Anthropic met à jour Claude pour les services financiers avec un module complémentaire Excel, des données de marché en temps réel et de nouvelles com

Entreprise axée sur la sécurité et la recherche en IA, Anthropique a annoncé des améliorations à sa plateforme Claude for Financial Services, notamment un nouveau module complémentaire Excel, des connexions étendues aux données de marché en temps réel et aux analyses de portefeuille, ainsi que des compétences d'agent prédéfinies supplémentaires telles que la construction de modèles de flux de trésorerie actualisés et le lancement de rapports de couverture. 

Ces améliorations s'appuient sur les performances avancées de Sonnet 4.5 dans les tâches financières, qui ont atteint une précision de 55.3 % sur le benchmark Finance Agent de Vals AI, et sont conçues pour rationaliser les flux de travail financiers complexes mais essentiels au sein des outils industriels couramment utilisés.

Claude pour Excel est désormais disponible en version bêta en tant qu'aperçu de recherche, permettant aux utilisateurs d'interagir avec Claude directement depuis la barre latérale Microsoft Excel. Claude permet de lire, d'analyser, de modifier et de créer des feuilles de calcul tout en préservant l'intégrité et la structure des formules, en assurant la transparence grâce au suivi et à l'explication de toutes les modifications, et en permettant aux utilisateurs de naviguer vers les cellules référencées. Il permet de déboguer des formules, d'alimenter des modèles avec de nouvelles données ou de créer de nouveaux classeurs de A à Z.

Cette intégration complète les fonctionnalités existantes des applications Microsoft, permettant à Claude de créer et de modifier des fichiers, notamment Excel et PowerPoint, et d'accéder à Microsoft 365 pour effectuer des recherches dans des fichiers, des e-mails et des conversations Teams. Certains modèles Claude sont également disponibles dans Microsoft Copilot Studio et l'agent Researcher. La version bêta est initialement ouverte aux utilisateurs de Max, Enterprise et Teams, et les retours de 1 000 participants ont permis un déploiement plus large.

Les connecteurs de Claude améliorent sa capacité à accéder en temps réel à des outils et plateformes externes. Parmi les ajouts récents, citons Aiera, qui fournit les transcriptions des conférences téléphoniques sur les résultats financiers, les résumés des événements investisseurs et les données de Third Bridge ; Chronograph, qui offre des données de suivi de portefeuille et de due diligence ; Egnyte, qui permet des recherches sécurisées dans les data rooms et les modèles financiers internes ; LSEG, qui fournit des données de marché en temps réel et des indicateurs financiers clés ; Moody's, qui donne accès à des notations de crédit exclusives, des données d'entreprise et des recherches ; et MT Newswires, qui fournit des informations actualisées sur les marchés mondiaux. Ces connecteurs renforcent les capacités de Claude en matière de recherche, d'analyse financière, de conformité et de développement commercial.

Claude étend ses capacités de services financiers avec de nouvelles compétences d'agent pour les utilisateurs d'entreprise

Plus tôt ce mois-ci, Anthropique Claude a présenté les compétences d'agent, qui sont des ensembles d'instructions, de scripts et de ressources permettant à Claude d'effectuer des tâches spécifiques dans toutes les applications Claude, notamment Claude.ai, Claude Code et l'API. Afin d'améliorer les capacités des services financiers, six nouvelles compétences ont été ajoutées, couvrant des domaines tels que l'analyse d'entreprises comparables avec des indicateurs d'évaluation et d'exploitation actualisés, la modélisation des flux de trésorerie actualisés avec des projections complètes et des analyses de scénarios, le traitement des documents de due diligence en données Excel structurées, la génération de teasers et de profils d'entreprises concis pour les dossiers de présentation, la réalisation d'analyses de résultats à partir de relevés trimestriels et la préparation de rapports de couverture initiaux avec des analyses sectorielles et des cadres d'évaluation.

Ces compétences sont actuellement disponibles en version préliminaire pour les utilisateurs Max, Enterprise et Teams. Claude est déjà largement adopté par les banques, les sociétés de gestion d'actifs, les compagnies d'assurance et les sociétés de technologie financière, prenant en charge les interactions avec les clients du front-office, les tâches du middle-office telles que la souscription, la gestion des risques et la conformité, ainsi que les fonctions de back-office, notamment la modernisation du code et la gestion des processus hérités. 

Des mises à jour continues des modèles et des outils devraient renforcer davantage les performances de Claude dans les rôles de services financiers.