Bloomberg: Emissão de US$ 3,2 bilhões em títulos pela TeraWulf a torna a primeira mineradora de cripto a captar recursos no mercado de alto rendimento

Foresight News reporta, de acordo com a Bloomberg, que a TeraWulf tornou-se a primeira empresa de mineração de criptomoedas a captar recursos no mercado de alto rendimento através de uma emissão de junk bonds de 3,2 bilhões de dólares, sendo esta a maior emissão de junk bonds liderada pelo Morgan Stanley desde a famosa aquisição alavancada da RJR Nabisco em 1989. A operação atraiu mais de 11 bilhões de dólares em ordens, beneficiando-se de uma garantia de “backstop” fornecida pelo Google, subsidiária da Alphabet Inc. Essa garantia entrará em vigor após o início das operações do data center, que será alugado pela startup britânica Fluidstack. Segundo fontes, para aliviar preocupações sobre a infraestrutura inacabada, cerca de uma semana antes do início da operação, executivos seniores da TeraWulf receberam quase 40 potenciais investidores no local próximo a Buffalo, Nova York, conduzindo uma sessão de perguntas e respostas que durou mais de três horas. Além disso, os credores receberão um rendimento de 7,75%, bem acima da média de 5,7% para bonds de classificação equivalente, o que também contribuiu para o sucesso da operação.

De acordo com fontes, a mineradora de criptomoedas Cipher Mining Inc. é o próximo alvo, devendo emitir junk bonds no valor de vários bilhões de dólares, também com o apoio do Google. O Morgan Stanley está cobrando taxas substanciais nessas operações. O banco de investimento assessorou a TeraWulf na operação de bonds conversíveis em agosto e está colaborando com a Cipher para emitir títulos semelhantes.