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Noch 2 Tage bis zum Start: Welche potenziellen Alphas gibt es bei Hyperliquids HIP3?

Noch 2 Tage bis zum Start: Welche potenziellen Alphas gibt es bei Hyperliquids HIP3?

BlockBeatsBlockBeats2025/10/16 02:02
Original anzeigen
Von:BlockBeats

Wenn DeFi einen weiteren Summer erlebt, könnte sein Name Hyperliquid HIP-3 sein.

Hyperliquid hat in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Performance gezeigt.


Doch die wahre Ambition von Hyperliquid geht weit darüber hinaus. Das kürzlich eingeführte HIP-3-Upgrade hat Hyperliquid von einer Perp DEX in eine völlig neue Art von zusammensetzbarem Finanz-LEGO verwandelt.


Das aktuelle HIP-3-Ökosystem umfasst über 20 Projekte und deckt verschiedene Bereiche ab, darunter Trading-Frontends, Liquiditätsbereitstellung, DeFi-Protokolle, KI-Infrastruktur, Prognosemärkte und mehr. Dieses Ökosystem hat ein besonderes Merkmal: Die meisten Projekte befinden sich noch in der Testnet-Phase, die Teammitglieder nutzen meist Pseudonyme, die Finanzierung erfolgt überwiegend selbst und scheint somit perfekt mit den Anti-VC-Werten von Hyperliquid übereinzustimmen.


Am faszinierendsten an diesem Ökosystem ist, dass alle versuchen, das Perpetual-Contract-Tool auf neue Szenarien anzuwenden – sei es auf Pre-IPO-Unternehmensanteile, traditionelle Aktien, Rohstoffe, Rechenressourcen oder sogar auf Renditen selbst. Das erlaubnisfreie Framework von HIP-3 entfesselt eine bislang ungeahnte Innovationskraft.


Obwohl sich alles noch in einem frühen Stadium befindet, haben bereits mehrere Projekte mit hohem TVL wie Kinetiq (19 Milliarden TVL), Unit (8 Milliarden TVL), Felix (3 Milliarden TVL) erheblichen Einfluss gezeigt. Rhythm BlockBeats hat 16 HIP-3-Ökosystemprojekte zur Vorstellung ausgewählt:


Trading Frontend


Based


Based ist eine Trading-Super-App, die auf Hyperliquid aufgebaut ist und von Ethena Labs unterstützt wird. Sie bietet nicht nur Spot- und Perpetual-Futures-Handel (mit bis zu 40x Hebel), die Based Visa Card, Portfoliomanagement und ein Allianzprogramm, sondern auch eine coole Funktion namens Based Streams – einen DEX-gesteuerten Livestreaming-Service, bei dem Creator ihren Handelsprozess live übertragen, Token-Tipps erhalten und Zuschauer sogar über HyperCore belohnen können.


Based hat Based Streams am 10. Oktober eingeführt und wurde damit das erste Frontend, das den HIP-3-Markt unterstützt. Außerdem wurde der erste XYZ100-USD-Indexmarkt eingeführt, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 35 Millionen USD. Die iOS- und Android-Apps sollen Mitte 2025 veröffentlicht werden.


Liquid


Liquid ist eine mobile Trading-App, die speziell für Hyperliquid entwickelt wurde. Sie bietet nicht-verwahrte Perpetual-Futures-Trades (bis zu 100x Hebel), Renditestrategien und ausgewählte Finanznachrichten. Um die Einstiegshürde zu senken, integriert Liquid die Registrierung per E-Mail, vereinfacht die Wallet-Komplexität und macht es auch für normale Nutzer einfach, loszulegen.


Das Team verfügt über professionelle Hintergründe sowohl in KI als auch in Kryptowährungen und hat umfangreiche Erfahrungen in DeFi und mobiler Entwicklung. Die App wurde am 8. August im App Store veröffentlicht, integriert Privy für sofortige Registrierung und Renditefunktionen und befindet sich derzeit in der öffentlichen Testphase.


Aura


Aura ist eine mobile soziale Krypto-App, die mit Hyperliquid integriert ist und darauf abzielt, Transaktionen zu sozialen Aktivitäten zu machen. Nutzer können in Echtzeit mit Freunden handeln, gegenseitig ihre Vermögenswerte verfolgen, gemeinsam neue Token entdecken und kalte Transaktionen in warme soziale Erlebnisse verwandeln.


Liquidity Staking und Lending


Kinetiq Exchange


Kinetiq ist das Liquiditäts-Staking-Protokoll auf Hyperliquid und das Projekt mit dem höchsten Total Value Locked (TVL) im Ökosystem, mit 19 Milliarden USD. Nutzer können HYPE staken, um kHYPE-Token als Liquiditätsnachweis zu erhalten, die über StakeHub an Top-Validatoren delegiert werden. kHYPE kann als Sicherheit für den HIP-3-Perpetual-Contract verwendet werden, was die Einsatzschwelle erheblich senkt.


Besonders beeindruckend ist die von Kinetiq auf Basis von HIP-3 eingeführte Launch-Plattform. Diese ermöglicht es Teams, eigene Perpetual-Contract-Börsen zu starten, ohne große Vorabkapitalmengen zu benötigen – es reicht, den kHYPE-Staking-Pool per Crowdfunding zu finanzieren. Derzeit hat Kinetiq etwa 36 Millionen HYPE gestakt, was rund 10 % des zirkulierenden HYPE-Angebots entspricht.


Felix


Felix ist eine DeFi-Lending- und CDP-Plattform auf Basis von HyperEVM, geforkt von Liquity V2. Nutzer können Vermögenswerte wie HYPE oder uBTC als Sicherheit für Kredite hinterlegen, Peer-to-Peer-Lending über den Vanilla-Markt betreiben und den Stablecoin feUSD prägen. Felix verwendet ein variables Zinsmodell und bietet Nutzern flexible Kreditoptionen. Der aktuelle TVL beträgt 3 Milliarden USD.


Innovative Trading-Produkte


Unit


Unit konzentriert sich auf die Tokenisierung von Spot-Assets anstelle von Perpetual Contracts und ergänzt das gesamte Ökosystem, indem es native Spot-Liquidität für HIP-3-Perpetual-Contracts bereitstellt. Es ist das größte Spot-Asset-Deployment-Projekt auf Hyperliquid und das erste Projekt, das auf dem HIP-3-Mainnet live ging. Es hält verschiedene Assets wie BTC, ETH, SOL und mehr.


Gleichzeitig versucht Unit, einen Perpetual-Futures-Markt für große US-Aktien wie Tesla und Google über HIP-3 zu starten und bringt damit traditionelle Finanzwerte auf die Blockchain. Die Teammitglieder stammen von Top-Institutionen wie HRT, Jump und Fortress, der aktuelle TVL liegt bei 8,31 Milliarden USD.


Ventuals


Ventuals ist eine dezentrale Derivateplattform, die sich auf den Perpetual-Futures-Handel für private Pre-IPO-Unternehmen konzentriert. Sie möchten Anteile an SpaceX oder OpenAI handeln? Das ist auf Ventuals möglich, mit bis zu 10x Hebel. Die Plattform nutzt einen optimistischen Orakel- und vHYPE-Liquiditäts-Staking-Mechanismus, verzichtete auf VC-Finanzierung und finanzierte sich stattdessen durch das Minten von "Sekai Kappas"-NFTs durch die Community im September 2025.


Ventuals startete sein Testnet Anfang 2025 und wird am 16. Oktober vHYPE-Staking-Einlagen öffnen, um Perpetual Contracts für über 10 private Unternehmen zu testen. Dies ist das Flaggschiffprojekt von HIP-3, das Perpetual Contracts erstmals auf Off-Chain-Assets ausweitet und das reale Anwendungspotenzial von HIP-3 demonstriert.


Volmex


Volmex hat volatilitätsbasierte Produkte zu HIP-3 gebracht. Es wurden BVIV/EVIV-Indizes für BTC und ETH veröffentlicht, die als Angstindex für den Kryptomarkt dienen (ähnlich dem traditionellen VIX-Index). Volmex plant, Volatilitäts-Perpetual-Contracts unter dem Builder-Market-Framework von Hyperliquid zu starten, sodass Trader direkt auf die Marktvolatilität handeln können.


Nunchi


Nunchi baut eine Zielrendite-Perpetual-Contract-Börse auf, die Renditen und Zinsdifferenzen in handelbare Perpetual-Derivate verwandelt. Die Plattform bietet zwei Produkttypen: Yield Perpetuals (basierend auf APY/Zinssatz) und Basis Perpetuals (basierend auf Preisverhältnissen). Auf HIP-3 hat Nunchi FR-Perpetuals eingeführt – einen Intermarkt für andere Perpetual-Contract-Finanzierungsraten, mit Fokus auf die Steigerung von HIP-3-Staking- und Gebühreneinnahmen.


Hyperbolic


Hyperbolic hat Rohstoff-Perpetual-Futures auf Hyperliquid eingeführt, folgt dem HIP-3-Standard und ist mit institutioneller Infrastruktur ausgestattet. Dadurch können Nutzer Perpetual Contracts für traditionelle Rohstoffe wie Öl, Gold und Erdgas handeln und physische Rohstoffe auf die Blockchain bringen.


Ddot


Ddot ist eine Rohstoffbörse, die auf HIP-3 basiert und sich auf physische Güter und handelbare Real-World-Asset-Märkte konzentriert. Im Gegensatz zu den Finanzderivaten von Hyperbolic liegt der Fokus von Ddot stärker auf dem Handel und Umlauf der tatsächlichen Waren.


Infrastruktur


Global Compute Index


Ein Echtzeit-Dashboard für Cloud-GPU-Preise und Marktindex, das Spot- und On-Demand-Preise der wichtigsten GPUs (H100, H200, A100 usw.) aggregiert und tägliche sowie 30-Tage-Durchschnitte bereitstellt. Derzeit wird der weltweit erste HIP-3-basierte Compute-Perpetual-Futures-Markt entwickelt, wobei der Orakel-Anbieter Preisdaten in erlaubnisfreie Perpetual-Märkte einspeist.


Das Kernprodukt ist bereits in Betrieb und zeigt Echtzeit-Spotpreise an. Es wird an On-Chain-Erweiterungen gearbeitet, einschließlich der Integration mit dem Orakel von Seda.


Sekai


Sekai ist ein LST-(Liquidity Staking Token)-Protokoll, das es jedem ermöglicht, auf HyperEVM einfach CoreWriter-basierte LST-Assets zu erstellen. Es ist für HIP-3-"Unicorns" (vielversprechende Deployers) konzipiert und adressiert das Problem der 500k-HYPE-Schwelle. Unternehmen, Projekte, Communities und Institutionen können mit Sekai eigene Liquidity-Staking-Token starten, mit dem Ziel, LST-Unterstützung für jede HIP-3-DEX bereitzustellen.


Flow DEX


Flow DEX ist ein weltweit konformer Liquiditätsanbieter und eine Off-Exchange-Trading/Market-Making-Infrastruktur. Es hilft Hyperliquid beim Skalieren, erhöht die On-Chain-Tiefe, zieht institutionelle Gelder an und unterstützt die Token-Emission über Börsen und Protokolle hinweg. Als Liquiditätsrückgrat des Ökosystems spielt Flow DEX eine entscheidende Rolle im Hintergrund.


Sonstiges


Hyperbet


Hyperbet baut ein dezentrales Casino- und Glücksspiel-Ökosystem auf HyperEVM auf und bringt On-Chain-Wettspiele sowie ein soziales Glücksspielerlebnis. Auch wenn dieser Bereich umstritten ist, stellt er dennoch eine Richtung für Blockchain-Anwendungen dar.


OnlyVibes


OnlyVibes ist eine Trading-Community und Signal-Sharing-Gruppe auf Hyperliquid, die Trading-Ideen, Echtzeit-Marktanalyse und Trading-Tipps bereitstellt, um Mitgliedern zu helfen, gemeinsam Trends zu erkennen und Risiken zu managen. Im Gegensatz zu technischen Produkten wirkt dies eher wie eine Trader-Community.


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Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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