Майнинговая компания Bitdeer планирует привлечь 330 миллионов долларов в рамках третьего выпуска конвертируемых облигаций

Зарегистрированная на Nasdaq майнинговая компания Bitdeer Technologies Group планирует привлечь 330 миллионов долларов в рамках третьего выпуска конвертируемых облигаций.

Инвесторы Bitdeer будут получать 4,875% годовых по приобретённым облигациям до 2031 года с возможностью конвертации облигаций по цене на 25% выше текущей стоимости акций компании. Кроме того, если инвесторы приобретут дополнительные облигации в течение 13 дней, сумма сделки может достичь 375 миллионов долларов, говорится в релизе, опубликованном в среду.

Bitdeer рассчитывает привлечь от 320 до 360 миллионов долларов в зависимости от того, будут ли инвесторы выкупать весь предложенный объём облигаций. Около 160 миллионов долларов майнер планирует направить на погашение опционов с нулевой ценой исполнения и денежные выплаты по обмену облигаций, а оставшиеся средства будут использованы для расширения парка ASIC-майнеров, пополнения оборотного капитала и общих корпоративных нужд, отмечается в сообщении.

Предыдущий выпуск конвертируемых облигаций Bitdeer состоялся в прошлом году: в августе компания привлекла 150 миллионов долларов, а в ноябре — ещё 360 миллионов долларов.

Текущий выпуск конвертируемого долга дополняет предыдущие раунды финансирования Bitdeer, включая продажу акций на 100 миллионов долларов эмитенту стейблкоина Tether в мае 2024 года. В прошлом месяце компания также открыла кредитную линию на 200 миллионов долларов в Matrix Finance и уже привлекла около 40 миллионов долларов по этой сделке. Как Bitdeer, так и Matrix Finance возглавляет Джихан Ву, сооснователь производителя майнингового оборудования Bitmain, ранее сообщал The Block.

Акции Bitdeer торгуются под тикером BTDR и на момент написания стоят 11,84 доллара, а рыночная капитализация компании превышает 2,3 миллиарда долларов, согласно данным Nasdaq.

Штаб-квартира Bitdeer находится в Сингапуре, а майнинговые дата-центры расположены в США, Норвегии и Бутане. В первом квартале финансового года компания отметила снижение выручки от майнинга на 41% в годовом выражении, однако общий доход превысил 400 миллионов долларов, в основном за счёт безналичных поступлений от деривативов. 

The Block обратился в Bitdeer за комментарием.