Firma zajmująca się wydobyciem Bitcoinów MARA zakończyła emisję zamiennych obligacji uprzywilejowanych o wartości 850 milionów dolarów

Zgodnie z informacjami Globenewswire, firma zajmująca się wydobyciem Bitcoinów, MARA Holdings, Inc, ogłosiła, że emisja jej 0,00% zamiennych obligacji uprzywilejowanych z terminem wykupu w 2031 roku zakończyła się 4 grudnia 2024 roku. Całkowita kwota nominalna obligacji sprzedanych w tej emisji wyniosła 850 milionów dolarów. MARA przyznała również początkowym nabywcom opcję zakupu dodatkowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 150 milionów dolarów w ciągu 13 dni od daty pierwszej emisji.

Po odliczeniu rabatów i prowizji dla początkowych nabywców, ale przed odjęciem szacowanych kosztów emisji płatnych przez MARA, wpływy netto ze sprzedaży obligacji wyniosły około 835,1 miliona dolarów. MARA planuje wykorzystać około 48 milionów dolarów z tych wpływów netto na wykupienie istniejących zamiennych obligacji z terminem wykupu w 2026 roku o łącznej wartości nominalnej około 51 milionów dolarów poprzez prywatne negocjacje; pozostałe wpływy netto zostaną przeznaczone na zakup kolejnych Bitcoinów oraz ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować kapitał obrotowy, strategiczne przejęcia, rozbudowę istniejących aktywów, a także spłatę dodatkowego zadłużenia i innych zaległych zobowiązań.