Google apoia grande acordo de IA! Cipher Mining acaba de fazer um movimento ENORME

Cipher Mining, um player significativo nos setores de mineração de Bitcoin e hospedagem de IA em rápido crescimento, aumentou substancialmente o tamanho de sua planejada oferta privada de notas seniores conversíveis. Inicialmente anunciada em 800 milhões de dólares, a oferta foi ampliada para 1.1 bilhões de dólares na quinta-feira. Esse movimento ocorre após um acordo histórico de hospedagem de IA de 10 anos, no valor de 3 bilhões de dólares, com a Fluidstack, que recebeu um respaldo financeiro crucial do Google.

Detalhes Principais da Oferta de Notas Conversíveis

A oferta privada consiste em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. Essas notas são estruturadas para não pagar juros regulares e podem ser convertidas em ações, dinheiro ou uma combinação de ambos sob condições específicas.

• Valor Ampliado: 1.1 bilhões de dólares (em relação aos 800 milhões de dólares inicialmente planejados).
• Opção do Comprador: A Cipher concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir 200 milhões de dólares adicionais em notas.
• Estimativa de Receita Líquida: A Cipher estima receitas líquidas de aproximadamente 1.08 bilhões de dólares, ou 1.27 bilhões de dólares caso a opção total seja exercida, após deduções padrão.
• Elegibilidade: A oferta é limitada a compradores institucionais qualificados.

Financiando o Crescimento Estratégico e o Acordo com a Fluidstack

Os recursos provenientes da oferta são destinados a diversos propósitos corporativos, principalmente para ajudar a financiar o desenvolvimento da instalação Barber Lake no Texas. Esta instalação é o foco do recente e transformador acordo da Cipher com a empresa de infraestrutura de nuvem de IA Fluidstack.

Os detalhes do acordo destacam a magnitude da mudança estratégica da Cipher para computação de alto desempenho (HPC) e hospedagem de IA:

• Valor e Prazo do Acordo: Um acordo de hospedagem de 10 anos, 3 bilhões de dólares com a Fluidstack.
• Papel do Google: Google concordou em garantir 1.4 bilhões de dólares das obrigações de leasing da Fluidstack, assegurando uma parceria significativa. Além disso, o Google obteve warrants equivalentes a uma participação acionária de 5,4% na Cipher Mining, consolidando seu interesse financeiro.
• Capacidade da Instalação: O local Barber Lake está previsto para inicialmente fornecer 168 megawatts de capacidade crítica de carga de TI.
• Potencial de Renovação: O acordo inclui opções para duas renovações de cinco anos, podendo aumentar o valor total do acordo para aproximadamente 7 bilhões de dólares.

O CEO da Cipher, Tyler Page, expressou entusiasmo sobre o empreendimento, afirmando: "Estamos entusiasmados em trabalhar com a Fluidstack para desenvolver data centers de HPC, e esperamos dar as boas-vindas ao Google como investidor na Cipher. Esta transação transformadora reforça nosso impulso em HPC..."

Reação do Mercado

A Cipher Mining, reconhecida como a quinta maior mineradora pública de bitcoin do mundo da mineração de Bitcoin em valor de mercado, experimentou volatilidade após o anúncio. Suas ações inicialmente dispararam mais de 20% nas negociações pré-mercado. No entanto, os ganhos não foram sustentados, e o papel acabou caindo 17,5% até o fechamento do dia, em linha com uma liquidação mais ampla do mercado.