El gigante de la tokenización Securitize saldrá a la bolsa mediante un acuerdo SPAC de 1.25 billones de dólares

Securitize es la última empresa nativa de cripto en anunciar planes para salir a bolsa, con una valoración de capital previa a la operación de 1.25 mil millones de dólares. El gigante de la tokenización planea cotizar en Estados Unidos a través de una compañía de adquisición con propósito especial patrocinada por una filial de Cantor Fitzgerald.

La empresa combinada, que pasará a llamarse Securitize Corp. y cotizará en Nasdaq bajo el símbolo SECZ, también planea tokenizar su propio capital.

"Este es un momento definitorio para Securitize y para el futuro de las finanzas", dijo el CEO de Securitize, Carlos Domingo, en un comunicado. "Fundamos esta empresa con la misión de democratizar los mercados de capital haciéndolos más accesibles, transparentes y eficientes a través de la tokenización. Este es el próximo capítulo para hacer que los mercados financieros operen a la velocidad de internet y es otro paso en nuestra misión de llevar la próxima generación de finanzas onchain y tokenizar el mundo".

Securitize, fundada en 2017 con el objetivo de modernizar los valores, se ha convertido en la empresa de referencia para instituciones financieras tradicionales, desde Apollo hasta VanEck, que buscan incursionar en el sector de la tokenización. Quizás lo más destacado es que la empresa emite el fondo BUIDL de BlackRock, el primer producto de Treasurys onchain de grado institucional en superar la marca de $1 billion .

Todo el mercado de Treasurys tokenizados está valorado hoy en más de $8.5 billion, lo que representa una fracción de la emergente economía de "activos del mundo real" que también incluye activos como bonos corporativos, crédito privado y stablecoins. Securitize ha tokenizado más de $4 billion en activos y estima que existe una "oportunidad de $19 trillion en la tokenización de acciones, renta fija y activos alternativos".

La empresa ha logrado un cierto grado de integración vertical al convertirse en la primera en registrarse ante la U.S. Securities and Exchange Commission como agente de transferencia, broker-dealer, sistema alternativo de negociación, asesor de inversiones y administrador de fondos.

Transacción pública

Como parte del proceso de salida a bolsa, Securitize también planea recaudar $469 millones en ingresos brutos para "fortalecer el balance de la empresa" y acelerar su hoja de ruta comercial, según informó la compañía. Este capital provendrá en parte de una transacción PIPE (Private Investment in Public Equity) totalmente comprometida de $225 millones, que atraerá nuevos inversores como Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment & Securities, InterVest y ParaFi Capital. Citi y Cantor actúan como agentes de colocación conjunta para el PIPE.

Los actuales accionistas de Securitize, incluidos ARK Invest, BlackRock, Blockchain Capital, Hamilton Lane, Jump Crypto y Morgan Stanley Investment Management, entre otros, transferirán el 100% de sus intereses a la empresa combinada, anunció Securitize.

The Block se ha puesto en contacto con Securitize para confirmar el momento de la salida a bolsa. CNBC fue el primero en informar la noticia.