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L'ETH a récemment atteint un nouveau record historique, se tradant brièvement au-dessus de 4900 $. L'accélération rapide des entrées nettes dans les ETF Spot ETH indique que les capitaux régulés augmentent régulièrement leur exposition. Dans le même temps, de plus en plus d'entreprises cotées aux États-Unis ajoutent l'ETH à leurs réserves de trésorerie. Les données on-chain de DeFiLlama montrent que le volume de trading DEX sur Ethereum a atteint un niveau record en août. Ethereum se positionne progressivement comme la blockchain publique de référence pour un registre mondial de liquidités. Les protocoles de l'écosystème, comme Lido et Aave, ont vu leur TVL mensuelle augmenter de plus de 20% par mois, ce qui témoigne d'une performance remarquable. Les valorisations des protocoles augmentent également de manière constante, parallèlement à la croissance d'Ethereum.

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Ethereum et son écosystème devraient rester sous les feux de la rampe en 2025, grâce à l'accélération de son adoption par les institutions et aux mises à niveau du réseau. En tant que plus importante plateforme de contrats intelligents au monde, Ethereum a bénéficié de milliards de dollars d'entrées dans les ETF, ce qui a alimenté une hausse régulière de son prix. Les améliorations de performance attendues avec la mise à niveau Pectra, la tokenisation à grande échelle des actifs du monde réel (RWA), l'essor des solutions Layer 2 comme Base et la réduction de l'offre en circulation grâce au mécanisme de burn soutiennent solidement ce mouvement. Des tokens comme Lido, leader du staking liquide, et Ethena, innovateur sur les stablecoins synthétiques, devraient également tirer profit de cette dynamique. L'arrivée d'acteurs institutionnels majeurs tels que BlackRock stimule la demande sur les produits DeFi et le staking, ce qui contribue à faire croître la capitalisation globale de l'écosystème et à attirer des capitaux toujours plus importants.

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Le marché des cryptomonnaies a récemment connu une volatilité accrue, sous l'effet des politiques macroéconomiques, des tensions commerciales mondiales et des anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Bien que certains indicateurs aient été faibles, le sentiment des investisseurs s'est amélioré, les anticipations du marché concernant une baisse des taux en septembre ayant fortement augmenté. Dans le même temps, le ralentissement des ajustements tarifaires a contribué à apaiser les principales tensions commerciales à court terme, sans qu'aucun signe de risque systémique ne se profile pour l'instant. Du côté des cryptomonnaies, le volume de trading du BTC a baissé, car de nombreux traders à court terme ont quitté le marché, ce qui a entraîné une plus grande stabilité des prix. Le secteur des altcoins peine à s'imposer, freiné par l'absence de véritables narratifs durables. En effet, malgré l'engouement autour des memecoins, les projets de qualité demeurent rares. Les mouvements de capitaux sont rapides et massifs, compliquant toute stratégie d'investissement pérenne. Face à une incertitude persistante à court terme, de nombreux investisseurs préfèrent placer une partie de leur portefeuille sur des produits de rendement adossés à des stablecoins. Aux côtés des principaux protocoles DeFi tels qu'Aave et Compound, des plateformes comme Bitget offrent des opportunités diversifiées et à haut rendement sur les stablecoins, offrant ainsi aux investisseurs davantage de possibilités pour préserver et faire fructifier leurs actifs.

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En tant que pilier central de l'écosystème Ethereum, l'infrastructure ETH joue un rôle essentiel dans la stabilité et la sécurité des applications fondamentales telles que l'évolutivité des Layer 2, la DeFi, ou encore l'intégration de l'IA on-chain. Avec un APR de staking ETH désormais stable autour de 3,5%, la montée en puissance du narratif de l'architecture modulaire et la demande croissante de puissance de calcul liée à l'intelligence artificielle, les infrastructures s'imposent comme un axe stratégique incontournable pour le positionnement sur les marchés à moyen et long terme.

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Les stablecoins sont depuis peu au centre des préoccupations des banques centrales et des institutions financières, car ils pourraient bouleverser les systèmes de paiement et l'infrastructure financière à l'échelle mondiale. Selon les données de Chainalysis, les stablecoins ont atteint un volume de trading mensuel de plusieurs billions de dollars, représentant entre 60% et 80% du volume de trading total des cryptomonnaies. Cette croissance explosive a attiré l'attention des acteurs financiers traditionnels, qui accélèrent leur intégration à l'économie numérique en émettant des stablecoins, en contribuant au développement des réseaux blockchain et en proposant des services financiers associés. Aux États-Unis, des géants de la TradFi tels que JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo étudient la possibilité d'émettre conjointement des stablecoins. Dans le même temps, les discussions réglementaires entourant les stablecoins et le projet de loi GENIUS Act prennent de l'ampleur dans les médias grand public. Dans le monde du Web2, des entreprises traditionnelles telles que Stripe ont fait leur entrée sur ce marché en acquérant Bridge afin de développer des capacités de paiement en stablecoins. Dans le même temps, Circle s'est imposée comme l'une des entreprises crypto les plus influentes du marché boursier américain, juste derrière Coinbase, grâce au succès de son stablecoin USDC. Dans l'espace DeFi, les stablecoins générateurs de rendements (YBS) attirent d'importants flux de capitaux grâce à leurs mécanismes innovants de génération d'intérêts.

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Alors que les marchés intègrent progressivement les anticipations de baisse des taux, les volumes de trading on-chain poursuivent leur progression. Pump.fun se prépare au lancement de son token, tandis que Letsbonk.fun gagne en momentum. Pour la première fois la semaine dernière, le nombre de tokens lancés quotidiennement et de projets "aboutis" sur Letsbonk.fun a dépassé celui de Pump.fun, mettant ainsi fin à la domination de Pump.fun dans le secteur des launchpads de memecoins qui durait depuis début 2024. L'effet de richesse généré par l'écosystème Letsbonk.fun s'est également révélé significatif. Dans le même temps, la montée en puissance des produits hybrides "Spot + on-chain" sur les principales plateformes d'échange centralisées (CEX) contribue à la dynamique du marché on-chain. Depuis l'engouement pour les memecoins alimenté par les célébrités et personnalités politiques plus tôt cette année, la liquidité du marché, quasi asséchée auparavant, se redresse progressivement. Le lancement prochain du token sur Pump.fun pourrait relancer la concurrence entre les différentes plateformes de launchpad, créant un nouvel élan spéculatif susceptible de profiter durablement à l'ensemble de l'écosystème Solana.

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Les actifs du monde réel (RWA) intègrent des instruments financiers tels que les obligations, l'immobilier et le crédit dans la blockchain, permettant ainsi la tokenisation, la programmabilité et l'accessibilité mondiale des actifs financiers traditionnels. Les taux d'intérêt américains atteignant des sommets, la politique monétaire devenant dovish et les ETF ouvrant la voie à l'entrée des capitaux institutionnels dans l'espace crypto, les RWA sont devenus un thème majeur qui retient de plus en plus l'attention des institutions.

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La blockchain Base a récemment connu plusieurs développements stratégiques majeurs : Coinbase a intégré le routage de DEX pour Base sur son application principale, réduisant ainsi le fossé entre les liquidités CeFi et DeFi ; Shopify s'est associé à Base pour étendre les applications du monde réel et les points d'accès des utilisateurs. Dans le même temps, les actions de Circle et de Coinbase ont bondi de plus de 700% et 50% respectivement, créant un effet de richesse qui pourrait se répercuter au sein de l'écosystème Base – stimulant à la fois sa TVL et les prix des tokens.

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Les récentes nouvelles concernant un éventuel ETF Solana ont ravivé l'optimisme du marché. La SEC a demandé aux émetteurs de mettre à jour leurs déclarations S-1, ce qui indique que l'approbation de l'ETF pourrait être proche. Cette évolution a renforcé la confiance dans l'écosystème Solana. En tant que blockchain Layer 1 à haute performance, Solana (SOL) offre des transactions rapides et des frais peu élevés, ce qui en fait un hub important pour l'activité de la DeFi et des NFT, tout en suscitant un intérêt croissant de la part des institutions. Jito (JTO), le principal protocole de staking liquide sur Solana, a vu son token bondir de 17% après que JitoSOL a été inclus dans un prospectus d'ETF Solana. L'optimisation de sa MEV augmente encore la valeur du réseau. Jupiter (JUP), le premier agrégateur de DEX sur Solana avec une part de marché de 95%, a récemment lancé un protocole de prêt, ce qui témoigne d'un fort potentiel de croissance. Ces tokens offrent aux investisseurs une exposition précoce avant une éventuelle approbation de l'ETF et la possibilité de profiter de l'écosystème en expansion de Solana.