El gigante de pagos digitales Klarna lanzará su IPO en el mercado estadounidense, liderando la ola de salidas a bolsa “explosivas” previstas para septiembre

Según Jinse Finance, varias empresas lideradas por Klarna Group presentaron solicitudes de IPO en el mercado estadounidense en agosto, sentando las bases para que seis compañías inicien sus roadshows de salida a bolsa en EE. UU. tan pronto como la próxima semana, lo que también ha elevado las expectativas del mercado para el mercado de IPOs estadounidenses en los próximos meses.

Esta empresa de pagos digitales actualizó el 15 de agosto los documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU., incorporando los últimos resultados financieros, lo que envía una clara señal de avance hacia la salida a bolsa. Según informes de julio, Klarna está acelerando los preparativos y planea reanudar su plan de IPO, previamente suspendido, tan pronto como en septiembre.

Además de Klarna, el exchange de criptomonedas Gemini Space Station Inc., dirigido por los hermanos multimillonarios Winklevoss, y la empresa de soluciones financieras blockchain Figure Technologies también han actualizado sus documentos de salida a bolsa. Según las regulaciones de la SEC de EE. UU., las empresas deben esperar 15 días después de presentar públicamente los documentos de IPO antes de iniciar oficialmente el roadshow, lo que significa que compañías como Gemini y Figure podrían comenzar sus procesos de salida a bolsa después del feriado del Día del Trabajo.

Además, Legence Corp., un contratista de ingeniería HVAC respaldado por Blackstone Group, la cadena de bebidas Black Rock Coffee Bar Inc., y la empresa de software de transporte público Via Transportation Inc. también presentaron solicitudes de IPO potenciales en agosto.

Según datos recopilados por los medios, si estas seis empresas fijan el precio de sus IPOs en la segunda semana de septiembre, será uno de los períodos más intensos de grandes operaciones de IPO desde el auge de finales de 2021. Los datos también muestran que la última vez que cinco empresas estadounidenses recaudaron más de 100 millones de dólares a través de IPOs en una sola semana fue en enero de este año, cuando el gigante cárnico Smithfield Foods Inc. debutó en bolsa con una recaudación de 572 millones de dólares, liderando el mercado de IPOs de ese mes.

Ventana de salida a bolsa ajustada

El número de empresas estadounidenses en reserva para potenciales IPOs sigue siendo alto, y la ventana de salida a bolsa ajustada podría obligar a las empresas candidatas a adelantar sus planes de salida a bolsa. Según los medios de comunicación, JPMorgan actualmente está prestando servicios a hasta 30 empresas que ya han presentado documentos de IPO o están probando activamente el interés de los inversores. Debido a que factores como las vacaciones de fin de año pueden alterar el ritmo de las salidas a bolsa, septiembre y octubre se han convertido en los períodos dorados para que la mayoría de las empresas avancen en sus IPOs.

La empresa de ciberseguridad Netskope Inc., la empresa de comercio electrónico Pattern Group Inc., y la empresa de infraestructura hidráulica WaterBridge Infrastructure, respaldada por Five Point Group, presentaron solicitudes de IPO la semana pasada y podrían iniciar sus roadshows tan pronto como la semana del 8 de septiembre; la plataforma de boletos StubHub Holdings también actualizó sus documentos de IPO este mes.