State Street descobre que investidores institucionais planejam dobrar sua exposição a ativos digitais nos próximos três anos

Os investidores institucionais estão acelerando sua transição para a tecnologia blockchain e de tokenização, com a maioria esperando que a exposição média a ativos digitais dobre nos próximos três anos, de acordo com um novo estudo de pesquisa da gigante global de custódia e gestão de ativos State Street.

O relatório também mostra que quase 60% das instituições planejam aumentar suas alocações em ativos digitais no próximo ano, refletindo uma confiança crescente de que os ativos baseados em blockchain estão se tornando uma parte permanente das estratégias de investimento de longo prazo. 

As descobertas vêm do relatório 2025 Digital Assets Outlook do banco, que entrevistou executivos seniores de gestores e proprietários de ativos globais para avaliar o sentimento, a estratégia e a prontidão operacional em relação às tecnologias emergentes.

Fundada em 1792 e sediada em Boston, a State Street está entre as principais instituições financeiras do mundo. Supervisiona aproximadamente US$ 49 trilhões em ativos sob custódia e administração e cerca de US$ 5,1 trilhões em ativos sob gestão por meio de sua divisão de investimentos em 30 de junho de 2025.

A empresa é especialmente conhecida por sua família de ETFs SPDR, incluindo o icônico SPY, e opera principalmente em três segmentos principais: serviços de ativos e custódia, gestão de investimentos e soluções de dados/análises para clientes institucionais.

Dobrando a aposta na tokenização

Mais da metade dos entrevistados prevê que entre 10% e 24% dos investimentos institucionais serão tokenizados até 2030, destacando a escala da mudança esperada nos mercados de capitais globais.

Os mercados privados são vistos como a primeira fronteira para a tokenização, segundo o estudo, particularmente em private equity e renda fixa privada. A State Street afirmou que as instituições estão focando nessas classes de ativos tradicionalmente ilíquidas para desbloquear nova liquidez e eficiência operacional.

Os investidores citaram transparência (52%), negociações mais rápidas (39%) e menores custos de conformidade (32%) como os principais benefícios que impulsionam a adoção de ativos digitais, com quase metade prevendo economias de custos superiores a 40% como resultado.

A pesquisa também mostra que 40% dos investidores institucionais agora possuem unidades dedicadas a ativos digitais, e quase um em cada três vê as operações em blockchain como parte integrante de seus esforços mais amplos de transformação digital. 

"Estamos vendo os clientes reestruturarem seus modelos operacionais em torno dos ativos digitais", disse Donna Milrod, Chief Product Officer da State Street, em comunicado compartilhado com The Block. "De bonds e ações tokenizados a stablecoins e dinheiro tokenizado, a mudança não é apenas técnica — é estratégica."

Além do blockchain, mais da metade dos entrevistados afirmou que IA generativa e computação quântica serão, em última análise, "mais impactantes" nas operações de investimento do que a própria tokenização, mas a maioria vê essas tecnologias como complementares aos programas de ativos digitais.

"A aceleração na adoção de tecnologias emergentes é notável. Os investidores institucionais estão indo além da experimentação, e os ativos digitais agora são uma alavanca estratégica para crescimento, eficiência e inovação", disse Joerg Ambrosius, Presidente de Investment Services da State Street. "À medida que tokenização, IA e computação quântica convergem, os primeiros a adotar estão liderando o caminho na formação do futuro das finanças."