Ринок облігацій повністю врахував ризик дефіциту Франції, Goldman Sachs прогнозує, що спред прибутковості між французькими та німецькими облігаціями зрештою скоротиться
Goldman Sachs аналітики у своєму останньому звіті зазначили, що поточний ринок облігацій вже повністю врахував ризик погіршення бюджетного дефіциту Франції. Якщо ймовірність проведення повторних виборів не зросте, то спред прибутковості між державними облігаціями Франції та Німеччини зрештою буде звужуватися.
«Хоча ми вважаємо, що співвідношення ризику та прибутку для звуження своп-спреду німецьких державних облігацій наразі не є привабливим, потенціал для поширення ризиків на інші ринки суверенних спредів або поза межі німецьких державних облігацій залишається обмеженим», — додали аналітики.
За даними Tradeweb, після того як прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру оголосив про проведення вотуму довіри 8 вересня, спред між десятирічними облігаціями Франції та Німеччини минулого тижня тимчасово зріс до нового циклічного максимуму понад 80 базисних пунктів, а наприкінці тижня звузився до рівня нижче 80 базисних пунктів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Чи дійсно L2 забезпечується безпекою Ethereum?
Інтерв’ю з CEO BlackRock Ларрі Фінком: штучний інтелект і токенізація активів змінять майбутнє інвестування
Бум карт Pokémon: розрив у сприйнятті між криптоентузіастами та колекціонерами

Tom Lee: ETH переживає свій "момент 1971 року", оцінка в 60 тисяч доларів є обґрунтованою

У тренді
БільшеЦіни на криптовалюти
Більше








