Securitize planea debutar en Nasdaq con una valoración de $1.25b y acciones tokenizadas

Securitize apunta a una cotización en Nasdaq de 1.25 billones de dólares para redefinir la propiedad de acciones públicas, utilizando su modelo de equity tokenizado para fusionar los mercados tradicionales con el potencial de la blockchain.

Según una presentación del 27 de octubre ante la U.S. Securities and Exchange Commission, Securitize ha firmado un acuerdo definitivo de combinación de negocios con el SPAC de Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

La compleja fusión y una inversión privada simultánea en equity público (PIPE) de 225 millones de dólares resultarán en la entidad combinada, que mantendrá el nombre de Securitize y cotizará en Nasdaq bajo el símbolo “SECZ”.

Es notable que la empresa haya anunciado su intención de tokenizar su propio equity después de la cotización, un movimiento que convertiría sus acciones negociadas públicamente en un activo digital nativo en una blockchain.

El respaldo de Securitize y un mercado que se orienta hacia los equities tokenizados

El camino de Securitize hacia Nasdaq cuenta con un fuerte respaldo institucional y una estructura de capital calibrada para una transición de mercado de alto riesgo. El PIPE de 225 millones de dólares está liderado por Arche y ParaFi Capital, cuya asignación señala confianza en la viabilidad comercial de los valores tokenizados.

Aún más importante, los inversores fundamentales de la empresa, incluidos BlackRock, ARK Invest y Morgan Stanley Investment Management, no están retirando su dinero. Según el marco del acuerdo, estos patrocinadores existentes transferirán la totalidad de sus participaciones a la nueva empresa pública, una poderosa muestra de convicción a largo plazo por parte de instituciones que han financiado a Securitize y se han convertido en sus clientes más destacados.

Securitize entra en esta oferta pública con un historial comprobado que respalda su ambiciosa valoración. La firma ya ha gestionado la emisión de aproximadamente 4.5 billones de dólares en valores on-chain, según datos de RWA.xyz. Su infraestructura impulsa importantes iniciativas institucionales, trabajando con gestores de activos como BlackRock, Apollo y VanEck para digitalizar desde private equity y crédito hasta bienes raíces en redes blockchain.

El momento del plan de equity tokenizado de Securitize es particularmente estratégico, alineándose con un cambio sísmico en el panorama financiero tradicional. Hace solo unas semanas, el 8 de septiembre, Nasdaq presentó una propuesta ante la SEC para modificar sus reglas y permitir la negociación de valores tokenizados en su mercado principal.