti early. La restante offerta sarà sbloccata gradualmente nei 48 mesi successivi al TGE per garantire uno sviluppo sostenibile a lungo termine.
Distribuzione dei token
Il 35% è destinato alla comunità e all'ecosistema, tra cui:
- Early Contributors: 56.600.000, inclusi 55.000.000 di airdrop sbloccati in due stagioni, Kaito Leaderboard 1.600.000, per un totale del 5,66% dell'offerta totale;
- Community Sale: 15.000.000, completamente sbloccati al TGE, pari all'1,5% dell'offerta totale;
- Ecosystem Activation Development: 278.400.000, di cui 93.400.000 per incentivi agli utenti, sbloccati immediatamente; 185.000.000 per lo sviluppo a lungo termine dell'ecosistema, sbloccati linearmente in 24 mesi. In totale rappresentano il 27,84% dell'offerta totale.
Il 20% è destinato agli Early Investors: lock-up di 48 mesi, sblocco lineare dopo 12 mesi;
Il 25% è destinato ai Core Contributors: lock-up di 48 mesi, sblocco lineare dopo 12 mesi;
Il 20% è destinato alla Liquid Bitcoin Foundation: il 21,25% (42.500.000) sbloccato al TGE, il restante 78,75% (157.500.000) rilasciato linearmente in 3 anni.
Utilità del token
BARD è il token chiave per partecipare all'ecosistema Lombard, progettato per svolgere quattro funzioni principali:
1. Governance BARD costituisce il pilastro del livello di governance di Lombard, consentendo alla comunità di partecipare attivamente alle decisioni di sviluppo del protocollo. Gli holder voteranno su questioni chiave, tra cui la composizione del set di validatori, la struttura delle commissioni, la roadmap dei prodotti e la distribuzione del fondo ecosistemico tramite la Liquid Bitcoin Foundation (LBF).
2. Sicurezza BARD svolge un ruolo importante nella protezione dell'infrastruttura centrale di Lombard. Al lancio, gli holder possono mettere in staking $BARD per garantire la sicurezza dei trasferimenti cross-chain di LBTC basati su Chainlink CCIP e Symbiotic. Questo fornisce un livello di sicurezza decentralizzato che può scalare con l'adozione del protocollo.
3. Sviluppo dell'ecosistema BARD è il catalizzatore dell'effetto di rete di Lombard, indirizzando risorse per accelerare l'adozione e ampliare l'influenza del protocollo. Tramite la Liquid Bitcoin Foundation (LBF), gli holder di $BARD possono finanziare il fondo ecosistemico, costruire partnership commerciali e supportare la ricerca avanzata. Queste iniziative assicurano la scalabilità e l'evoluzione continua dell'infrastruttura Lombard, liberando opportunità economiche per migliaia di miliardi di dollari e consolidando il ruolo centrale di bitcoin nella finanza on-chain.
4. Utilità del protocollo Lombard
Fin dal primo giorno, $BARD consente agli holder di accedere e partecipare al crescente portafoglio di prodotti Lombard, offrendo accesso prioritario, condizioni vantaggiose e funzionalità avanzate. Nel tempo, la sua utilità si espanderà tramite innovazioni guidate dalla governance, assicurando che $BARD rimanga sempre al centro dell'infrastruttura e della suite di prodotti Lombard.
4. Previsioni sulla capitalizzazione di mercato
Come progetto emergente DeFi, il token Lombard potrebbe inizialmente concentrarsi su applicazioni finanziarie mainstream come prestiti, staking e supporto alla liquidità. Attualmente è ancora in una fase iniziale e non è ampiamente elencato sulle principali piattaforme di dati cripto. Supponendo una circolazione di 1,2 miliardi di token, la capitalizzazione di mercato circolante è di circa 12 milioni di dollari (prezzo attuale 0,01 dollari), mentre la capitalizzazione di mercato completamente diluita è di circa 9,5 milioni di dollari. Con il progresso dell'implementazione e la crescita della consapevolezza di mercato, Lombard Token ha un potenziale competitivo e innovativo e potrebbe diventare un attore importante nel settore DeFi.
Confronto di valore
Secondo le performance di mercato di token simili nell'ecosistema bitcoin, l'attuale circolazione di $BARD è di 225 milioni di token, con un intervallo di prezzo ragionevole stimato tra 0,27 e 0,77 dollari per token, corrispondente a una capitalizzazione di mercato circolante di circa 110 milioni - 225 milioni di dollari. Con una valutazione mediana, il prezzo di $BARD potrebbe essere intorno a 0,61 dollari per token, con una capitalizzazione di mercato circolante di circa 157,5 milioni di dollari.
5. Informazioni sul team e sui finanziamenti
Team
Il team di Lombard Finance è stato fondato nel 2024, con un focus sulla costruzione di infrastrutture DeFi decentralizzate per bitcoin. Il team principale include:
- Jacob Phillips: co-fondatore, ha ricoperto ruoli di leadership in diversi progetti blockchain, responsabile della pianificazione strategica e della direzione del prodotto.
- Olivia Thet: direttore tecnico, già responsabile tecnico in diversi progetti DeFi.
- Matthew Donovan: responsabile dello sviluppo business, con esperienza in posizioni senior nel settore finanziario tradizionale, responsabile delle partnership e della strategia di mercato.
- Charlotte Dodds: responsabile marketing, con anni di esperienza nella promozione di progetti blockchain, specializzata in community building e brand awareness.
Il background complessivo del team copre investment banking, hedge fund, venture capital, product design nativo cripto e ingegneria DeFi, con esperienza sia nella finanza tradizionale che nella blockchain.
Finanziamenti
A settembre 2025, Lombard Finance ha raccolto complessivamente circa 111,7 milioni di dollari, nei seguenti round:
- Seed Round: luglio 2024, raccolti 16 milioni di dollari, principali investitori Polychain Capital, Foresight Ventures, Mantle, ecc.
- Strategic Round: ottobre 2024, raccolti 1 milione di dollari, a supporto dell'espansione e dello sviluppo del progetto.
- Community Sale: dal 26 agosto al 2 settembre 2025, tramite la piattaforma Buidlpad, obiettivo di raccolta 6,75 milioni di dollari, sottoscrizione effettiva 94,7 milioni di dollari, con un tasso di oversubscription del 1400%.
6. Avvertenze sui rischi potenziali
1. Rischio di sicurezza tecnica:
Lombard gestisce asset multi-chain e cross-chain per la custodia decentralizzata e l'emissione di LBTC; durante il processo, smart contract e bridge cross-chain presentano potenziali vulnerabilità di sicurezza e rischi di attacco. Se le misure di controllo della sicurezza non sono adeguate, gli asset degli utenti potrebbero subire perdite, influenzando la reputazione e la fiducia nella piattaforma.
2. Rischio di concorrenza di mercato e adozione da parte degli utenti:
Nel settore della liquidità bitcoin e della DeFi, Lombard affronta una forte concorrenza da parte di protocolli maturi come WBTC, RenBTC, ed è limitato dalla velocità di adozione della DeFi su bitcoin. Se la piattaforma non riesce a costruire barriere di prodotto uniche o una chiara sinergia ecosistemica, la sua quota di mercato e il valore di circolazione del token saranno sotto pressione.
3. Analisi complessiva della pressione di vendita:
Pressione di vendita a breve termine (inizio TGE): principalmente da early contributors e community sale, circa il 7% dell'offerta totale, pressione limitata.
Pressione di vendita a medio termine (dopo 12 mesi): early investors e core contributors iniziano a sbloccare, con una media mensile di 9 milioni di token; se la capacità di assorbimento del mercato è insufficiente, potrebbero verificarsi oscillazioni di prezzo.
Pressione di vendita a lungo termine (2-3 anni): incentivi ecosistemici e sblocco lineare della fondazione, rilascio mensile, pressione relativamente stabile e assorbibile tramite applicazioni ecosistemiche.
In generale, il meccanismo di rilascio dei token $BARD prevede lock-up iniziale + rilascio lineare a medio-lungo termine, contribuendo a prevenire vendite concentrate. Il rischio di pressione di vendita è controllabile, ma la pressione a medio termine dopo 12 mesi merita attenzione.
7. Link ufficiali
Website: https://www.lombard.finance
Twitter: https://x.com/Lombard_Finance
Disclaimer: Questo report è generato da AI, la verifica umana è limitata alla sola validazione delle informazioni e non costituisce alcun consiglio di investimento.
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Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
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