トークナイゼーション大手Securitizeが12億5000万ドルのSPAC取引を通じて上場へ

Securitizeは、暗号資産業界の企業として最新で、12.5億ドル（1.25 billion dollars）の事前評価額で上場計画を発表しました。このトークン化の大手企業は、Cantor Fitzgeraldの関連会社がスポンサーとなる特別目的買収会社（SPAC）を通じて、米国で上場する予定です。

統合後の新会社は「Securitize Corp.」に名称変更され、Nasdaqでティッカーシンボル「SECZ」として取引される予定であり、自社株式のトークン化も計画しています。

「これはSecuritizeおよび金融の未来にとって決定的な瞬間です」とSecuritizeのCEO、Carlos Domingo氏は声明で述べました。「私たちは、資本市場をよりアクセスしやすく、透明性があり、効率的にするためにトークン化を通じて民主化するという使命でこの会社を設立しました。これは、金融市場をインターネットの速度で運営するための次の章であり、次世代の金融をオンチェーン化し、世界をトークン化するという私たちの使命のもう一つのステップです。」

2017年に証券の近代化を目指して設立されたSecuritizeは、ApolloやVanEckなどの伝統的金融機関がトークン化分野に参入する際の主要なパートナーとなっています。特に注目すべきは、同社がBlackRockのBUIDLファンドを発行していることであり、これは初の機関投資家向けオンチェーン国債商品として $1 billion を突破しました。

トークン化された国債市場全体の現在の評価額は85億ドル（8.5 billion dollars）を超えており、これは企業債、プライベートクレジット、ステーブルコインなどを含む新興の「リアルワールドアセット」経済の一部に過ぎません。Securitizeはこれまでに40億ドル（4 billion dollars）以上の資産をトークン化しており、「株式、債券、オルタナティブ資産を含むトークン化には19兆ドル（19 trillion dollars）の機会がある」と見積もっています。

同社は、米国証券取引委員会（SEC）にトランスファーエージェント、ブローカーディーラー、オルタナティブ取引システム、投資アドバイザー、ファンド管理者として登録した初の企業となり、垂直統合をある程度達成しています。

公開取引

公開上場プロセスの一環として、Securitizeは「会社のバランスシートを強化し、商業ロードマップを加速させる」ために4億6900万ドル（469 million dollars）の総収益を調達する計画も発表しました。この資本の一部は、2億2500万ドル（225 million dollars）の完全コミット型Private Investment in Public Equity（PIPE）取引から調達され、新たな投資家としてArche、Borderless Capital、Hanwha Investment & Securities、InterVest、ParaFi Capitalが参加します。CitiとCantorはPIPEの共同配置代理人を務めます。

Securitizeの既存株主には、ARK Invest、BlackRock、Blockchain Capital、Hamilton Lane、Jump Crypto、Morgan Stanley Investment Managementなどが含まれており、これら全ての株主が持分の100%を統合後の新会社に移行することが発表されました。

The Blockは、公開上場のタイミングについてSecuritizeに確認を求めています。CNBCが最初にこのニュースを報じました。