MARA propone una oferta de notas senior convertibles por $700 millones para comprar más bitcoin

El minero de Bitcoin MARA Holdings anunció otra propuesta de oferta privada de $700 millones en notas senior convertibles sin cupón para recomprar notas existentes y adquirir más bitcoin.

Sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, las notas, con vencimiento en 2031, se ofrecerán a inversores institucionales calificados, y se espera que MARA otorgue a los compradores iniciales una opción para adquirir hasta un monto principal agregado adicional de $105 millones de las notas, según un comunicado de prensa.

Las notas serán obligaciones senior no garantizadas de MARA y no se espera que devenguen intereses. Las notas se convertirán en efectivo, acciones comunes de MARA, o una combinación de ambos a discreción de MARA.

La compañía espera utilizar hasta $50 millones de los ingresos netos de la venta para recomprar una parte de sus notas convertibles existentes con vencimiento en 2026, y el resto se utilizará para adquirir bitcoin adicional y para propósitos corporativos generales.

Actualización de producción y minería de bitcoin en noviembre

MARA anunció una oferta similar de notas convertibles el 18 de noviembre, adquiriendo posteriormente 6,474 BTC, valorados en aproximadamente $615 millones a precios actuales. Esos 6,473 BTC se reflejan en las actualizaciones de producción y operación minera de bitcoin de la empresa para noviembre, también publicadas el lunes.

Además del bitcoin recientemente adquirido, MARA también minó 907 BTC ($86.2 millones) en noviembre, un aumento del 26% mes a mes y una participación del 6.6% de todas las recompensas de mineros de bitcoin. La empresa ha minado 8,563 BTC y adquirido 12,965 BTC hasta ahora en 2024, llevando sus tenencias totales de bitcoin a 34,959 BTC ($3.3 mil millones), la mayor de cualquier minero público de bitcoin, según Bitcoin Treasuries.

"Noviembre fue un mes récord para MARA, con nuestras operaciones mineras alcanzando niveles de producción sin precedentes impulsados por el despliegue exitoso de mineros adicionales y una mayor eficiencia operativa", dijo Fred Thiel, presidente y CEO de MARA.