Phân tích đầu tư Sanctum (CLOUD): Phân tích dự án và kỳ vọng thị trường

Bitget App

Giao dịch thông minh hơn

Bitget

Tin tức

远山洞见2024/07/18 18:21

Hiển thị bản gốc

Theo:远山洞见

I. Giới thiệu dự án

Sanctum là một giao thức staking thanh khoản dựa trên Solana, được thiết kế để tối ưu hóa và mở rộng hiệu quả sử dụng tài sản của người dùng thông qua staking thanh khoản. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể gửi SOL hoặc các token hỗ trợ thanh khoản khác (LSTs) vào sản phẩm Infinity để kiếm lợi nhuận. Sanctum nhấn mạnh cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của mình cho hệ sinh thái tài chính tương lai, đặc biệt thông qua các sản phẩm Sanctum LSTs và Infinity.

Sanctum LSTs là một hình thức token sáng tạo cho phép nhiều người tham gia hơn xuất bản và quản lý các token được hỗ trợ thanh khoản của riêng họ trong hệ sinh thái Solana. Cách tiếp cận này giảm bớt rào cản gia nhập thị trường và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của khách hàng và Hiệu ứng Mạng.

Sản phẩm Infinity là một nền tảng staking và giao dịch tiên tiến sử dụng công nghệ cốt lõi của Sanctum để cung cấp một môi trường an toàn và hiệu quả cho người dùng gửi tài sản của họ và nhận lại lợi nhuận tương ứng. Thiết kế của Infinity tận dụng tối đa các tính năng thông lượng cao của Solana để xử lý một số lượng lớn giao dịch mà không làm giảm tốc độ và bảo mật

Phân tích đầu tư Sanctum (CLOUD): Phân tích dự án và kỳ vọng thị trường image 0

II. Điểm nổi bật của dự án

1. Tăng cường hiệu quả vốn và thanh khoản

Sanctum sử dụng các phương pháp dự trữ và định tuyến độc đáo của mình để cung cấp cho người dùng một phương pháp đổi và trao đổi LST (Token Hỗ trợ Thanh khoản) hiệu quả về vốn cao. Phương pháp này không chỉ tăng cường thanh khoản của nền tảng mà còn tăng cường sự hấp dẫn đối với người dùng, làm cho việc lưu thông vốn trở nên hiệu quả và thuận tiện hơn.

2. Thúc đẩy phi tập trung hóa và tăng cường cạnh tranh

Sanctum giảm ngưỡng để tạo LSTs, cho phép các validator nhỏ hơn xuất bản token của riêng họ. Chiến lược này không chỉ thúc đẩy phi tập trung hóa mạng lưới mà còn tăng cường cạnh tranh giữa các validator trong mạng lưới Solana, mang lại những tác động tích cực đến bảo mật và hiệu quả của mạng lưới.

3. Tăng cường sự chấp nhận và tin tưởng của thị trường

Tổng giá trị khóa (TVL) của Sanctum đã tăng từ 20 triệu đô la lên 880 triệu đô la kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, hiện đang xếp thứ năm về TVL trên chuỗi Solana, chỉ sau Raydium. Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh sự chấp nhận và tin tưởng cao của thị trường đối với nền tảng Sanctum mà còn cho thấy tính cạnh tranh và ảnh hưởng của nó trong lĩnh vực DeFi.

Những điểm nổi bật này cho thấy sức mạnh của Sanctum trong việc cung cấp các dịch vụ sáng tạo, đặc biệt là trong việc cải thiện hiệu quả vốn và phi tập trung hóa mạng lưới. Thông qua sự đổi mới công nghệ liên tục và mở rộng thị trường, Sanctum được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực staking và thanh khoản.

Phân tích đầu tư Sanctum (CLOUD): Phân tích dự án và kỳ vọng thị trường image 1

III. Kỳ vọng giá trị thị trường

Là một giao thức cam kết thanh khoản dựa trên Solana, TVL là biểu hiện trực quan nhất của quỹ thị trường và thái độ của người dùng đối với dự án. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hôm nay, TVL đã tăng từ 20 triệu đô la lên khoảng 8,8 triệu đô la, xếp thứ năm trong chuỗi Solana, chỉ sau Ray, điều này phần nào chứng minh sức hấp dẫn của nó đối với thị trường.

Từ góc độ công nghệ gốc, Sanctum tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để đảm bảo sự ổn định và bảo mật của hệ sinh thái Solana. Sản phẩm Infinity đa-LST của nó...

ool thu thập thanh khoản từ các cặp giao dịch khác nhau, tăng cường thanh khoản và giảm rủi ro trượt giá. Hồ dự trữ và bộ định tuyến cung cấp dịch vụ staking tức thì và trao đổi token LST hiệu quả, hỗ trợ thanh khoản và ổn định, và cũng đã được người dùng công nhận.

Sanctum (CLOUD) được kỳ vọng sẽ nổi bật trong lĩnh vực cam kết thanh khoản với kỹ năng kỹ thuật mạnh mẽ, vốn tăng trưởng và sự hỗ trợ từ Vc, và có thể đạt được sự tăng trưởng giá trị thị trường ổn định.

IV. Mô hình kinh tế

Mô hình kinh tế của token Sanctum (CLOUD) được thiết kế để hỗ trợ giao thức staking thanh khoản trong hệ sinh thái Solana. Dưới đây là các thành phần chính của mô hình kinh tế:

Tổng cung: Tổng cung của token CLOUD được đặt ở mức 1 tỷ.

Kế hoạch phân phối như sau:

Dự trữ cộng đồng 30%: Phần này của token được sử dụng để khuyến khích sự tham gia và đóng góp của cộng đồng, có thể bao gồm các chương trình thưởng, bỏ phiếu quản trị và các hoạt động do cộng đồng điều hành khác.

Dự trữ chiến lược 13%: Được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển dài hạn của hệ sinh thái Sanctum, chẳng hạn như các quan hệ đối tác trong tương lai, đầu tư chiến lược và các hoạt động mở rộng thị trường.

Đội ngũ 25%: Để đảm bảo rằng đội ngũ phù hợp với các mục tiêu dài hạn của dự án, phần này của token sẽ bị khóa trong một năm và sau đó được phát hành tuyến tính trong vòng 24 tháng.

Nhà đầu tư 13%: Các token mà các nhà đầu tư ban đầu nhận được cũng sẽ bị khóa trong một năm và sẽ được phát hành tuyến tính trong vòng 24 tháng để đảm bảo rằng các nhà đầu tư gắn liền với lợi ích dài hạn của dự án.

Airdrop ban đầu 10%: Phân phối cho các thành viên cộng đồng trong sự kiện tạo token đầu tiên (TGE), nhằm nhanh chóng mở rộng cơ sở người dùng và tăng cường lưu thông ban đầu của token.

Khởi động LFG 8%: Để cung cấp đủ thanh khoản trên Jupiter Launchpad, phần này được sử dụng cho việc tiêm thanh khoản ban đầu.

LFG quyên góp 1%: Phần này của token được quyên góp cho Jupiter LFG, thường được sử dụng để thưởng cho những người tham gia bỏ phiếu quản trị.

Trong sự kiện tạo coin ban đầu (TGE) của Sanctum (CLOUD), tỷ lệ lưu thông ban đầu tối đa của token là 18%. Ngoài ra, theo dữ liệu của Cryptorank, định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) của CLOUD là 50 triệu đô la. Định giá này phản ánh tổng giá trị thị trường nếu tất cả các token CLOUD được đưa vào thị trường với giá hiện tại đã được lên kế hoạch.

V. Đội ngũ và tài trợ

Sanctum được dẫn dắt bởi Jesse Cho (CTO và đồng sáng lập), Jaye Tan (đồng sáng lập), và FP Lee (đồng sáng lập). Họ đã cùng nhau thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của Sanctum trong lĩnh vực giao thức staking thanh khoản.

Về mặt tài trợ, Sanctum đã hoàn thành hai vòng gọi vốn, bao gồm một vòng hạt giống và một vòng mở rộng hạt giống. Trong vòng hạt giống vào tháng 12 năm 2021, Sanctum đã huy động được 5,75 triệu đô la từ các nhà đầu tư bao gồm Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital, v.v. Vào tháng 4 năm 2024, họ đã huy động được 350.000 đô la trong vòng mở rộng hạt giống. Các khoản tiền này sẽ được sử dụng để phát triển thêm công nghệ của Sanctum và mở rộng ứng dụng của nó trong hệ sinh thái Solana.

VI. Cảnh báo rủi ro```html

1. Thị trường tiền điện tử rất biến động, và những biến động giá lớn có thể dẫn đến thua lỗ đầu tư. Do đó, cần đưa ra các quyết định thận trọng và hiểu rõ rủi ro thị trường.

2. Mặc dù có sự đổi mới, Sanctum phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ đã có tên tuổi như Jito, những người đã thống trị thị trường LST của Solana.

VII. Liên kết chính thức

Trang web： https://www.sanctum.so/

Twitter： https://x.com/sanctumso

Discord： https://discord.com/invite/sanctumso

```

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.

APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.

Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

3,3%! Tăng trưởng kinh tế Mỹ được điều chỉnh tăng, số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vẫn mạnh mẽ

Dữ liệu mới nhất cho thấy, GDP quý II của Mỹ đã được điều chỉnh tăng từ 3% lên 3,3%, với đóng góp từ xuất khẩu ròng đạt mức kỷ lục trong lịch sử...

Jin10•2025/08/28 20:32

Tại sao DeFi lại quan trọng đối với tương lai của tài chính?

DeFi phá vỡ rào cản địa lý và nhận dạng, cung cấp các công cụ tài chính chống kiểm duyệt và không biên giới, trở thành sự bổ sung quan trọng cho hệ thống truyền thống. Các ngân hàng truyền thống lâu nay chịu ảnh hưởng bởi rủi ro và xung đột lợi ích, trong khi DeFi thông qua stablecoin, ví không lưu ký và các giao thức on-chain, mang lại giải pháp cho những người gặp khó khăn do lạm phát, kiểm soát vốn và đàn áp tài chính. Cấu trúc minh bạch, không cần cấp phép của DeFi nâng cao khả năng tiếp cận và quyền tự chủ, thúc đẩy đổi mới tài chính. Trong tương lai, tài chính có thể phát triển theo mô hình lai, với sự kết hợp thực tiễn giữa các tổ chức truyền thống và hạ tầng phi tập trung, DeFi sẽ lấp đầy những khoảng trống của hệ thống hiện tại và dần thúc đẩy việc thực hiện lớp thanh toán dựa trên blockchain.

MarsBit•2025/08/28 20:12