Metaplanet ищет $880 миллионов для расширения Bitcoin-казначейства

• Metaplanet планирует привлечь 880 миллионов долларов посредством выпуска акций
• Средства будут использованы для новых покупок Bitcoin
• Компания уже имеет почти 19 тысяч BTC в своем казначействе

Metaplanet, японская компания, специализирующаяся на стратегиях управления Bitcoin-казначейством, объявила о планах привлечь примерно 880 миллионов долларов через международное размещение акций. Совет директоров одобрил выпуск до 555 миллионов новых акций, который будет вынесен на утверждение акционеров 1 сентября. В случае одобрения количество находящихся в обращении акций увеличится с 722 миллионов до примерно 1,27 миллиарда.

*Notice Regarding Issuance of New Shares by way of International Offering* pic.twitter.com/wvvepNrXpH

Выпуск будет предназначен исключительно для иностранных инвесторов, при этом продажи в Соединенных Штатах будут ограничены Квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Цель Metaplanet — расширить базу инвесторов, привлечь долгосрочный институциональный капитал и увеличить ликвидность на мировых рынках.

Компания сообщила, что примерно 123,8 миллиарда иен (около 835 миллионов долларов США) из привлеченных средств будут направлены на покупку Bitcoin в период с сентября по октябрь 2025 года. Эта стратегия направлена на увеличение чистой стоимости активов в BTC (BTC NAV), которая используется в качестве ориентира для привилегированных акций, а также на увеличение количества BTC на акцию и совокупной доходности.

С 18 991 BTC на своем балансе — стоимостью примерно 2,1 миллиарда долларов США — Metaplanet уже занимает седьмое место среди крупнейших корпоративных держателей Bitcoin, согласно данным Bitcoin Treasuries. Стратегия накопления, начатая в апреле 2024 года, закрепила за компанией статус регионального аналога Strategy (ранее MicroStrategy) в Соединенных Штатах.

Помимо прямых покупок BTC, Metaplanet выделит примерно 44 миллиона долларов на свою программу "Bitcoin Income Business", которая направлена на получение дополнительного дохода за счет продажи покрытых опционов call и расширения операций с опционами put. Проект уже принес положительные результаты и ожидается, что будет расширен к декабрю 2025 года.

Сочетая агрессивное накопление Bitcoin со стратегиями генерации денежного потока, японская компания стремится укрепить свое казначейство, наладить отношения с глобальными инвесторами и создать устойчивую финансовую структуру для поддержания долгосрочного роста.