Cathie WoodのARK、BlackRockが支援するSecuritizeへの出資でトークン化に賭ける

ARK Investは、CEOのCathie Woodが率いる資産運用会社であり、Wall Streetが資産をオンチェーン化する動きが加速する中、トークナイゼーション専門企業Securitizeに出資することでトークナイゼーションブームに乗り出しています。

ARK Venture Fund（ARKVX）は、ARKが運用するクローズドエンド型のアクティブ運用ファンドであり、上場・非上場企業に投資しています。最新の2023年9月30日付けの開示によると、Securitizeはファンド資産の3.25%を占めており、人工知能（AI）企業のX.AIやAnthropicに次ぐ8番目に大きなポジションとなっています。

2023年9月30日時点でファンドの純資産総額が3億2,530万ドルであることから、CoinDeskの計算によれば、ARKによるSecuritizeへの出資額は約1,000万ドルと見積もられます。

ARKの投資は、トークナイゼーションが暗号資産業界で最も注目されるトレンドの一つとして台頭する中で行われました。債券やファンド、株式などの伝統的な金融商品をブロックチェーン上に移す動きが進んでいます。世界中の銀行や資産運用会社は、決済時間の短縮、投資家アクセスの拡大、市場の24時間稼働を実現するためにトークナイゼーションを模索しています。

これは非常に大きなビジネスチャンスとなる可能性があります。RWA.xyzのデータによれば、トークナイズド資産市場は年初来で112%成長し、330億ドルに達しています。また、RippleとBCGの今年初めの予測では、2033年までに18.9兆ドルに膨らむ可能性があるとされています。

「ARK Investの戦略的投資は、トークナイゼーションが資本市場を根本的に変革するという主要な機関投資家の間での確信の高まりを反映しています」と、SecuritizeのCEOであるCarlos Domingoは、ARKによる同社への投資を発表する声明の中で10月7日（火）に述べました。

Securitizeは2017年に設立され、トークナイゼーション分野の初期パイオニアの一つです。BlackRock、Hamilton Lane、Apolloなどの伝統的金融大手と協力し、46億ドル相当のトークナイズド資産を発行しています。また、BlackRockのトークナイズドマネーマーケットファンドであるBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund（BUIDL）の発行元としても知られており、28億ドルの資産を持つトークナイズド米国債分野をリードしています。

同社は株式のトークナイゼーションにも積極的であり、2022年には上場ウォレットプロバイダーExodusのオンチェーン株式を作成し、またイーサリアム（ETH$4,427.11）財務会社FG Nexus（FGNX）と提携し、普通株式および優先株式をEthereumブロックチェーン上に導入する契約を締結しました。

ARKの投資は、昨年BlackRockおよびHamilton Lane（HLNE）が主導し、ParaFi CapitalおよびTradeweb Markets（TW）も参加したSecuritizeの4,700万ドルの資金調達ラウンドに続くものです。

UPDATE（10月7日13:00 UTC）：公式発表からの声明を追加。