TeraWulf chute de 5 % après une levée de fonds de 500 millions de dollars pour financer l'expansion de son centre de données d'IA

TeraWulf (WULF) prévoit de lever jusqu'à 575 millions de dollars via une vente privée d'obligations convertibles senior, alors qu'elle continue de réorienter son activité du minage de bitcoin vers l'alimentation des infrastructures d'intelligence artificielle.

La société a annoncé mercredi son intention de vendre 500 millions de dollars d'obligations convertibles senior arrivant à échéance en 2032, avec une option permettant aux acheteurs d'ajouter 75 millions de dollars supplémentaires. L'offre est réservée aux investisseurs institutionnels qualifiés.

Le cours de l'action est en baisse de 5 % lors des échanges avant l'ouverture, après une hausse de 17 % enregistrée hier.

Les fonds levés serviront à financer la construction d'un centre de données à Abernathy, au Texas. Cette initiative s'inscrit probablement dans le cadre d'une coentreprise récemment annoncée de 9,5 milliards de dollars avec la société de cloud computing Fluidstack, visant à construire un centre de données de 168 mégawatts sur le campus texan de TeraWulf.

Google (GOOG) garantit 1,3 milliard de dollars des obligations de location à long terme de Fluidstack, offrant ainsi davantage de confiance aux prêteurs du projet grâce au bilan du géant technologique.

Les obligations convertibles ne verseront pas d'intérêt régulier et pourront être converties en espèces, en actions, ou en une combinaison des deux, selon le choix de la société. L'échéance est fixée au 1er mai 2032.

Il y a deux mois, la société avait levé de manière similaire 850 millions de dollars liés à l'expansion de son centre de données.