Strive ra mắt kế hoạch 950 triệu đô la để thúc đẩy kho bạc Bitcoin

• Strive triển khai chiến lược kép với việc huy động 450 triệu USD và chương trình mua lại 500 triệu USD nhằm tăng lượng Bitcoin trên mỗi cổ phiếu.
• Công ty đã đảm bảo khoản tài trợ 750 triệu USD và có thể huy động thêm 750 triệu USD thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu.
• Hội đồng quản trị do Matt Cole dẫn dắt bao gồm các giám đốc điều hành tập trung vào Bitcoin đến từ Strategy, Swan và nhiều đơn vị khác.

Thực hiện một bước đi đổi mới, Strive Inc. đã triển khai chiến lược huy động vốn kép để mở rộng kho dự trữ Bitcoin của mình. Đơn vị này, vừa mới sáp nhập với Asset Entities niêm yết trên Nasdaq, đã công bố kế hoạch huy động vốn cổ phần trị giá 450 triệu USD theo hình thức at-the-market cùng với chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu USD nhằm tăng chỉ số “Bitcoin trên mỗi cổ phiếu”. Động thái này được thực hiện sau khi Strive hoàn tất sáp nhập và bổ nhiệm hội đồng quản trị.

Chiến lược kép để mở rộng lượng nắm giữ Bitcoin

Theo báo cáo, Strive có thể huy động vốn theo hình thức đăng ký kệ, cho phép công ty nộp các tài liệu pháp lý ít chi tiết hơn trong khi vẫn duy trì cấu trúc vốn chỉ gồm cổ phần. 

Công ty xác nhận rằng số tiền thu được từ đợt huy động vốn cổ phần 450 triệu USD sẽ được dùng để mua thêm Bitcoin, trong khi chương trình mua lại 500 triệu USD sẽ giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, từ đó tăng lượng Bitcoin trên mỗi cổ phiếu. Ban lãnh đạo mô tả cách tiếp cận này nhằm tối đa hóa sự linh hoạt của bảng cân đối kế toán đồng thời tăng cường mức độ tiếp xúc với Bitcoin của công ty.

Công ty bắt đầu hoạt động với 69 Bitcoin được mua thông qua trao đổi theo Điều 351 trong quá trình sáp nhập với Asset Entities. Hình thức trao đổi này cho phép chuyển nhượng tài sản lấy cổ phiếu mà không phát sinh nghĩa vụ thuế ngay lập tức, giúp Strive sở hữu ban đầu lượng Bitcoin trị giá khoảng 7,9 triệu USD theo giá hiện tại.

Kênh tài trợ và kế hoạch phát hành cổ phần ưu đãi

Strive tiết lộ rằng họ đã đảm bảo khoản tài trợ 750 triệu USD và có thể huy động thêm 750 triệu USD nữa thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu trong năm tới. Công ty cũng đã lên kế hoạch phát hành riêng lẻ (PIPE) trị giá 750 triệu USD như một phần trong chiến lược mở rộng kho dự trữ dài hạn. 

Những nguồn vốn này, kết hợp với sự linh hoạt của đăng ký kệ, tạo nền tảng cho kế hoạch tích lũy Bitcoin mạnh mẽ của công ty. Ngoài ra, Strive dự định phát hành chứng khoán cổ phần ưu đãi vĩnh viễn vào năm 2025. 

Công cụ này, khi được phê duyệt, sẽ mang lại lợi suất cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập đồng thời tài trợ cho các thương vụ mua Bitcoin tiếp theo. Ban lãnh đạo lưu ý rằng cổ phần ưu đãi này sẽ tăng mức độ tiếp xúc với Bitcoin cho các cổ đông phổ thông theo cách “gia tăng giá trị”.

Công ty nhấn mạnh rằng họ chưa phát hành nợ. Tuy nhiên, Strive vẫn để ngỏ khả năng phát hành các sản phẩm tương tự nợ trong tương lai để đẩy nhanh chiến lược tập trung vào Bitcoin. Bằng cách dựa vào cổ phần và chứng khoán ưu đãi, Strive duy trì cam kết về cấu trúc vốn chỉ gồm cổ phần đồng thời bảo toàn sự linh hoạt tài chính.

Liên quan: Strive đề xuất GameStop chuyển đổi 5 tỷ USD dự trữ tiền mặt sang BTC

Hội đồng quản trị và quản trị doanh nghiệp

Công ty cũng đã giới thiệu hội đồng quản trị của mình, do CEO kiêm chủ tịch Matt Cole dẫn dắt. Các giám đốc nội bộ Ben Pham, Logan Beirne và Arshia Sarkhani cùng tham gia vào vai trò quản trị. Các giám đốc bên ngoài bao gồm Shirish Jajodia của Strategy, Pierre Rochard của The Bitcoin Bond Company, Ben Werkman của Swan, James Lavish của The Bitcoin Opportunity Fund và Avik Roy của Foundation for Research on Equal Opportunity.

Các thành viên hội đồng quản trị của Strive mang đến kinh nghiệm trong quản lý kho dự trữ Bitcoin, chiến lược tài sản số, chính sách và thị trường vốn. Theo thông cáo, mục tiêu chung của họ là đảm bảo công ty mang lại giá trị cho cổ đông thông qua việc mở rộng lượng nắm giữ Bitcoin. Một phó chủ tịch chiến lược Bitcoin cũng được bổ nhiệm làm quan sát viên hội đồng quản trị nhằm liên kết trực tiếp quản trị với sứ mệnh tăng trưởng kho dự trữ.

Thương vụ sáp nhập với Asset Entities được công bố lần đầu vào tháng 5 và được cấu trúc dưới dạng sáp nhập ngược. Khi đó, Strive mô tả đây là trao đổi Bitcoin lấy cổ phần miễn thuế đầu tiên theo Điều 351 của bộ luật thuế Hoa Kỳ. Thỏa thuận này đặt nền móng cho vị thế của công ty với tư cách là công ty quản lý tài sản kho dự trữ Bitcoin đầu tiên được giao dịch công khai.

Kế hoạch sáp nhập và huy động vốn tiếp theo của Strive kết hợp việc huy động 450 triệu USD cổ phần với chương trình mua lại 500 triệu USD nhằm nâng cao lượng Bitcoin trên mỗi cổ phiếu. Công ty đã đảm bảo khoản tài trợ 750 triệu USD, hướng tới thêm 750 triệu USD thông qua quyền mua cổ phiếu và dự kiến phát hành cổ phần ưu đãi vào năm 2025. Với hội đồng quản trị tập trung vào Bitcoin và cấu trúc vốn chỉ gồm cổ phần, Strive đã định vị mình để mở rộng kho dự trữ Bitcoin thông qua các công cụ tài chính phối hợp và các chương trình dành cho cổ đông.

Bài viết Strive Launches $950M Plan to Boost Bitcoin Treasury xuất hiện đầu tiên trên Cryptotale.