比特幣礦企 Bitdeer 擬通過第三次可轉換債券發行籌集 3.3 億美元

納斯達克上市的比特幣挖礦公司比特小鹿科技集團（Bitdeer Technologies Group）計劃進行第三次可轉換債券發行，目標募資3.3億美元。

比特小鹿的投資人將可獲得年利率4.875%的票息，至2031年止，並可選擇以比公司現有股價高25%的價格將債券轉換為股票。此外，根據週三發布的消息，若投資人在13天內額外購買債券，總募資金額有望達到3.75億美元。

比特小鹿預計本次交易將籌集3.2億至3.6億美元，具體金額取決於投資人是否全數認購。該比特幣礦商計劃動用約1.6億美元，用於償還零履約價買權及可轉債交換的現金對價，其餘資金則將用於擴充ASIC挖礦機、營運資金及一般公司用途，公告中指出。

比特小鹿上一次可轉債發行是在去年，分別於8月募得1.5億美元，11月再發行3.6億美元。

本次可轉債募資是比特小鹿近期多項融資行動之一，包括2024年5月向穩定幣發行商Tether出售1億美元股份。此外，該公司上月還與Matrix Finance開設2億美元債務融資額度，並已從中獲得約4,000萬美元。據The Block先前報導，比特小鹿與Matrix Finance皆由加密礦機製造商比特大陸（Bitmain）聯合創辦人吳忌寒領導。

比特小鹿股票以代碼BTDR於納斯達克掛牌，截至撰稿時報價11.84美元，總市值超過23億美元，根據納斯達克數據顯示。

比特小鹿總部位於新加坡，在美國、挪威及不丹設有挖礦數據中心。該公司於第一財季指出，其挖礦收入年減41%，但總收入仍超過4億美元，主要受惠於衍生品帶來的非現金收益。

The Block已聯繫比特小鹿尋求回應。