Il gigante della tokenizzazione Securitize diventerà pubblico tramite un accordo SPAC da 1,25 miliardi di dollari

Securitize è l'ultima azienda crypto-native ad annunciare l'intenzione di diventare pubblica — con una valutazione pre-money dell'equity di 1,25 miliardi di dollari. Il gigante della tokenizzazione prevede di quotarsi negli Stati Uniti tramite una società di acquisizione a scopo speciale sponsorizzata da un affiliato di Cantor Fitzgerald.

La società combinata, che sarà rinominata Securitize Corp. e negoziata al Nasdaq con il simbolo SECZ, prevede anche di tokenizzare la propria equity.

"Questo è un momento decisivo per Securitize e per il futuro della finanza," ha dichiarato in un comunicato Carlos Domingo, CEO di Securitize. "Abbiamo fondato questa azienda con la missione di democratizzare i mercati dei capitali rendendoli più accessibili, trasparenti ed efficienti attraverso la tokenizzazione. Questo è il prossimo capitolo per far funzionare i mercati finanziari alla velocità di internet ed è un altro passo nella nostra missione di portare la prossima generazione della finanza onchain e tokenizzare il mondo."

Securitize, fondata nel 2017 con l'obiettivo di modernizzare i titoli, è diventata l'azienda di riferimento per le istituzioni della finanza tradizionale, da Apollo a VanEck, che desiderano avvicinarsi al settore della tokenizzazione. Forse, in modo più significativo, la società emette il fondo BUIDL di BlackRock, il primo prodotto onchain di Treasurys di livello istituzionale a superare la soglia di $1 billion .

L'intero mercato dei Treasurys tokenizzati oggi è valutato oltre $8.5 billion, rappresentando una frazione dell'emergente economia dei "real-world asset" che include anche asset come obbligazioni societarie, credito privato e stablecoin. Securitize ha tokenizzato oltre $4 billion in asset e stima che ci sia una "opportunità da $19 trillion nella tokenizzazione tra azioni, reddito fisso e asset alternativi."

L'azienda ha raggiunto un certo grado di integrazione verticale diventando la prima a registrarsi presso la U.S. Securities and Exchange Commission come transfer agent, broker-dealer, alternative trading system, consulente per gli investimenti e amministratore di fondi.

Transazione pubblica

Come parte del processo di quotazione pubblica, Securitize prevede anche di raccogliere $469 million in proventi lordi per "rafforzare il bilancio della società" e accelerare la sua roadmap commerciale, ha dichiarato l'azienda. Questo capitale proverrà in parte da una transazione PIPE (Private Investment in Public Equity) completamente sottoscritta da $225 million, che porterà nuovi investitori tra cui Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest e ParaFi Capital. Citi e Cantor agiscono come co-placement agent per la PIPE.

Gli attuali detentori di equity di Securitize, tra cui ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto e Morgan Stanley Investment Management, tra gli altri, trasferiranno il 100% dei loro interessi nella società combinata, ha annunciato Securitize.

The Block ha contattato Securitize per una conferma sui tempi della quotazione pubblica. CNBC è stata la prima a riportare la notizia.