Metaplanet подтвердила, что привлечёт 130,3 миллиарда иен (880 миллионов долларов) посредством выпуска акций за рубежом. Согласно заявлению, опубликованному в среду, компания выпустит до 555 миллионов новых акций, что может увеличить количество находящихся в обращении акций с 722 миллионов до примерно 1,27 миллиарда.
Уведомление о выпуске акций Metaplanet. Источник: Metaplanet Inc. (X / @Metaplanet_JP) Цена размещения акций будет установлена в период с 9 по 11 сентября, а платежи будут завершены вскоре после этого. Компания уточнила, что большая часть привлечённых средств будет использована для покупки Bitcoin компанией Metaplanet.
Размещение акций за рубежом ориентировано на институциональных инвесторов. В заявлении уточняется, что выпуск не зарегистрирован в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года и не будет предлагаться на территории Соединённых Штатов.
835 миллионов долларов зарезервированы для Bitcoin-казначейства Metaplanet
Из привлечённых 880 миллионов долларов 835 миллионов будут выделены на увеличение Bitcoin-казначейства Metaplanet. В настоящее время компания уже владеет 18 991 BTC, что по текущей рыночной стоимости составляет около 2,1 миллиарда долларов.
Согласно заявлению, цель покупки Bitcoin — защититься от последствий слабой иены и инфляции. Компания добавила, что эти действия с казначейством являются частью её долгосрочной стратегии управления балансом.
Это следует за более ранними инициативами, известными как “План 21 миллиона”, объявленный в апреле, и “План 555 миллионов”, представленный в июне. Оба проекта предусматривают цель Metaplanet — к 2027 году владеть более чем 210 000 BTC, что эквивалентно более 1% общего предложения Bitcoin.
Расширение бизнеса по получению дохода от Bitcoin
Помимо накопления Bitcoin, 45 миллионов долларов будут направлены на развитие бизнеса Metaplanet по получению дохода от Bitcoin. Эта программа генерирует доход за счёт продажи покрытых опционов колл на имеющиеся у компании запасы Bitcoin.
Компания пояснила, что бизнес по получению дохода уже функционирует и приносит прибыль. Благодаря новым средствам Metaplanet расширит это направление в рамках своей широкой стратегии по Bitcoin.
Бизнес Metaplanet по получению дохода от Bitcoin позиционируется как параллельная деятельность, использующая существующие резервы и обеспечивающая стабильный поток доходов.
Заявление генерального директора Metaplanet
Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович подтвердил размещение акций в заявлении на X.
«Сегодня мы объявили о международном размещении новых акций. В связи с юридическими ограничениями мы не можем комментировать размещение за пределами информации, содержащейся в релизе, пока оно продолжается», — написал он.
Его заявление последовало за официальным уведомлением и подтвердило, что процесс выпуска будет проходить строго в соответствии с установленной правовой рамкой.
Metaplanet включена в индекс FTSE Japan
Объявление также последовало после того, как FTSE Russell повысила рейтинг Metaplanet в ходе полугодового обзора в сентябре 2025 года. Компания перешла из категории малой капитализации в среднюю, обеспечив себе включение в индекс FTSE Japan.
С этим статусом Metaplanet также будет добавлена в индекс FTSE All-World, который отслеживает крупнейшие публичные компании по всему миру.
Повышение рейтинга FTSE последовало за сильными финансовыми результатами Metaplanet во втором квартале и стало ещё одним этапом в реализации стратегии Bitcoin-казначейства компании.
