Prestige Wealth Inc. firma y completa una financiación de aproximadamente 150 millones de dólares para el tesoro de Aurelion, lanzando el primer tesoro de Tether Gold en Nasdaq.

Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM) planea cambiar su nombre a Aurelion Inc. (NASDAQ: AURE) (pendiente de aprobación)

Antalpha (NASDAQ: ANTA) lidera una financiación de 150 millones de dólares, que incluye una colocación privada de 100 millones de dólares y una financiación de deuda sénior de 50 millones de dólares. Björn Schmidtke será nombrado CEO.

Hong Kong, 10 de octubre de 2025 / PR Newswire / 7— Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE) (la "Compañía" o "Aurelion") anunció hoy que, para lanzar el primer tesoro de Tether Gold (XAU₮) en Nasdaq, la compañía ha firmado y completado una serie de transacciones sinérgicas.

Estas transacciones incluyen una financiación PIPE de aproximadamente 100 millones de dólares (la "PIPE"), liderada por el inversor principal Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA) ("Antalpha") y otros inversores calificados (incluyendo TG Commodities S.A. de C.V. ("Tether") y Kiara Capital Holding Limited ("Kiara Capital"), una entidad de inversión de la dirección de Antalpha), así como una financiación de deuda sénior de 50 millones de dólares a 3 años (la "financiación de deuda"). La compañía planea utilizar la mayor parte de los ingresos netos para adquirir Tether Gold ("XAU₮") como activo de reserva del tesoro de la compañía.

Pendiente de las aprobaciones pertinentes, la compañía (NASDAQ: PWM) espera cambiar su nombre a "Aurelion Inc." y comenzar a cotizar bajo el nuevo símbolo (NASDAQ: AURE) a partir del lunes 13 de octubre de 2025.

"Soy optimista a largo plazo sobre bitcoin y creo que necesitamos una stablecoin capaz de combatir la inflación, lo suficientemente estable como para ser utilizada en pagos de necesidades diarias como la electricidad. Algunos describen a bitcoin como oro digital; sin embargo, considero que Tether Gold (XAU₮), una stablecoin respaldada y canjeable por oro, es el verdadero oro digital", afirmó Björn Schmidtke, CEO de Aurelion y experimentado minero de bitcoin.

"A través del tesoro de Aurelion, estamos estableciendo un nuevo estándar: una reserva digital de oro, cotizada públicamente, totalmente respaldada y verificable en cadena diariamente. En un mundo donde los fondos fluyen digitalmente y los mercados son volátiles, tener un valor real basado en oro tokenizado brinda certeza tanto a individuos como a instituciones. Esto no trata de rendimientos o finanzas: se trata de redefinir la forma en que se posee, transfiere y preserva la verdadera riqueza en la era digital", continuó el Sr. Schmidtke.

"Estamos encantados de asociarnos con Tether, la mayor empresa de stablecoins del mundo, para expandir juntos el ecosistema confiable de oro digital. Cuando las personas puedan entrar a una joyería y canjear una barra de oro usando Tether Gold (XAU₮), los activos digitales serán aún más accesibles. Esperamos, a través del Antalpha RWA Hub, ofrecer nuevas funciones y servicios como este para aumentar la liquidez y la oferta de productos de Tether Gold (XAU₮)", comentó Paul Liang, CFO de Antalpha, la empresa matriz de Aurelion.

"Sobre la base del Antalpha RWA Hub, estamos orgullosos de liderar la construcción del tesoro de Aurelion: el primer tesoro puramente de Tether Gold (XAU₮) en Nasdaq, diseñado para ampliar el acceso al oro tokenizado, lo cual es de gran importancia estratégica en el mundo de los activos digitales. Tanto individuos como instituciones necesitan un refugio seguro contra la inflación, la devaluación monetaria y la volatilidad de las criptomonedas. Como plataforma líder de financiación de activos digitales, Antalpha y otras compañías líderes del sector comparten el interés de fortalecer nuestros balances mediante la tenencia de grandes reservas de oro a través de Tether Gold (XAU₮), aumentando así la resiliencia de nuestros colaterales", añadió el Sr. Liang.

Puntos destacados de la transacción

• La financiación PIPE de 100 millones de dólares (incluyendo aportes en efectivo y USDT) atrajo a inversores para comprar aproximadamente 278 millones de unidades, cada una compuesta por (i) una acción ordinaria Clase A, Clase B o un warrant prepagado, que permite comprar una acción ordinaria a un precio de 0,36 dólares por acción ("precio de compra de la acción"), y (ii) dos warrants, donde a) uno permite comprar 0,5 acciones ordinarias Clase A o B a un precio de ejercicio del 130% del precio de compra de la acción, y b) el otro permite comprar 0,5 acciones ordinarias Clase A o B a un precio de ejercicio del 150% del precio de compra de la acción. Los warrants para acciones Clase A pueden ejercerse inmediatamente.
• La financiación PIPE del tesoro de Aurelion incluye la suscripción de aproximadamente 43 millones de dólares por parte del inversor principal Antalpha, así como otros inversores calificados, incluyendo 6 millones de dólares de Kiara Capital y 15 millones de dólares de Tether.
• Los ingresos totales ascienden a aproximadamente 290 millones de dólares, incluyendo 50 millones de dólares de la financiación de deuda, aproximadamente 100 millones de dólares de la financiación PIPE y 140 millones de dólares si todos los warrants emitidos en la PIPE son ejercidos. Se espera que 280 millones de dólares se utilicen para comprar Tether Gold (XAU₮).
• La financiación de deuda de 50 millones de dólares estará garantizada por un primer gravamen prioritario sobre Tether Gold (XAU₮) valorado en 67 millones de dólares en poder de la compañía, que se mantendrá en una cuenta controlada.
• La financiación de deuda vence a los 36 meses tras la inyección de fondos, y la compañía puede reembolsarla anticipadamente en cualquier momento sin cargos ni penalizaciones adicionales.
• La tasa de interés anual es del 6%, compuesta mensualmente. Este préstamo a plazo puede extenderse con el acuerdo de ambas partes.

¿Por qué elegir Aurelion?

• La transacción PIPE liderada por Antalpha convierte a Aurelion en el primer tesoro puramente de Tether Gold (XAU₮) en Nasdaq, ofreciendo rendimiento, transparencia, cumplimiento regulatorio y verificación diaria en cadena.
• Aurelion combina la seguridad del oro físico con la eficiencia de la blockchain, creando un tesoro digital generador de rendimiento.
• El mercado del oro digital supera los 20 mil millones de dólares, principalmente en forma de ETF, y actualmente solo alrededor del 1% está en blockchain.
• La compañía considera que existe una fuerte demanda de oro en blockchain como herramienta para mitigar la inflación y la volatilidad de las criptomonedas.
• A diferencia de los ETF de oro y las barras de oro tradicionales, que suelen implicar comisiones, tarifas de custodia y altos costos de transacción, Aurelion planea generar rendimientos apalancados a través de la financiación de deuda y utilizar sus tenencias de oro no pignoradas para generar ingresos.
• Aurelion planea ofrecer sus tenencias de oro no pignoradas a Antalpha como colateral para generar un rendimiento anualizado de 50-100 puntos básicos.
• Antalpha asumirá todo el riesgo de incumplimiento derivado del uso de este colateral para ofrecer préstamos a sus clientes finales.

Confianza de los inversores

• El inversor principal Antalpha proporciona infraestructura de liquidez y una base sólida para construir el tesoro de Tether Gold (XAU₮).
• Aurelion planea lanzar un panel de control digital del tesoro, que proporcionará actualizaciones sobre las tenencias de Tether Gold (XAU₮), el valor neto de los activos (NAV) y los indicadores del tesoro.

Actualización de la dirección

La compañía estará dirigida por personas experimentadas:

• CEO: Björn Schmidtke, presidente y cofundador de Penguin Group, la principal empresa minera de bitcoin en Sudamérica, ex consultor de McKinsey, se une a la compañía como CEO. Björn es un creyente en el oro tokenizado y planea aprovechar su influencia en la comunidad para promover la importancia de Tether Gold (XAU₮) para los poseedores de criptomonedas y stablecoins.
• Cambios en la dirección: Los siguientes cambios serán efectivos al cierre de la transacción: Kazuho Komoda dimite como CEO y miembro del consejo; Zimuyin Jiang pasa de CFO a Chief Accounting Officer; Wei Gao pasa de CTO a responsable de gestión de patrimonio privado. Estos cambios garantizarán la continuidad del negocio.
• Consejo de administración: Al cierre de la transacción, Antalpha tendrá derecho a nominar a dos miembros para el consejo de la compañía.
• Comité de Asesoría Estratégica: Se ha establecido un comité de asesoría estratégica para asesorar al consejo sobre la dirección del tesoro de la compañía, con miembros como Rohan Chauhan, director de estrategia de Gemini.

Asesores

• Cohen & Company Capital Markets, filial de Cohen & Company Securities, LLC, actúa como asesor exclusivo de Antalpha y agente exclusivo de colocación de la compañía.
• Loeb & Loeb LLP actúa como asesor legal de la compañía. Reed Smith LLP es el asesor legal de Antalpha.
• Ogier es el asesor legal de la compañía en Islas Caimán.
• Morgan Lewis es el asesor legal de Cohen & Company Capital Markets.

Sobre Aurelion

Aurelion es el primer tesoro de Tether Gold (XAU₮) en Nasdaq. Combina la estabilidad del oro físico con la eficiencia de la blockchain, ofreciendo a los inversores una reserva de oro tokenizado como refugio frente a la inflación, la devaluación monetaria y la volatilidad de las criptomonedas. Al mismo tiempo, Aurelion continuará con sus servicios de gestión de patrimonio y gestión de activos.

Sobre Tether Gold (XAU₮)

Tether Gold (XAU₮) es un activo digital ofrecido por TG Commodities S.A. de C.V. Cada token XAU₮ completo representa una onza troy de una barra de oro de entrega estándar de Londres. XAU₮ funciona como un token ERC-20 en la blockchain de Ethereum, permitiendo transacciones y transferencias las 24 horas. El oro correspondiente a XAU₮ puede identificarse mediante un número de serie único, pureza y peso, y es canjeable.

Sobre Antalpha RWA Hub

Antalpha RWA Hub es la plataforma de infraestructura de activos del mundo real (RWA) dedicada de Antalpha, actualmente centrada en proporcionar liquidez y servicios para activos del mundo real basados en oro.