Le géant du paiement numérique Klarna lancera son IPO sur le marché américain, ouvrant la voie à une vague d’introductions en bourse “prêtes à exploser” en septembre.

Selon l'application Zhihui Finance, plusieurs entreprises menées par Klarna Group ont déposé une demande d'introduction en bourse (IPO) sur le marché américain en août, posant ainsi les bases pour que six sociétés lancent dès la semaine prochaine leur roadshow d'introduction en bourse aux États-Unis, ce qui a également accru les attentes du marché pour les IPO américaines au cours des prochains mois.

Cette société de paiement numérique a mis à jour le 15 août les documents soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, en y intégrant les derniers résultats financiers, envoyant ainsi un signal clair de progression vers l'introduction en bourse. Selon un rapport de juillet, Klarna accélère ses préparatifs et prévoit de relancer son projet d'IPO, précédemment suspendu, dès septembre.

Outre Klarna, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Gemini Space Station Inc., dirigée par les frères Winklevoss milliardaires, ainsi que la société de solutions technologiques financières blockchain Figure, ont également mis à jour leurs documents d'introduction en bourse. Selon la réglementation de la SEC américaine, les entreprises doivent attendre 15 jours après le dépôt initial de leur dossier IPO avant de pouvoir officiellement lancer leur roadshow, ce qui signifie que Gemini, Figure et d'autres sociétés pourraient entamer leur processus d'introduction en bourse après les vacances de la fête du Travail.

De plus, Legence Corp., un entrepreneur en ingénierie CVC soutenu par Blackstone Group, la chaîne de boissons Black Rock Coffee Bar Inc., et l'entreprise de logiciels de transport public Via Transportation Inc. ont également soumis une demande potentielle d'IPO en août.

Selon les données compilées par les médias, si ces six entreprises fixent toutes le prix de leur IPO lors de la deuxième semaine de septembre, cela constituera l'une des périodes les plus intenses pour les grandes introductions en bourse depuis le pic de fin 2021. Les données montrent également que la dernière fois que cinq entreprises américaines ont levé plus de 100 millions de dollars via une IPO en une seule semaine remonte à janvier de cette année, lorsque le géant de la viande Smithfield Foods Inc. a levé 572 millions de dollars lors de son introduction en bourse, menant ainsi le marché des IPO ce mois-là.

Une fenêtre d'introduction en bourse serrée

Le nombre d'entreprises américaines en réserve pour une IPO reste élevé, et la fenêtre d'introduction en bourse serrée pourrait pousser les entreprises candidates à accélérer leurs plans de cotation. Selon les médias, JPMorgan fournit actuellement des services à jusqu'à 30 entreprises qui ont soit déjà déposé leur dossier d'IPO, soit testent activement l'intérêt des investisseurs. En raison des vacances de fin d'année et d'autres facteurs susceptibles de perturber le calendrier des introductions en bourse, septembre et octobre sont devenus des périodes privilégiées pour la plupart des entreprises souhaitant avancer leur IPO.

La société de cybersécurité Netskope Inc., l'entreprise de commerce électronique Pattern Group Inc., et la société d'infrastructures hydrauliques WaterBridge Infrastructure Company, soutenue par Five Point Group, ont toutes déposé une demande d'IPO la semaine dernière et pourraient lancer leur roadshow dès la semaine du 8 septembre ; la plateforme de billetterie StubHub Holdings a également mis à jour ses documents d'IPO ce mois-ci.