Con l’avvicinarsi del lancio della mainnet di Monad, quali sono le opportunità di airdrop e di guadagno?

Guadagni e airdrop, entrambi senza perdere nulla.

Autore: Fishmarketacad

Traduzione: Chopper, Foresight News

Il lancio della mainnet di Monad potrebbe non essere lontano. L’account ufficiale X di Monad ha suggerito il mese scorso che “la mainnet sarà lanciata quest’anno”, e il co-fondatore Keone Hon ha rivelato la scorsa settimana che la fornitura totale iniziale del token gas nativo di Monad sarà di 100 miliardi di unità.

Tutti i segnali indicano che il lancio del token di Monad è imminente. In questo articolo elenchiamo una serie di applicazioni nell’ecosistema Monad che possono aiutare gli utenti a cogliere l’“ultimo treno degli airdrop” e, allo stesso tempo, a ottenere rendimenti.

Nota: MN indica “applicazione nativa Monad”, ovvero applicazioni distribuite esclusivamente nell’ecosistema Monad fin dal primo giorno del lancio della mainnet.

Mercati di prestito

Deposita asset e ottieni rendimenti passivi tramite gli interessi pagati dai mutuatari e gli incentivi dei progetti.

• TownSquare (MN): offre vault di prestito, strategie di leva ciclica one-click e funzionalità di prestito cross-chain.
• Modus (MN): offre servizi di brokeraggio istituzionale on-chain, strategie di rendimento delta-neutral e strategie di leva ciclica one-click.
• Curvance: supporta un alto LTV (rapporto tra valore del collaterale e importo del prestito) grazie a un meccanismo di liquidazione ottimizzato e offre anche funzionalità di ciclo one-click.
• Neverland Money (MN): introduce la funzione di “prestito con rimborso automatico” (ovvero il prestito può essere rimborsato automaticamente tramite i rendimenti degli asset).
• Avalon Labs: focalizzato sul mercato dei prestiti Bitcoin, supporta il collaterale in BTC e la creazione di stablecoin a tasso fisso.
• Accountable: riduce al minimo il rischio di controparte nel processo di prestito tramite la funzione di “dati finanziari verificabili”.
• Block Street (MN): consente di ottenere rendimenti prestando azioni tokenizzate e collabora con broker off-chain per gestire liquidazioni on-chain su larga scala.
• Peridot Finance: mercato di prestiti cross-chain.

Token di staking liquido (LST)

Deposita asset idonei allo staking (come il token nativo MON di Monad) e ottieni rendimenti tramite ricompense di staking e altri canali. Altri progetti LST non basati su MON saranno lanciati a breve, ma non sono elencati in questo articolo.

• Fast Lane (MN): emette LST chiamato shMON, che consente di ottenere rendimenti tramite diversi canali.
• Kintsu: emette LST tra cui sMON e sHYPE, gestiti da un’organizzazione autonoma decentralizzata.
• Magma (MN): emette LST chiamato gMON, che consente di ottenere rendimenti extra tramite MEV.
• aPriori: emette LST chiamato aprMON, che consente di ottenere rendimenti tramite MEV.
• PumpMonad: emette LST chiamato pumpMON, sviluppato dal team di pumpBTC.

Asset del mondo reale (RWA)

Deposita asset e ottieni rendimenti generati da asset del mondo reale.

• Mu Digital (MN): i rendimenti provengono da asset reali e prestiti privati in Asia.
• Zona (MN): offre servizi di prestito su asset reali e prodotti di rendimento legati a “parcheggi tokenizzati” (ovvero rendimenti generati dalla gestione di parcheggi).
• dualmint: i rendimenti provengono dal supporto finanziario a imprese Web2.
• Helix: i rendimenti provengono da fondi del mercato monetario e prestiti privati.
• Asseto Finance: i rendimenti provengono da fondi del mercato monetario.

Aggregatori di rendimento / Gestione di asset on-chain

Deposita asset e ottieni rendimenti complessivi integrando più canali di rendimento.

• Meow Finance (MN): blocca gli asset come NFT trasferibili e integra rendimenti multi-canale tramite intelligenza artificiale.
• enjoyoors (MN): “ri-stake” degli asset in vari protocolli DeFi a basso rischio, supportando quasi tutti gli asset per ottenere rendimenti.
• aarnâ: aggregatore di rendimento per stablecoin, offre diverse strategie di rendimento, incluse strategie di trading AI.
• Multipli.fi: ottiene rendimenti tramite strategie DeFi delta-neutral e RWA.
• SuperReturn AI: emette stablecoin fruttifere, garantite da un paniere di stablecoin fruttifere di diversi settori, con supporto per la creazione cross-chain.
• Golden Goose: aggregatore di rendimento cross-chain astratto (gli utenti non devono preoccuparsi della catena specifica, operazioni unificate) con meccanismi di gamification.
• R2 Community: emette diverse stablecoin fruttifere, garantite da un paniere di asset crypto / RWA.
• rysk finance: ottiene rendimenti anticipati sugli asset tramite la vendita di covered call (ovvero vendere opzioni call sugli asset detenuti).
• Caddy Finance: offre rendimenti ai detentori di Bitcoin tramite varie strategie di vault strutturati.

Vault DEX spot

DEX spot decentralizzati che offrono funzionalità di vault, senza la necessità per gli utenti di regolare frequentemente le proprie posizioni.

• Clober (MN): vault di liquidità con algoritmo di market making proprietario.
• Charm: strumento di gestione della liquidità per AMM stile Uniswap senza permessi.
• Balancer: DEX AMM spot che supporta “pool di liquidità a regolazione automatica”.
• SigmaX (MN): DEX AMM spot che utilizza un meccanismo di market making attivo (PMM).
• Atlantis: DEX AMM spot che offre vault spot automatici e strumenti di emissione token.

DEX spot AMM

DEX spot AMM in cui gli utenti devono gestire autonomamente i pool di liquidità (LP), depositando asset per diventare fornitori di liquidità e ottenere rendimenti.

• Pinot Finance (MN): DEX spot tipo CLOB (order book continuo), supporta AMM Uniswap V2, Uniswap V3 e modello economico ve (3,3).
• Kuru (MN): DEX spot tipo CLOB, offre interfaccia AMM e funzionalità di liquidità concentrata (ovvero concentrare la liquidità in specifici intervalli di prezzo per aumentare l’efficienza del capitale).
• LFJ.gg: DEX spot AMM che utilizza un meccanismo di “posizione di liquidità”.
• Dirol (MN): DEX spot AMM che integra funzionalità di aggregatore di trading.
• Morpheus (MN): DEX spot AMM che offre strumenti di emissione token.
• Uniswap: DEX AMM storico; la versione Uniswap V4 supporterà l’ecosistema Monad.

DEX di perpetual con vault di liquidità

Deposita stablecoin o token di staking liquido per fornire liquidità ai trader di perpetual e ottenere rendimenti.

• Monday Trade (MN): DEX tipo CLOB sia spot che perpetual, offre vault per perpetual.
• Celeris (MN): DEX tipo CLOB sia spot che perpetual, offre diversi vault per perpetual.
• Drake (MN): DEX tipo CLOB per perpetual, offre vault per perpetual e vault per arbitraggio funding rate.
• Bean Exchange (MN): DEX perpetual AMM spot e pool di liquidità peer-to-peer con gestione dinamica della liquidità.
• Narwhal Finance (MN): DEX perpetual AMM peer-to-peer, supporta USDT e aprMON come collaterale.

DEX spot integrati

DEX che combinano trading spot e funzionalità di prestito di asset dei pool di liquidità. La logica di base è simile, ma i meccanismi dei protocolli differiscono; prestando i token dei pool di liquidità (LP) ai trader, si crea rendimento extra per i fornitori di liquidità.

• Timelock Trade (MN): consente di depositare qualsiasi asset in un vault Uniswap V3 “risk-neutral”; gli asset del vault possono essere prestati ai trader e si sta sviluppando una versione delta-neutral.
• LIKWID: consente di depositare qualsiasi asset, che può essere prestato ai trader nello stesso pool di liquidità per il trading a margine con leva.
• FWX: consente di depositare qualsiasi asset, che può essere prestato ai trader nello stesso pool di liquidità per il trading a margine con leva, e offre anche funzionalità di DEX perpetual AMM peer-to-peer.
• NitroFTL (MN): consente di depositare qualsiasi asset in una “posizione”; la liquidità inattiva può essere presa in prestito da altri fornitori di liquidità.
• Umbrella Finance (MN): DEX AMM che supporta il prestito di asset dei pool di liquidità e il “gauge voting” (meccanismo per decidere la distribuzione degli incentivi tramite voto).
• 0xKansei (MN): funzione principale “order book AMM” (combinazione di meccanismo AMM e order book), supporta anche rendimento con leva sulle posizioni dei pool di liquidità.
• Ammalgam: supporta diverse strategie di market making preimpostate tramite il prestito di asset.