Amerykańskie giełdy nocą | Trzy główne indeksy spadły, Nvidia (NVDA.US) straciła ponad 3,3%, złoto zbliża się do historycznego maksimum

Według informacji z aplikacji Zhihong Finance APP, trzy główne indeksy zakończyły piątek spadkami, jednak w tym miesiącu wszystkie odnotowały wzrosty. Ze względu na amerykańskie święto pracy, w przyszły poniedziałek (1 września) giełda amerykańska będzie zamknięta. Dziś jest ostatni dzień handlu w sierpniu, w tym miesiącu Dow Jones wzrósł łącznie o 3,21%, Nasdaq o 1,58%. Indeks S&P 500 wzrósł o 1,91%, co oznacza czwarty z rzędu miesiąc wzrostów. Raport Departamentu Handlu USA z piątku pokazuje, że wskaźnik cen wydatków konsumpcyjnych z wyłączeniem kosztów żywności i energii, czyli bazowa inflacja, po korekcie sezonowej w ujęciu rocznym wyniosła 2,9%, co oznacza wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z czerwca. W ujęciu miesięcznym bazowy indeks PCE wzrósł o 0,3%, co również było zgodne z oczekiwaniami. Całkowity indeks wykazał roczną stopę 2,6% i miesięczny wzrost o 0,2%, również zgodnie z konsensusem rynkowym.

W piątek amerykański sąd apelacyjny orzekł, że większość globalnych taryf wprowadzonych przez prezydenta USA Trumpa była nielegalna i uznał, że Trump przekroczył swoje uprawnienia, nakładając te taryfy. Według doniesień, panel sędziów w Waszyngtonie podtrzymał wcześniejsze orzeczenie Sądu Handlu Międzynarodowego, że Trump błędnie powołał się na ustawę o stanie wyjątkowym, aby wprowadzić te taryfy.

【Giełda amerykańska】Na zamknięciu w piątek Dow Jones spadł o 92,02 punktu, czyli o 0,20%, do poziomu 45544,88 punktu; Nasdaq spadł o 249,61 punktu, czyli o 1,15%, do 21455,55 punktu; indeks S&P 500 spadł o 41,60 punktu, czyli o 0,64%, do 6460,26 punktu. Nvidia (NVDA.US) spadła o ponad 3,3%, Apple (AAPL.US) lekko spadł, Amazon (AMZN.US) spadł o ponad 1%.

【Giełda europejska】Indeks DAX30 w Niemczech spadł o 129,74 punktu, czyli o 0,54%, do 23914,49 punktu; indeks FTSE 100 w Wielkiej Brytanii spadł o 29,27 punktu, czyli o 0,32%, do 9187,55 punktu; indeks CAC40 we Francji spadł o 58,70 punktu, czyli o 0,76%, do 7703,90 punktu; indeks Euro Stoxx 50 spadł o 46,48 punktu, czyli o 0,86%, do 5350,25 punktu; indeks IBEX35 w Hiszpanii spadł o 141,76 punktu, czyli o 0,94%, do 14936,34 punktu; indeks FTSE MIB we Włoszech spadł o 251,10 punktu, czyli o 0,59%, do 42196,00 punktu.

【Giełdy Azji i Pacyfiku】Indeks Nikkei 225 spadł o 0,26%, indeks KOSPI w Korei Południowej spadł o 0,32%, indeks ogólny Indonezji spadł o 1,53%.

【Ropa naftowa】Cena kontraktów terminowych na lekką ropę naftową z dostawą w październiku na New York Mercantile Exchange spadła o 59 centów, zamykając się na poziomie 64,01 USD za baryłkę, co oznacza spadek o 0,91%; cena kontraktów terminowych na ropę Brent z dostawą w październiku spadła o 50 centów, zamykając się na poziomie 68,12 USD za baryłkę, co oznacza spadek o 0,73%.

【Waluty】Indeks dolara amerykańskiego, mierzący wartość dolara wobec sześciu głównych walut, spadł tego dnia o 0,04%, zamykając się na poziomie 97,771 na rynku walutowym w Nowym Jorku. Na zamknięciu rynku w Nowym Jorku 1 euro kosztowało 1,1699 USD, powyżej 1,1689 USD z poprzedniego dnia; 1 funt brytyjski kosztował 1,3510 USD, poniżej 1,3516 USD z poprzedniego dnia. 1 USD kosztował 147,02 jena, powyżej 146,82 jena z poprzedniego dnia; 1 USD kosztował 0,8001 franka szwajcarskiego, poniżej 0,8012 franka z poprzedniego dnia; 1 USD kosztował 1,3728 dolara kanadyjskiego, poniżej 1,3747 dolara kanadyjskiego z poprzedniego dnia; 1 USD kosztował 9,4643 korony szwedzkiej, poniżej 9,4679 korony szwedzkiej z poprzedniego dnia.

【Kryptowaluty】Bitcoin spadł o 3,75%, do 108347,3 USD; Ethereum spadł o ponad 3,3%, do 4359,47 USD.

【Metale】Kontrakty terminowe na złoto COMEX wzrosły o 1,19%, do 3515,50 USD za uncję; złoto spot wzrosło o 0,94%, do 3449,01 USD za uncję. Zbliża się do historycznego maksimum.

【Obligacje amerykańskie】Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o 2,51 punktu bazowego, do 4,2284%, w sierpniu spadła łącznie o 14,56 punktu bazowego, 1 sierpnia gwałtownie spadła z miesięcznego szczytu 4,4060%, 5 sierpnia na początku sesji azjatycko-pacyficznej spadła do 4,1826% (UTC+8), następnie stopniowo rosła, 14 sierpnia wzrost był stosunkowo wyraźny, 18 sierpnia powróciła do poziomu 4,35% (UTC+8), po czym ponownie pogłębiła miesięczny spadek. Rentowność 2-letnich obligacji amerykańskich spadła o 1,23 punktu bazowego, do 3,6167%, w sierpniu spadła łącznie o 34,04 punktu bazowego, 1 sierpnia gwałtownie spadła z miesięcznego szczytu 3,9571% (UTC+8), 29 sierpnia spadła do 3,6024% (UTC+8), ogólnie wykazując długi ogon w kształcie litery L.

【Wiadomości makroekonomiczne】

Zaufanie konsumentów w USA spadło do najniższego poziomu od trzech miesięcy, perspektywy gospodarcze się pogarszają. W związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi taryf, indeks zaufania konsumentów w USA spadł do najniższego poziomu od trzech miesięcy, a pesymizm dotyczący perspektyw gospodarczych i inflacji się nasila. Badanie opublikowane w piątek przez University of Michigan pokazuje, że końcowa wartość indeksu zaufania konsumentów w sierpniu spadła z 61,7 w lipcu do 58,2, poniżej wstępnej wartości 58,6. Najnowsze dane pokazują, że konsumenci oczekują, iż ceny wzrosną o 4,8% w ciągu najbliższego roku, powyżej 4,5% z poprzedniego miesiąca; oczekiwania inflacyjne na najbliższe 5-10 lat wynoszą 3,5%, co jest poprawą w stosunku do wstępnego odczytu 3,9% z początku miesiąca. Dane te podkreślają obawy konsumentów dotyczące perspektyw zatrudnienia i sytuacji biznesowej. Około 63% konsumentów oczekuje wzrostu bezrobocia w ciągu najbliższego roku, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem i jest znacznie wyższe niż w analogicznym okresie 2024 roku. Oczekuje się, że raport o zatrudnieniu za sierpień, który zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu, pokaże, że wzrost zatrudnienia pozostaje umiarkowany.

Daly z Fed sugeruje obniżkę stóp procentowych we wrześniu, wskazuje na napięcia między podwójnymi celami. Prezes Federal Reserve Bank of San Francisco, Daly, powiedziała, że decydenci wkrótce będą gotowi do obniżenia stóp procentowych i stwierdziła, że inflacja spowodowana taryfami może być tylko tymczasowa. "Wkrótce nadejdzie czas na ponowną kalibrację polityki, aby lepiej dopasować ją do gospodarki" – napisała w piątek w poście na mediach społecznościowych udostępnionym przez Federal Reserve Bank of San Francisco. Daly stwierdziła, że wzrost cen związany z taryfami "będzie jednorazowy". "Potrzeba czasu, aby to potwierdzić," napisała, "ale nie możemy ryzykować uszkodzenia rynku pracy, czekając na całkowitą pewność." Daly powiedziała: "Obecnie istnieje napięcie między podwójnymi celami Fed: taryfy podnoszą inflację, podczas gdy rynek pracy wykazuje oznaki spowolnienia."

Dochody z handlu Citadel Securities spadły w drugim kwartale, ale przychody za pierwsze półrocze osiągnęły rekordowy poziom. Citadel Securities odnotowała spadek dochodów netto z handlu w drugim kwartale, ale dzięki napięciom geopolitycznym i zmienności wywołanej taryfami Trumpa, całkowite przychody za pierwsze półrocze osiągnęły rekordowy poziom. Według osób zaznajomionych ze sprawą, dochody netto z handlu w drugim kwartale spadły o 8,4% do 2,39 miliarda USD, ale silne wyniki w pierwszym kwartale sprawiły, że przychody za pierwsze półrocze osiągnęły rekordowe 5,77 miliarda USD. Od początku roku, kiedy Trump zaczął nakładać taryfy na wiele krajów na świecie, wolumeny obrotu na rynku utrzymywały się na wysokim poziomie, co było korzystne dla banków i animatorów rynku. Według informatorów, zysk netto firmy w pierwszym półroczu wzrósł o 20%, osiągając rekordowe 2,66 miliarda USD. Jednak w drugim kwartale zysk netto spadł o 23%, do 922 milionów USD.

【Wiadomości dotyczące spółek】

Sędzia amerykański nie wydał natychmiastowego orzeczenia w sprawie pozwu Trumpa o odwołanie Cooka. Pozew Trumpa o zwolnienie członka zarządu Fed Cooka nie został natychmiast rozstrzygnięty podczas piątkowej rozprawy, co oznacza, że ten decydent Fed tymczasowo pozostanie na stanowisku. Po dwugodzinnej ustnej debacie w sądzie federalnym w Waszyngtonie sędzia Jia Cobb zażądała, aby prawnicy Cooka złożyli do wtorku dodatkową opinię, szczegółowo wyjaśniając, dlaczego zwolnienie to było niezgodne z prawem. Sprawa ta prawdopodobnie trafi ostatecznie do Sądu Najwyższego USA. "Tak zwany 'powód' prezydenta to po prostu to, że nie zgadza się ona na obniżkę stóp procentowych," powiedział na sali sądowej prawnik Cooka, znany waszyngtoński adwokat Abbe Lowell. Cook zaprzecza popełnieniu oszustwa hipotecznego, twierdząc, że zarzuty są "bezpodstawne i niepotwierdzone", ale nie wyjaśniła jeszcze szczegółowo podstaw swojego stanowiska.

Fed zatwierdził nowe wymogi kapitałowe dla dużych banków, Morgan Stanley złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie. Fed ogłosił w piątek, że po czerwcowych testach warunków skrajnych ostatecznie zatwierdził nowe poziomy kapitałowe dla największych banków w USA, ale dodał, że Morgan Stanley (MS.US) stara się o ponowną ocenę swojego nadchodzącego poziomu kapitału. Nowe wymogi kapitałowe wejdą w życie 1 października, a jeśli Fed przyjmie rozważaną propozycję, aby uśrednić wyniki testów warunków skrajnych z dwóch lat, wymogi zostaną zaktualizowane. Na podstawie corocznych testów warunków skrajnych dla dużych banków Fed ocenia, jak banki radzą sobie w hipotetycznych scenariuszach spowolnienia gospodarczego i na tej podstawie ustala poziom bufora kapitałowego. Morgan Stanley zwrócił się o ponowne rozpatrzenie wyników, a Fed ogłosi decyzję przed końcem września.

UE planuje nałożyć "umiarkowaną" grzywnę na Google za działalność reklamową. Trzy osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą, że Google (GOOGL.US), należący do Alphabet, w ciągu najbliższych kilku tygodni stanie w obliczu umiarkowanej grzywny antymonopolowej ze strony UE za rzekome antykonkurencyjne praktyki w swojej działalności reklamowej. Decyzja ta została podjęta przez Komisję Europejską po skardze European Publishers Council, a następnie czteroletnim dochodzeniu, które w 2023 roku oficjalnie oskarżyło Google o faworyzowanie własnych usług reklamowych i tłumienie konkurencji. Ta umiarkowana grzywna oznacza zmianę strategii nowej szefowej ds. antymonopolowych UE, Teresy Ribery, w podejściu do naruszeń przez duże firmy technologiczne. W przeciwieństwie do poprzedniczki, Margrethe Vestager, która skłaniała się ku nakładaniu wysokich kar, Ribera chce bardziej skupić się na zmuszaniu firm do zaprzestania antykonkurencyjnych praktyk, a nie tylko na karaniu. Oczekuje się, że wysokość tej grzywny będzie znacznie niższa niż rekordowa kara w wysokości 4,3 miliarda euro nałożona na Google przez unijny organ ds. konkurencji w 2018 roku.