Morgenbericht | Bitcoin fällt stark, was zu rekordverdächtigen Mittelabflüssen beim BlackRock ETF führt; US-Finanzministerium TGA verzeichnet erstmals einen deutlichen Rückgang; Vitalik Buterin stellt Ethereum in 30 Minuten vor
Überblick über die wichtigsten Marktereignisse am 19. November.
Zusammenstellung: ChainCatcher
Wichtige Nachrichten:
- Das von Huobi-Gründer Li Lin geführte Ethereum-Treasury-Unternehmen wurde auf Eis gelegt, es war geplant, 1.1 billions USD einzusammeln
- Cloudflare: Großer Ausfall wurde durch Konfigurationsfehler und nicht durch einen Netzangriff verursacht
- Christopher Hui: Hongkong plant, den Steuerbefreiungsbereich auf digitale Vermögenswerte auszuweiten, Gesetzesentwurf wird nächstes Jahr eingereicht
- QCP: Die US-Wirtschaft befindet sich derzeit eher in einer Spätphase als in einer Rezession, die Daten dieser Woche werden die zukünftige Richtung von Bitcoin bestimmen
- Vitalik: Quantencomputer könnten die Elliptische-Kurven-Kryptographie vor den US-Wahlen 2028 knacken
- Der starke Rückgang von Bitcoin führte zu rekordverdächtigen ETF-Rücknahmen bei BlackRock
- Das TGA des US-Finanzministeriums verzeichnet erstmals einen deutlichen Rückgang, die Marktliquidität dürfte sich entspannen
Was ist in den letzten 24 Stunden Wichtiges passiert?
Das von Huobi-Gründer Li Lin geführte Ethereum-Treasury-Unternehmen wurde auf Eis gelegt, es war geplant, 1.1 billions USD einzusammeln
Nach Angaben von ChainCatcher, laut Wu Blockchain, wurde das von Li Lin, Shen Bo, Xiao Feng und Cai Wensheng geführte 1.1 billions USD Ethereum DAT-Projekt auf Eis gelegt, die bisher eingesammelten Mittel wurden zurückgegeben. Dieses Projekt war das größte von asiatischen Investoren geführte DAT, Brancheninsider vermuten, dass der Hauptgrund für das Scheitern der Bärenmarkt nach dem 1011-Ereignis ist, zudem sind die Aktienkurse vieler DAT-Unternehmen in letzter Zeit stark gefallen. Ob das Projekt neu gestartet wird, bleibt abzuwarten, die Interessen der Investoren stehen an erster Stelle und man wird sich an den Markt anpassen.
Laut einem früheren Bericht von Bloomberg arbeitet Li Lin (Gründer von Huobi) mit Shen Bo (Mitbegründer von Distributed Capital), Xiao Feng (CEO von HashKey) und Cai Wensheng (Gründer von Meitu) zusammen, um einen neuen Digital Asset Trust Fund zu gründen, der zunächst ETH im Wert von etwa 1.1 billions USD kaufen soll. Das Team verhandelt über den Erwerb einer an der Nasdaq gelisteten Mantelgesellschaft für die Strukturierung, die Mittel umfassen 200 Millionen USD von Li Lins Avenir Investment Company und etwa 500 Millionen USD von asiatischen Institutionen wie Sequoia China.
Cloudflare: Großer Ausfall wurde durch Konfigurationsfehler und nicht durch einen Netzangriff verursacht
ChainCatcher berichtet, laut dem offiziellen Blog von Cloudflare war der große Ausfall am 18. November nicht auf einen externen Netzangriff zurückzuführen, sondern auf eine fehlerhafte Konfigurationsdatei, die nach einer Anpassung der Datenbankberechtigungen erstellt wurde und zu einer Störung des Kern-Proxy-Systems führte. Dies verursachte Unterbrechungen bei mehreren Produkten, darunter CDN, Sicherheitsdienste, Workers KV, Turnstile und Access. Es war der schwerwiegendste Vorfall seit 2019.
Im Bericht heißt es, dass das Team zu Beginn des Vorfalls fälschlicherweise von einem DDoS-Angriff ausging, die Wiederherstellung erfolgte schließlich durch das Zurücksetzen auf eine alte Konfiguration. Die betroffenen Dienste wurden am 19. November um 01:06 Uhr (GMT+8) vollständig wiederhergestellt. Cloudflare bezeichnete diesen Ausfall als "inakzeptabel" und kündigte an, die Verbesserung der Systemresilienz zu beschleunigen.
Christopher Hui: Hongkong plant, den Steuerbefreiungsbereich auf digitale Vermögenswerte auszuweiten, Gesetzesentwurf wird nächstes Jahr eingereicht
ChainCatcher berichtet, laut 21jingji.com hat Christopher Hui, Sekretär für Finanzdienstleistungen und das Schatzamt von Hongkong, in einem aktuellen Interview erklärt, dass Hongkong seine Steuerbefreiungspolitik kontinuierlich optimiert und plant, den bestehenden Steuerbefreiungsbereich von Family Offices und Fonds auf neue Produktkategorien wie Private Credit, Carbon Credits und digitale Vermögenswerte auszuweiten. Der Gesetzesentwurf wird nächstes Jahr dem Legislativrat vorgelegt.
QCP: Die US-Wirtschaft befindet sich derzeit eher in einer Spätphase als in einer Rezession, die Daten dieser Woche werden die zukünftige Richtung von Bitcoin bestimmen
ChainCatcher berichtet, QCP veröffentlichte eine tägliche Marktbeobachtung, wonach Bitcoin diese Woche weiter gefallen ist und zeitweise die wichtige Marke von 90.000 USD unterschritten hat. Grund dafür sind die strafferen Zinserwartungen und anhaltende ETF-Abflüsse, die die Marktstimmung belasten. Die geringe Liquidität hat den Rückgang zusätzlich verstärkt und zeigt, dass Bitcoin immer empfindlicher auf makroökonomische Veränderungen reagiert.
Diese Korrektur erfolgte vor dem Hintergrund einer schnellen Neubewertung der Fed-Erwartungen – der Markt wechselte von einer fast sicheren Zinssenkung zu einer etwa ausgeglichenen Wahrscheinlichkeit. Dies belastet zinssensitive Anlagen wie Bitcoin, während der Aktienmarkt dank solider Unternehmensberichte, insbesondere starker Gewinne und rekordverdächtiger KI-getriebener Investitionen großer Tech-Unternehmen, relativ stabil bleibt.
Mit der Wiedereröffnung der US-Regierung werden offizielle Daten veröffentlicht, die dem Markt wichtige Einblicke in die wirtschaftliche Dynamik geben. Diese Woche liegt der Fokus auf Arbeitsmarktdaten und den führenden Wirtschaftsindikatoren des Conference Board, die nun auch die neuesten Daten zu offenen Stellen enthalten. Diese Informationen helfen zu beurteilen, ob Arbeitskräftemangel oder Inflation die Reaktion der Fed dominieren werden.
Unter der Oberfläche zeigt die US-Wirtschaft weiterhin eine K-förmige Divergenz: Die Ausgaben der Haushalte mit hohem Einkommen bleiben robust, während die Belastung für einkommensschwache Gruppen zunimmt. Fed-Chef Powell bekräftigte seine vorsichtige Haltung und betonte, dass Zinssenkungen "nicht zwingend" seien. Insgesamt deuten die aktuellen Bedingungen eher auf eine Spätphase als auf eine Rezession hin.
Obwohl fiskalische Zwänge und Arbeitsmarktdivergenzen weiterhin Risiken darstellen, bieten die solide Haushaltsbilanz der privaten Haushalte und die Widerstandsfähigkeit der Unternehmensinvestitionen einen Puffer gegen Abwärtsrisiken. Die Daten dieser Woche werden zeigen, ob die Bitcoin-Korrektur nur eine temporäre Positionsanpassung oder der Beginn einer breiteren Risikoreduzierung ist.
Vitalik: Quantencomputer könnten die Elliptische-Kurven-Kryptographie vor den US-Wahlen 2028 knacken
ChainCatcher berichtet, laut Solid Intel warnte Vitalik Buterin auf der Devconnect, dass Quantencomputer die Elliptische-Kurven-Kryptographie möglicherweise vor den US-Präsidentschaftswahlen 2028 knacken könnten, und forderte ETH auf, in den nächsten vier Jahren auf quantensichere Kryptographie umzustellen.
Der starke Rückgang von Bitcoin führte zu rekordverdächtigen ETF-Rücknahmen bei BlackRock
ChainCatcher berichtet, laut Golden Ten Data führte der starke Rückgang von Bitcoin zu rekordverdächtigen ETF-Rücknahmen bei BlackRock.
Das KI-native Steuer-Engine-Unternehmen Sphere schließt eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 21 Millionen USD ab, angeführt von a16z
ChainCatcher berichtet, das KI-native Steuer-Engine-Startup Sphere hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 21 Millionen USD abgeschlossen, angeführt von a16z, mit Beteiligung von Y Combinator, Felicis, 20VC und anderen.
Sphere nutzt KI, um globale Steuergesetze automatisch zu analysieren und bietet über 100 lokale Steuerkanäle eine End-to-End-Automatisierung der Steuerkonformität für die globale Expansion von Unternehmen. Es wird als "Deel für Steuern" bezeichnet. Das System ist speziell für die Einhaltung grenzüberschreitender Einnahmen konzipiert und zielt darauf ab, Unternehmen vom ersten Tag an einen globalen Betrieb zu ermöglichen.
Das TGA des US-Finanzministeriums verzeichnet erstmals einen deutlichen Rückgang, die Marktliquidität dürfte sich entspannen
ChainCatcher berichtet, aktuelle Daten zeigen, dass das Treasury General Account (TGA) des US-Finanzministeriums erstmals einen deutlichen Rückgang verzeichnet: Die Kassenbestände des Finanzministeriums sanken von 959 Milliarden USD um 34 Milliarden USD auf 925 Milliarden USD.
JPMorgan-Händler sind der Meinung, dass der Druck auf den Repo-Markt der Hauptgrund für die Umkehrung des Aktienmarktes in diesem Monat ist. Aufgrund des Regierungsstillstands, des Anstiegs des Treasury General Account (TGA) und der quantitativen Straffung (QT) hat das US-Finanzministerium zuvor große Mengen an Kapital absorbiert, was die Liquidität im Finanzsystem verschlechterte.
Jetzt beginnt das US-Finanzministerium, Mittel freizusetzen, was die Liquiditätslage am Markt voraussichtlich entspannen wird. (Wallstreetcn)
Strike-Gründer: Buy the dip, denn der Rückgang von Bitcoin ist im Wesentlichen ein Währungscrash, kein Asset-Crash
ChainCatcher berichtet, Jack Mallers, Gründer der Bitcoin-Zahlungs-App Strike, äußerte sich auf X zum jüngsten Rückgang des Bitcoin-Marktes. Er sagte, Investoren müssten verstehen, dass derzeit nicht die Assets, sondern die Währungen zusammenbrechen. Bitcoin sei der einzige Markt, der dies ehrlich widerspiegele. Die ständig neuen Höchststände des Goldpreises zeigten, dass das Fiat-Währungssystem bereits zusammengebrochen sei. Bitcoin fungiere als Liquiditätsalarm – man solle bei Rücksetzern kaufen, denn das Problem liege bei der Währung.
ChainCatcher berichtet, Tom Lee sagte kürzlich in einem CNBC-Interview: "Wir sind diese Woche nahe daran, den Markt zu boden (We are close to bottoming this market)".
Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise, stimmt dieser Ansicht zu und bezeichnet die aktuelle Situation als "einmalige langfristige Kaufgelegenheit". Hougan meint, Investoren seien zu besorgt über KI-Bewertungen, Makroökonomie und Zölle.
"Machi" wurde diesen Monat bisher 71 Mal bei Hyperliquid liquidiert
ChainCatcher berichtet, laut lookonchain-Überwachung sind seit dem 1. November die drei "On-Chain-Daredevils" mit den meisten Liquidationen auf Hyperliquid:
1. Machi Big Brother (@machibigbrother) — 71 Liquidationen
2. James Wynn (@JamesWynnReal) — 26 Liquidationen
3. Andrew Tate (@Cobratate) — 19 Liquidationen
10x Research: Bitcoin fällt unter den Lärm, aber Smart Money sucht nach Gegenchancen
ChainCatcher berichtet, 10x Research erklärte im neuesten Bericht, dass trotz der wachsenden Erzählung vom "Bitcoin-Bärenmarkt" viele Trader tatsächlich weiterhin Long-Positionen halten und durch den aktuellen Rückgang unter Druck geraten.
Die Institution weist darauf hin, dass der populäre "Drei Jahre Anstieg, ein Jahr Rückgang"-Zyklus erneut zitiert wird, aber der Schlüssel sei, ob derzeit eine "überfüllte Konsenserwartung" entstanden ist, die eine Gegenpositionierung ermöglicht. 10x Research erwähnte, dass sie Ende Oktober bärisch wurden, woraufhin die implizite Volatilität der Coinbase-Aktie deutlich zurückging und das typische Muster von "scharfen Rückgängen und schnellen Erholungen" im Bärenmarkt zeigte.
Sie betonen, dass Bärenmärkte äußerst schwierig zu handeln sind, aber gerade wegen der starken Volatilität oft die besten strategischen Chancen bieten. Der Bericht sagt, dass Bitcoin derzeit seine langfristige Aufwärtstrendlinie testet, die in den vergangenen Jahren bei jedem Kontakt einen wichtigen Boden bildete – dies könnte ein kurzfristiger oder strategischer Wendepunkt sein.
Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob der Markt in einen Bärenmarkt eingetreten ist, sondern "ob dies ein Punkt zum Buy the Dip ist oder ein Wendepunkt, an dem man vorsichtiger sein sollte".
New Hampshire bringt die erste kommunale Anleihe mit Bitcoin-Besicherung auf den Markt
ChainCatcher berichtet, dass der US-Bundesstaat New Hampshire offiziell die erste kommunale Anleihe des Landes genehmigt hat, die mit Bitcoin als Sicherheit hinterlegt ist, mit einem Volumen von 100 Millionen USD. Dies markiert den ersten Eintritt digitaler Vermögenswerte in das traditionelle kommunale Finanzierungssystem und wird als wichtiger Schritt für Bitcoin in den 140 Billionen USD schweren globalen Anleihemarkt angesehen.
Die Anleihe wird von der Business Finance Authority (BFA) des Bundesstaates genehmigt, das Risiko liegt jedoch nicht beim Staat oder den Steuerzahlern. Die Sicherheit der Mittel wird durch überbesicherte Bitcoin, die von BitGo verwahrt werden, gewährleistet. Der Kreditnehmer muss etwa 160% BTC als Sicherheit stellen; fällt das Sicherheitenverhältnis auf etwa 130%, wird das System automatisch liquidiert, um die Interessen der Anleihegläubiger zu schützen. Gouverneurin Kelly Ayotte bezeichnete dies als "historischen Durchbruch im Bereich der digitalen Finanzen", der Investitionen anziehe, ohne öffentliche Mittel zu verwenden.
Die Struktur wurde von Wave Digital Assets und Rosemawr Management entworfen, die Kanzlei Orrick war an der Compliance beteiligt. Brancheninsider sagen, dass dieses Modell den Weg für digitale Vermögenswerte in den Markt für Kommunal- und Unternehmensanleihen ebnen und die Grundlage für zukünftige, vom Staatsministerium ausgegebene Bitcoin-Anleihen schaffen könnte.
Meme Trending List
Laut den Daten der Meme-Token-Tracking- und Analyseplattform GMGN zum Stand vom 20. November, 09:00 Uhr (UTC+8),
Die Top 5 der ETH-Trend-Token der letzten 24h sind: SHIB, LINK, PEPE, UNI, ONDO
Die Top 5 der Solana-Trend-Token der letzten 24h sind: TRUMP, PEENGU, ME, PUMP, VINE
Die Top 5 der Base-Trend-Token der letzten 24h sind: ZORA, VIRTUAL, B3, SLAP, USI
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Die 500.000-Dollar-Lektion: Er lag mit seiner Prognose richtig, machte aber Verluste bis zur Verschuldung
Das meistdiskutierte Thema der letzten Woche weltweit war das "Ende des US-Regierungsstillstands", schließlich beobachtet der globale Kapitalmarkt die US-Politik, und die Wiedereröffnung bedeutet potenzielle politische Veränderungen.
Auf dem größten Prognosemarkt Polymarket erreichte das Handelsvolumen zum Thema "Wann öffnet die Regierung wieder?" über 100 Millionen USD, was das große Interesse des Marktes widerspiegelt. Interessant ist, dass viele das richtige Ergebnis vorhergesagt, aber dennoch Geld verloren haben.
Werfen wir einen Blick zurück auf den 12. November. An diesem Tag gab es viele positive Nachrichten: Zunächst signalisierte eine Pressekonferenz des Weißen Hauses Optimismus und deutete an, dass das Ende des Shutdowns wahrscheinlich am Mittwochabend (12. November) eintreten würde. Später am Abend unterzeichnete Präsident Trump offiziell das Gesetz zur Beendigung des Shutdowns und verkündete dies im Fernsehen.
Nach einem Kursverlust von 80%: Ist BitMine unterbewertet?
Vor dem Hintergrund von Druck auf allen drei Hauptkaufwegen und einem Rückgang des Staking-Ökosystems steht die nächste Preisunterstützung von Ethereum vor einer strukturellen Bewährungsprobe. BitMine kauft zwar weiterhin, kämpft aber fast allein. Wenn selbst BitMine als letzte Stütze nicht mehr kaufen kann, verliert der Markt nicht nur eine Aktie oder eine Finanzierungswelle, sondern möglicherweise das Fundament des gesamten Ethereum-Narrativs.
Warum steigt dein Coin nicht?
Krypto-ETFs sind bereits live; Stablecoins werden von Mainstream-Unternehmen integriert; die Regulierung ist freundlicher geworden; alles, was wir wollten, ist da!
Warum steigt dein Coin also nicht? Warum hat Bitcoin seine Gewinne wieder abgegeben, während der US-Aktienmarkt im Jahresverlauf um 15–20% gestiegen ist?
Die Mainstream-Meinung hat sich bereits zu "Krypto ist kein Betrug mehr" gewandelt, warum ist dein Lieblings-Altcoin immer noch unter Wasser?
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