Goldman Sachs інвестує до $1 мільярда за 3,5% частку в компанії з управління активами T. Rowe Price, як підтвердила компанія в четвер, згідно з Yahoo Finance.
Мета полягає в тому, щоб відкрити ринок пенсійного забезпечення для приватних активів (таких як нерухомість, інфраструктура, кредитування та private equity) — речей, які раніше пропонувалися лише інституційним інвесторам.
Тепер план полягає в тому, щоб зробити їх доступними для звичайних американців, особливо для тих, хто заощаджує на пенсію.
Партнерство має на меті створити систему, яка дозволить цим альтернативним активам безпосередньо потрапляти до пенсіонерів, спонсорів рахунків та фінансових радників. Генеральний директор Goldman David Solomon заявив, що ця співпраця “відображає нашу впевненість у спільній спадщині успіху, що забезпечує результати для інвесторів.”
Він також зазначив, що завдяки “десятиліттям лідерства Goldman у впровадженні інновацій на публічних і приватних ринках” та “експертизі T. Rowe у активному інвестуванні”, клієнти можуть очікувати кращого доступу до нових способів заощадження на пенсію та накопичення багатства.
Після оголошення акції T. Rowe Price зросли до 9% у п’ятницю. Акції Goldman також зросли, але меншою мірою. Генеральний директор T. Rowe Rob Sharps сказав:
“Як лідер у сфері пенсійного забезпечення, ми маємо доведену історію використання нашої експертизи для створення рішень, які допомагають нашим клієнтам впевнено готуватися до пенсії, заощаджувати на неї та жити на пенсії.”
Goldman і T. Rowe готують спільні портфелі
Частина спільного плану включає запуск фондів з цільовою датою, які поєднують публічні акції, облігації та приватні активи. Ці гібридні фонди планується запустити до середини наступного року. Це дозволить приватним інвестиціям безпосередньо потрапити до пенсійних портфелів у спосіб, який раніше не існував.
Обидві компанії також планують запуск спільних портфелів і надання фінансових консультацій, орієнтуючись як на масових заможних, так і на інвесторів з високим рівнем доходу.
Тим часом у четвер Citigroup оголосила, що її підрозділ з управління багатством почне співпрацю з BlackRock за новою угодою. Ця угода надасть BlackRock контроль над $80 мільярдами активів клієнтів Citi з управління багатством.
З часом ці фонди також включатимуть стратегії приватного ринку. Citi повідомила, що запуск розпочнеться у четвертому кварталі.
Ця хвиля партнерств між Wall Street і приватними активами з’явилася після того, як минулого місяця Президент Trump підписав виконавчий указ. Указ доручає Securities and Exchange Commission дозволити криптовалюти та інші альтернативні активи у 401(k) та пенсійних рахунках. Це відкрило двері для великих гравців, таких як Goldman, щоб активно просувати ці продукти.
До цього приватні активи були в основному недоступні. Ці інвестиції важко продати, вони супроводжуються більшими комісіями та зазвичай вимагають тривалого блокування. Вони були створені для інституційних інвесторів, а не для вчителів, інженерів чи власників малого бізнесу.
Але потенціал прибутку переважив складнощі. Зі зміною правил керуючі активами поспішають на ринок.
Apollo Global Management, Partners Group і KKR також уклали партнерства з більш традиційними керуючими активами. Серед них State Street, BlackRock і Capital Group. Загальна мета очевидна: залучити роздрібні кошти в альтернативні інвестиції, поки ситуація сприятлива.
Не просто читайте новини про криптовалюти. Розумійте їх. Підпишіться на нашу розсилку. Це безкоштовно.
