Bitfarms расширяет предложение конвертируемых облигаций до $500 миллионов на фоне растущих амбиций в области AI и HPC

Быстрый обзор 

• Bitfarms увеличивает предложение конвертируемых облигаций до 500 миллионов долларов, по сравнению с 300 миллионами долларов ранее.
• Средства будут использованы для ускорения развития инфраструктуры искусственного интеллекта (AI) и высокопроизводительных вычислений (HPC).
• Акции компании выросли на 530% за шесть месяцев на фоне стратегической трансформации.

Bitfarms увеличивает объем предложения на фоне высокого спроса инвесторов

Bitfarms расширила свое последнее предложение конвертируемых старших облигаций с 300 миллионов долларов до 500 миллионов долларов, ссылаясь на высокий спрос со стороны инвесторов и стратегические инициативы роста в области искусственного интеллекта (AI) и высокопроизводительных вычислений (HPC).

JUST IN: 💰 @Bitfarms_io привлекает 500 миллионов долларов через предложение конвертируемых облигаций, увеличив сумму с 300 миллионов долларов. Вырученные средства будут направлены на корпоративные нужды и хеджирование против размывания акций. Окончание предложения — 21 октября. Конвертируемые облигации размещены с премией 30%, срок погашения — 2031 год. $BITF pic.twitter.com/EUgsMyo6Gy

— Bitcoin Mining Stock (@miningstockinfo) 17 октября 2025

Согласно пресс-релизу компании от 16 октября, конвертируемые старшие облигации с доходностью 1,375% и сроком погашения в 2031 году были размещены после значительного интереса со стороны рынка, что и стало причиной увеличения объема предложения по сравнению с первоначальной целью. Сделка также включает опцион на покупку для первоначальных покупателей на сумму 88 миллионов долларов, а закрытие ожидается примерно 21 октября, при условии одобрения Toronto Stock Exchange (TSX).

Условия предложения и детали конвертации

Облигации, срок погашения которых наступает 15 января 2031 года, будут приносить 1,375% годовых, выплачиваемых раз в полгода. Они классифицируются как старшие необеспеченные обязательства и могут быть выкуплены, погашены или конвертированы при определённых условиях.

Начальная цена конвертации составляет примерно 6,86 доллара за акцию, что на 30% выше цены закрытия Bitfarms на Nasdaq 16 октября (5,28 доллара). Для снижения потенциального размывания Bitfarms проведет capped call-транзакции, покрывающие акции, лежащие в основе облигаций, с максимальной ценой 11,88 доллара — это 125% премии к рыночной цене.

Вырученные средства от предложения будут направлены на общие корпоративные цели и расширение инфраструктуры AI и вычислений компании.

Стратегический контекст и реакция рынка

Решение увеличить объем предложения подчеркивает растущее доверие инвесторов к стратегическому переходу Bitfarms от традиционного майнинга Bitcoin к инфраструктуре, ориентированной на AI и HPC. Предложения конвертируемых облигаций в последнее время становятся все более популярными среди компаний цифровой инфраструктуры, стремящихся к недилютивному финансированию капиталоемкого роста.

Акции Bitfarms выросли более чем на 530% за последние шесть месяцев, что отражает оптимизм инвесторов относительно эволюции бизнес-модели компании. Недавно компания получила кредитную линию Macquarie на 300 миллионов долларов для своего объекта Panther Creek, расширила партнерства в области AI-центров обработки данных и зафиксировала рост выручки на 87% в годовом исчислении во втором квартале до 78 миллионов долларов.

В мае Bitfarms объявила о своих финансовых результатах за первый квартал 2025 года, сообщив о выручке в 67 миллионов долларов, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики продолжают рекомендовать Bitfarms к покупке, прогнозируя прибыльность к 2025 году по мере укрепления позиций компании в области AI и цифровой вычислительной инфраструктуры.