Anthropic aktualisiert Claude für Finanzdienstleistungen mit Excel-Add-In, Echtzeit-Marktdaten und neuen Fähigkeiten für Finanzagenten

Unternehmen mit Schwerpunkt auf KI-Sicherheit und -Forschung, Anthropisch kündigte Verbesserungen an seiner Plattform „Claude for Financial Services“ an, darunter ein neues Excel-Add-In, erweiterte Verbindungen zu Echtzeit-Marktdaten und Portfolioanalysen sowie zusätzliche vorgefertigte Agentenfähigkeiten wie die Erstellung diskontierter Cashflow-Modelle und die Erstellung von Deckungsberichten. 

Diese Verbesserungen bauen auf der fortschrittlichen Leistung von Sonnet 4.5 bei Finanzaufgaben auf, die beim Finance Agent-Benchmark von Vals AI eine Genauigkeit von 55.3 % erreichte, und sind darauf ausgelegt, komplexe, aber wichtige Finanz-Workflows innerhalb häufig verwendeter Branchentools zu rationalisieren.

Claude für Excel ist jetzt als Betaversion als Forschungsvorschau verfügbar und ermöglicht die direkte Interaktion mit Claude in der Microsoft Excel-Seitenleiste. Claude kann Tabellenkalkulationen lesen, analysieren, ändern und erstellen, wobei die Integrität und Struktur der Formeln erhalten bleibt. Claude sorgt für Transparenz durch die Verfolgung und Erläuterung aller Änderungen und ermöglicht die Navigation zu referenzierten Zellen. Claude kann Formeln debuggen, Vorlagen mit neuen Daten füllen oder neue Arbeitsmappen von Grund auf neu erstellen.

Diese Integration ergänzt die bestehenden Funktionen der Microsoft-Apps. Claude kann Dateien, einschließlich Excel und PowerPoint, erstellen und bearbeiten und auf Microsoft 365 zugreifen, um Dateien, E-Mails und Team-Konversationen zu durchsuchen. Ausgewählte Claude-Modelle sind auch in Microsoft Copilot Studio und im Researcher-Agent verfügbar. Die Betaversion steht zunächst Max-, Enterprise- und Teams-Nutzern zur Verfügung. Das Feedback von 1,000 Teilnehmern dient der weiteren Einführung.

Claudes Konnektoren verbessern die Möglichkeit, in Echtzeit auf externe Tools und Plattformen zuzugreifen. Zu den jüngsten Ergänzungen gehören Aiera, das Transkripte von Telefonkonferenzen, Zusammenfassungen von Investorenveranstaltungen und Daten von Third Bridge bereitstellt; Chronograph, das Daten zur Portfolioüberwachung und Due-Diligence-Prüfung bietet; Egnyte, das sichere Suchen in internen Datenräumen und Finanzmodellen ermöglicht; LSEG, das Live-Marktdaten und wichtige Finanzkennzahlen liefert; Moody's, das Zugriff auf proprietäre Kreditratings, Unternehmensdaten und Recherchen gewährt; und MT Newswires, das aktuelle globale Marktnachrichten liefert. Diese Konnektoren erweitern Claudes Möglichkeiten in den Bereichen Recherche, Finanzanalyse, Compliance und Geschäftsentwicklung.

Claude erweitert die Möglichkeiten im Finanzdienstleistungsbereich mit neuen Agentenfähigkeiten für Unternehmensbenutzer

Früher in diesem Monat, Anthropisch Claude hat Agent Skills eingeführt. Dabei handelt es sich um Anweisungen, Skripte und Ressourcen, mit denen Claude bestimmte Aufgaben in allen Claude-Anwendungen ausführen kann, darunter Claude.ai, Claude Code und die API. Um die Fähigkeiten im Bereich Finanzdienstleistungen zu verbessern, wurden sechs neue Skills hinzugefügt. Diese decken Bereiche ab wie vergleichbare Unternehmensanalysen mit aktualisierten Bewertungs- und Betriebskennzahlen, diskontierte Cashflow-Modellierung mit vollständigen Projektionen und Szenarioanalysen, die Verarbeitung von Due-Diligence-Dokumenten in strukturierte Excel-Daten, die Generierung prägnanter Unternehmensteaser und -profile für Pitchbooks, die Durchführung von Ertragsanalysen auf Grundlage von Quartalsprotokollen und die Vorbereitung von Berichten zur ersten Berichterstattung mit Brancheneinblicken und Bewertungsrahmen.

Diese Fähigkeiten sind derzeit in der Vorschau für Max-, Enterprise- und Teams-Benutzer verfügbar. Claude wird bereits in großem Umfang von Banken, Vermögensverwaltungs-, Versicherungs- und Fintech-Unternehmen eingesetzt und unterstützt die Interaktion mit Kunden im Front-Office, Middle-Office-Aufgaben wie Underwriting, Risiko und Compliance sowie Back-Office-Funktionen wie Code-Modernisierung und Legacy-Prozessmanagement. 

Kontinuierliche Aktualisierungen von Modellen und Tools sollen Claudes Leistung in Finanzdienstleistungsfunktionen weiter verbessern.