Metaplanet, sediada no Japão, pretende levantar US$ 880 milhões de investidores estrangeiros para comprar Bitcoin em grande escala

A empresa japonesa de tesouraria de Bitcoin, Metaplanet, revelou planos para levantar mais de JPY 130 bilhões (equivalente a cerca de US$ 880 milhões) por meio de uma oferta internacional de ações, com a maior parte dos recursos destinada à compra de novos Bitcoin.

A empresa divulgou em 27 de agosto que seu conselho aprovou a emissão de até 555 milhões de novas ações. Se os acionistas aprovarem a proposta na reunião de 1º de setembro, o número de ações em circulação da Metaplanet aumentará de 722 milhões para cerca de 1,27 bilhões de ações.

A oferta será realizada exclusivamente em mercados internacionais, com as vendas nos EUA limitadas a Compradores Institucionais Qualificados sob a Regra 144A do Securities Act de 1933.

A empresa sediada no Japão afirmou que a medida visa ampliar a base de investidores para além do país asiático, atraindo capital institucional de longo prazo e melhorando a liquidez nos mercados globais.

Compras de Bitcoin

A Metaplanet planeja utilizar cerca de JPY 123,8 bilhões (aproximadamente US$ 835 milhões) arrecadados com os próximos fundos para adquirir Bitcoin entre setembro e outubro de 2025.

Os executivos da empresa disseram que o objetivo é expandir o valor patrimonial líquido em Bitcoin (BTC NAV) da companhia, que serve como base para suas ações preferenciais, ao mesmo tempo em que maximizam o BTC por ação e o rendimento geral.

A empresa listada em Tóquio já ocupa a sétima posição entre as maiores detentoras corporativas de Bitcoin, com 18.991 BTC avaliados em cerca de US$ 2,1 bilhões, de acordo com dados do Bitcoin Treasuries.

Sua estratégia de acumulação, adotada pela primeira vez em abril de 2024, transformou gradualmente a empresa em uma contraparte regional da Strategy, sediada nos EUA (anteriormente MicroStrategy).

Além das compras diretas, a Metaplanet direcionará JPY 6,5 bilhões (equivalente a US$ 44 milhões) para seu “Bitcoin Income Business”, que gera retornos por meio da venda de opções de compra cobertas e da expansão da atividade de opções de venda sobre suas participações.

O programa já é lucrativo, e a empresa espera que o aporte amplie as operações até dezembro de 2025.

Ao combinar uma acumulação agressiva com estratégias de geração de renda, a Metaplanet aposta no Bitcoin não apenas como um ativo de reserva, mas também como uma fonte de fluxo de caixa contínuo.

Essa abordagem destaca a ambição da empresa de consolidar um modelo de tesouraria em primeiro lugar, aprofundar os laços com investidores institucionais globais e construir uma base financeira mais resiliente para o crescimento de longo prazo.