Relatório de Pesquisa｜Análise Detalhada do Projeto Doublezero & Análise de Valor de Mercado do 2Z

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Bitget2025/10/09 09:28

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Por:Bitget

1. Introdução ao Projeto

DoubleZero é um protocolo descentralizado dedicado à criação e gestão de redes de alto desempenho e sem permissões, visando otimizar a comunicação de sistemas distribuídos como blockchains. Em resumo: DoubleZero está construindo uma “rodovia de fibra óptica” para blockchains, permitindo que os dados on-chain sejam transmitidos de forma mais rápida, estável e segura.

O projeto mobiliza amplamente recursos privados de fibra óptica não utilizados para realizar redes dinâmicas, com o objetivo de eliminar gargalos de comunicação existentes e maximizar o desempenho próximo ao limite físico. Seu foco central está na “camada física fundamental” (N1 Layer), diferenciando-se das tradicionais L1 ou L2 de blockchain, concentrando-se na construção de infraestrutura dedicada de fibra óptica, reduzindo significativamente a latência (em até 50%) e aumentando a largura de banda.

Esta solução é especialmente adequada para blockchains como Solana, que exigem alta taxa de transferência e latência extremamente baixa, podendo fornecer conexões diretas de baixa oscilação e filtragem de tráfego indesejado para validadores. O token 2Z adota o mecanismo Proof of Utility, sendo utilizado para incentivos de rede, staking e governança.

Em relação à distribuição de fundos, 28% são destinados à Jump, 14% à Malbec Labs e 12% a outros investidores institucionais, mas há questionamentos na comunidade sobre a transparência da distribuição e o controle interno dos tokens.

Atualmente, a mainnet-beta do projeto foi lançada em 2025, atendendo mais de 300 validadores de blockchain, já arrecadou US$ 28 milhões em financiamento, com uma avaliação de US$ 400 milhões, e recebeu uma carta de não ação da SEC para operar em conformidade. DoubleZero impulsiona a inovação da infraestrutura de blockchain por meio de avanços na camada física, com foco atual na expansão do ecossistema Solana.

2. Destaques do Projeto

Infraestrutura revolucionária "N1", remodelando a base da comunicação blockchain

DoubleZero dedica-se a construir a “infraestrutura da camada fundamental” (N1 Layer) do blockchain, otimizando a comunicação para blockchains de alto desempenho e sistemas distribuídos por meio de uma rede física global descentralizada. Seu objetivo é superar os gargalos de latência, largura de banda e centralização enfrentados pela internet pública na comunicação blockchain, promovendo melhorias significativas no desempenho geral do blockchain, além de aumentar a resiliência e a descentralização do sistema.

Tecnologia inovadora de otimização da camada física e aceleração de hardware

O projeto utiliza recursos globais de fibra óptica ociosa ou reserva, implantando hardware dedicado (como aceleradores FPGA) nas bordas da rede global, realizando filtragem de tráfego indesejado, validação rápida de dados e transmissão por rotas exclusivas. Esta arquitetura de camada física permite o desacoplamento completo entre filtragem de dados/validação de assinatura e produção de blocos/execução de transações, aliviando significativamente a carga computacional dos validadores, além de suportar tráfego multicast, aumentando a eficiência de propagação de estado e a resistência a ataques DDoS.

Mecanismo econômico de tokens baseado em “Proof of Utility” e efeito de rede

DoubleZero adota o inovador modelo “Proof of Utility” (PoU), onde o token nativo 2Z impulsiona os incentivos e a segurança da rede. Nós que contribuem com fibra óptica ou hardware podem ganhar 2Z, enquanto usuários como validadores de blockchain precisam pagar 2Z para acessar serviços de transmissão dedicados e eficientes. Acordos de Nível de Serviço (SLA) e contratos inteligentes garantem a justiça e o alinhamento do mecanismo de incentivos. Por meio do efeito de rede, cada nó e link compõem organicamente a rede como um todo, aumentando coletivamente a robustez e a escalabilidade do sistema.

Capacidade de expansão intersetorial e integração ao ecossistema

A arquitetura de rede atende não apenas blockchains públicas mainstream, nós RPC, sistemas MEV e soluções L2, mas também pode ser expandida para redes de distribuição de conteúdo (CDN), jogos online, treinamento de grandes modelos de IA e aplicações corporativas. Ao aumentar significativamente a largura de banda e reduzir a latência, DoubleZero tem capacidade para eliminar gargalos de fluxo de dados entre sistemas distribuídos, expandindo novos espaços de aplicação e buscando se tornar a rede subjacente padrão para sistemas distribuídos modernos.

3. Expectativa de Valor de Mercado

Como um protocolo representativo de otimização da camada de comunicação blockchain, DoubleZero já implantou oficialmente sua mainnet (Beta), estabelecendo uma base física escalável e globalmente adaptável, com mais de 300 validadores de blockchain em uso real. O projeto já concluiu rodadas de financiamento, com avaliação de US$ 400 milhões. No contexto de crescente interesse pela narrativa DePIN, DoubleZero tem potencial para se tornar um dos principais protocolos de infraestrutura da “N1 Layer” do Web3.

Tabela comparativa de valor:

4. Modelo Econômico

Oferta total de tokens: 10 bilhões

Estrutura de distribuição:

Relatório de Pesquisa｜Análise Detalhada do Projeto Doublezero & Análise de Valor de Mercado do 2Z image 1

Distribuição e informações de bloqueio do token DoubleZero (2Z):

DoubleZero Foundation and Ecosystem: participação de 29%, já desbloqueado (Unlocked).

Jump Crypto: participação de 28%, 5% já desbloqueado, o restante segue bloqueio padrão (Standard Lockup).

Malbec Labs: participação de 14%, segue bloqueio padrão.

Equipe (Team): participação de 10%, segue bloqueio padrão.

Instituições (Institutions): participação de 12%, segue bloqueio padrão.

Contribuidores (Contributors): participação de 4%, segue bloqueio padrão.

Construtores (Builders): participação de 2%, segue bloqueio padrão.

Validadores (Validators): participação de 1%, 0,7% desbloqueado no lançamento, o restante será desbloqueado um ano após a data de compra (abril-maio de 2026).

Utilidade do token:

Pagamento de taxas de serviço de rede: 2Z é utilizado para pagar taxas de transação e transmissão de dados, garantindo a eficiência da rede

Incentivos e recompensas: recompensas dinâmicas para contribuidores com base no throughput real da rede e tempo de serviço

Staking e governança: detentores podem fazer staking de 2Z para participar da governança e do consenso de segurança da rede

Transferência de valor e expansão do ecossistema: como token multifuncional, suporta transações cross-chain, aplicações DeFi e integração com sistemas distribuídos

5. Informações sobre a equipe e financiamento

Os principais membros da equipe vêm principalmente dos setores de cripto, HFT e sistemas distribuídos, muitos com mais de 10 anos de experiência relevante:

O cofundador e CEO Austin Federa foi anteriormente chefe de estratégia e comunicação da Solana Foundation, com experiência em ecossistema blockchain e estratégia de produto; no projeto, é responsável pela direção estratégica e promoção de mercado/ecossistema.

O CTO Andrew Reed é especialista em redes de trading de alta frequência, com vasta experiência em sistemas distribuídos, engenharia de infraestrutura e redes de alto desempenho; foca em design de protocolo, implantação de hardware/dispositivos de borda e arquitetura técnica.

Mateo (Matteo) Ward, com anos de experiência em infraestrutura de fibra óptica, trading de alta frequência e engenharia de redes; responsável pela implementação de links físicos, segurança de rede e protocolos de validadores.

Nihar Shah, ex-chefe de ciência de dados da Mysten Labs, participou do design de incentivos econômicos, tokenomics e análise acadêmica/dados.

Em relação ao financiamento, o projeto já arrecadou US$ 28 milhões, com avaliação de US$ 400 milhões, tendo como principais investidores Multicoin Capital, Dragonfly Capital (co-líderes), Foundation Capital, Reciprocal Ventures, Borderless Capital, Superscrypt, Frictionless, além dos cofundadores da Solana Anatoly Yakovenko e Raj Gokal como investidores anjo. O financiamento foi realizado em três rodadas, com participação profunda de capitais líderes em múltiplas dimensões.

6. Aviso de Riscos Potenciais

Oferta inicial em circulação estimada em:

34% (=29%+5% já desbloqueados pela Jump), nível relativamente alto entre projetos de infraestrutura similares, indicando maior concentração de pressão de venda no início do mercado.

Ritmo de desbloqueio e janela de pressão potencial:

Curto prazo (0–3 meses)

Principalmente proveniente da participação circulante da Fundação (29%) e primeiros 5% da Jump Crypto. Se a Fundação utilizar para incentivos de mercado ou distribuição em parcerias, esta parte continuará fluindo para circulação nas exchanges. Nível de risco: alto

Médio prazo (3–12 meses)

Espera-se que lotes padrão de desbloqueio (como Malbec, Team, Institutions) sejam liberados gradualmente. Se o ecossistema do projeto ainda não tiver um modelo de receita estável, esses detentores podem optar por realizar lucros.

Nível de risco: médio

Longo prazo (12–24 meses)

O restante dos validadores (Validators) será desbloqueado (aproximadamente no 2º trimestre de 2026), proporção pequena, mas se somado às recompensas dos nós, poderá gerar pressão de venda contínua.

Nível de risco: médio-baixo

7. Links Oficiais

Site oficial: https://doublezero.xyz

Twitter: https://x.com/doublezero

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