CoinShares prestes a abrir capital nos EUA através de fusão SPAC de US$ 1,2 bilhão com a Vine Hill listada na Nasdaq

A gestora europeia de criptoativos CoinShares, que administra cerca de 10 bilhões de dólares em ativos sob gestão (AUM), está prestes a abrir capital nos Estados Unidos por meio de uma fusão com a empresa de aquisição de propósito específico Vine Hill, listada na Nasdaq.

A transação avalia a CoinShares em 1,2 bilhão de dólares antes do dinheiro, em uma base pro forma, ancorada por um investidor institucional fundamental que se comprometeu a investir 50 milhões de dólares em ações ordinárias, informou a empresa em um comunicado nesta segunda-feira.

O acordo posicionará a CoinShares como uma das maiores gestoras de ativos digitais de capital aberto, figurando entre as quatro maiores em AUM de produtos negociados em bolsa de criptoativos globalmente, ao lado de BlackRock, Fidelity e Grayscale, e como a primeira na Europa com uma participação de mercado de 34%.

A empresa afirmou que a transação deve impulsionar a expansão internacional estratégica da CoinShares e permitir que investidores dos EUA participem de forma mais direta em seu crescimento global.

A CoinShares tem sede na Dependência da Coroa Britânica de Jersey, mas atualmente está listada na Nasdaq Stockholm, na Suécia. A CoinShares já havia confirmado que estava se preparando para uma listagem nos EUA, com o objetivo de aproveitar avaliações mais altas e um ambiente regulatório favorável para destravar sua próxima fase de crescimento.

"Esta transação representa muito mais do que uma simples mudança de local de listagem da Suécia para os Estados Unidos", disse Jean-Marie Mognetti, CEO e cofundador da CoinShares. "Ela sinaliza uma transição estratégica para a CoinShares, acelerando nossa ambição de liderança global, apoiada por ventos regulatórios favoráveis. O argumento para os ativos digitais como classe de investimento e o blockchain como tecnologia transformadora chegou a um ponto de inflexão decisivo e não pode mais ser ignorado. Não há retorno."

"A CoinShares exemplifica tudo o que procuramos em um investimento de alto valor: liderança de mercado, um modelo de negócios comprovado e escalável, um mercado endereçável massivo e em expansão e uma equipe com capacidade comprovada de execução", acrescentou Nicholas Petruska, CEO da Vine Hill.

No fechamento, os detentores de títulos da CoinShares e da Vine Hill trocarão seus títulos por ações da recém-formada Odysseus Holdings Limited. Os conselhos de administração da CoinShares e da Vine Hill aprovaram por unanimidade a combinação de negócios, que deve ser concluída até o final do quarto trimestre, sujeita à aprovação dos acionistas e dos órgãos reguladores, além de outras condições habituais.

Crescimento significativo antes da expansão nos EUA

A iniciativa ocorre em meio a um período de crescimento significativo para a empresa, que mais do que triplicou seu AUM nos últimos dois anos, impulsionada por fortes entradas de capital, preços favoráveis dos ativos digitais e lançamentos bem-sucedidos de novos produtos.

No mês passado, a CoinShares registrou um lucro líquido de 32,4 milhões de dólares no segundo trimestre, à medida que a alta dos preços das criptomoedas impulsionou entradas recordes em seus produtos negociados em bolsa com lastro físico.

Essas entradas foram apoiadas pela marca Valkyrie ETFs, incluindo seus produtos de Bitcoin e Ethereum, que passaram oficialmente para a marca unificada CoinShares após sua aquisição anterior.

A receita de staking de Ethereum da CoinShares e a estratégia de tesouraria em criptoativos também contribuíram para um trimestre forte.