Diese Tools brauchst du, wenn du Perp Dex nutzt

Als Gründer von Binance hat CZ tatsächlich direkt verkündet, dass das Zeitalter der Perp Dex angebrochen ist – mehr muss man dazu nicht sagen. Es gibt viele Perp Dex Produkte, mit Problemen wie Unterschieden bei den Funding Rates, Kursabweichungen zwischen Plattformen und intransparenten Positionsdaten. Um effizienter am Markt teilzunehmen, sind Hilfstools für viele Akteure unverzichtbar geworden. BlockBeats hat einige nützliche PerpDex Tools zusammengestellt.

On-Chain Wallet Analyse

Egal ob On-Chain oder auf zentralisierten Börsen – die Bewegungen des „Smart Money“ sind immer ein Thema, das viele interessiert. Sie bringen oft mehr Handelsdynamik als die Follower von KOLs, da das Tracking meist ein eigenständiges Verhalten ist, insbesondere seit es Tools zur Analyse von On-Chain Adressen gibt. Ob Memecoin-Hype oder während Prediction Markets – solche Hilfsprojekte sind immer die ersten, die auftauchen, und PerpDex bildet da keine Ausnahme.

Coinglass

Wer regelmäßig am Sekundärmarkt handelt, kennt diese Website sicher. Als eines der etabliertesten Datenportale deckt es Daten zu FundingRate, institutionellen ETFs, Optionen und den meisten anderen Anwendungsfällen auf verschiedenen Börsen ab.

Für PerpDex gibt es derzeit jedoch nur öffentlich zugängliche Daten zur Wallet-Analyse von Hyperliquid, aber auch die Art der Darstellung dieser Daten ist sehr interessant. Coinglass teilt Nutzer anhand ihrer Positionsgröße und Gewinn/Verlust in 16 Nutzertypen ein (ähnlich wie die 16 MBTI-Typen). Mit dieser Nutzer-Heatmap kann man sehr anschaulich erkennen, wie diese 16 Typen zu einem bestimmten Mainstream-Token stehen (bullisch oder bärisch).

Wie in der Abbildung zu sehen ist, ist die aktuelle Haltung des „MoneyPrinter“, der mehr als 1 Million US-Dollar verdient hat, gegenüber dem Token Aster dargestellt.

Das zweite sind die aktuellen Long/Short- und Gewinn/Verlust-Verhältnisse dieser 16 Nutzertypen. Auf einen Blick kann man die aktuelle Marktstimmung der jeweiligen Akteure erkennen. Zum Beispiel ist der Anteil der Positionseröffnungen bei „Shrimp“ (0 bis 250 US-Dollar) oder „Fish“ (250 bis 10.000 US-Dollar) nicht hoch, während fast alle Akteure mit mehr als 10.000 US-Dollar aktiv Positionen eröffnen.

HyperBot

Im Bereich Smart Wallet Tracking ist Hyperbot derzeit definitiv ein Hotspot. Ursprünglich war es ein Tool für das Hypeliquid-Ökosystem, später wurde es auf die Aster-Plattform ausgeweitet. Besonders wichtig: Es kann Echtzeit-Benachrichtigungen über Veränderungen bei Großanleger-Positionen und Kapitalflüsse senden, sodass auch normale Nutzer die Bewegungen des Smart Money sofort erfassen können.

Die Smart Money Explore-Seite von HyperBot bietet ein Erlebnis ähnlich wie Meme-Trader auf GMGN oder Axiom.

Der Token BOT von Hyperbot ist bereits auf Binance Alpha gelistet. Aufgrund des aktuellen Hypes um Aster und dem Start der zweiten Airdrop-Runde ist der Preis des HyperBot Tokens $BOT ebenfalls sehr erfreulich. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 15 Millionen US-Dollar, der FDV liegt sogar bei 1,4 Millionen US-Dollar. Für Nutzer, die Kapitalflüsse beobachten, ist Hyperbot bereits ein relativ ausgereifter Assistent.

Weiterführende Lektüre: „7 Millionen US-Dollar Airdrop – Wie kann man Aster S2 am besten farmen?“

Arbitrage

Mit der zunehmenden Zahl von Perpdex-Plattformen entstehen zwischen den Plattformen Preis- und Zinsunterschiede, die gewisse Arbitragemöglichkeiten bieten. Im aktuellen PerpDex-Boom haben entsprechende Datenplattformen begonnen, diese Aspekte in ihre Datensammlung einzubeziehen.

Loris Tools

Loris Tools ist ein von Loris, dem Gründer von HyperZap, entwickeltes Dashboard für Funding Rate Arbitrage und Marktdaten. Die Daten sind relativ übersichtlich, etwa OI, Basispunkte des maximalen Arbitrageraums und auf welchen Plattformen man aktiv werden sollte. Das Ganze wird alle 60 Sekunden automatisch aktualisiert und bietet einen scrollenden Balken mit den besten „Arbitragemöglichkeiten“.

Nutzer können nicht nur im Dashboard verfolgen, sondern auch TG BOT-Benachrichtigungen einrichten. Allerdings gibt es auf verschiedenen Plattformen unterschiedliche Abrechnungszeiten, sodass Nutzer mit den Abrechnungsmechanismen der Plattformen vertraut sein müssen, um das Tool optimal zu nutzen.

ASXN

Obwohl ASXN im Bereich Funding Rate nicht so ausgereift ist wie Loris, geht sein Funktionsumfang weit darüber hinaus. ASXN DATA ist ein von Krypto-Researcher ASXN erstelltes Dashboard, das fast ein komplettes Hyperliquid-Daten-Dashboard bietet.

Nutzer können sich im Ecosystem Overview einen Überblick über die aktuellen Handelsaktivitäten verschaffen oder unter Risk Metrics die Liquiditätsrisiken eines bestimmten Tokens analysieren. Noch weitergehend bietet die TWAPs-Seite einen klaren Überblick über die Verteilung und den Status der Validatoren. Solche Tools integrieren ursprünglich verstreute On-Chain-Informationen zu bedienbaren Datenpanels und bieten Tradern mit tiefergehenden Anforderungen starke Unterstützung. Leider enthält das aktuelle Dashboard für PerpDex-Daten nur Daten aus dem Hyperliquid-Ökosystem.

Daten-Dashboards

FutureFlows

Im Gegensatz zur Token-Volumen-Heatmap von Coinglass bietet Future Flows umfassendere Daten. Es sammelt Daten der meisten PerpDex auf dem Markt, sodass man auf diesem Dashboard einen Überblick über die On-Chain-Handelsaktivitäten der meisten Tokens erhält.

Perpetual Pulse

Perpetual Pulse ist ein von hansolar, einem Teammitglied von Lighter, entwickeltes PerpDex-Daten-Dashboard, das ähnliche Funktionen zur Überwachung von Marktdaten bietet. Es verfolgt das Vertragsvolumen, TVL und OI über mehrere Chains hinweg und aktualisiert die Marktdaten in Echtzeit.

Trader können auf der Plattform die Volumentrends verschiedener Projekte, Kapitalflüsse und weitere Informationen einsehen, um Marktstimmung und Trendsektoren besser einschätzen zu können.

Trading-Tools

Pear Protocol

Pear Protocol ist ein Aggregationstool für den Derivatehandel und unterstützt die beiden Ökosysteme SYMM (Symmetric Network) und Hyperliquid. Bislang wurde ein Handelsvolumen von fast 1 Milliarde US-Dollar erreicht.

Nutzer können über die Pear-Plattform gleichzeitig auf die Derivatemärkte beider Netzwerke zugreifen, ohne Wallets oder Börsen manuell wechseln zu müssen. Es eignet sich besonders für aktive Derivatehändler. Der größte Produktvorteil ist die Möglichkeit, gleichzeitig Long- und Short-Positionen auf zwei Handelspaare zur Absicherung zu eröffnen. Außerdem werden Pair Markets in Echtzeit aktualisiert, um die besten Paare für Hedging anzuzeigen.

In der Abbildung ist zu sehen, dass im Hyperliquid-Umfeld für BNB/FTT ein 3x Hebel möglich ist, während im SYMM-Umfeld für Paare wie BTC/ETH ein maximaler Hebel von 54x erreicht werden kann.

Der Plattform-Token $Pear von Pear Protocol wurde auf Arbitrum ausgegeben, die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,2 Millionen US-Dollar, der FDV liegt bei 15 Millionen US-Dollar.

Spark

Spark ist ein auf Multi-Chain-Trading spezialisiertes TG-Trading-Terminal, das seit einiger Zeit mehrere PerpDex für das Eröffnen und Schließen von Positionen sowie das Copy-Trading von Smart Wallets unterstützt. Die All-in-One-Oberfläche vereinfacht das Wechseln zwischen verschiedenen PerpDex erheblich.

Das Tool deckt derzeit mehrere führende On-Chain-PerpDex ab, darunter Hyperliquid und Aster, und bietet zudem ein Orderbuch mit Tiefe und Funding Rates in Echtzeit. Obwohl TGBOTs im Zeitalter mobiler Plattformen nicht mehr so dominant sind, bieten sie dennoch Vorteile für den Multi-Plattform-Handel.

Livestream-Plattformen für PerpDex?

Kürzlich sorgte bei einem SideEvent (Perp-Dex Day) der KBW das Livetrading von Tradern auf den vier großen PerpDex-Plattformen für großes Aufsehen und wurde weithin als Zeichen interpretiert, dass „Koreaner das Trading bereits als Live-Game betreiben“.

Was die Reichweite betrifft, war die Planung von par_D & Magon zweifellos sehr erfolgreich. Es zeigt auch, dass dieser Trading-Status von den meisten Crypto-Usern bereits akzeptiert wird. Während des Booms der Livestream-Branche waren neben den unterschiedlichsten Streamern besonders Livetrading-Streams beliebt – sie haben viele Nachtschwärmer auf der Suche nach „Goldhunden“ begleitet.

FLIPgo

Neben Solana, Base und BSC gibt es tatsächlich auch auf Hyperliquid eine Livestream-Plattform. FLIPgo ist zwar hinsichtlich Stream-Anzahl und UI noch nicht ganz ausgereift, aber wenn die vertikale PerpDex-Nische gut bedient wird, scheint das Potenzial als „E-Sport-Plattform“ enorm zu sein.

Selbstverständlich hat FLIPgo auch seinen eigenen Livestream-Token $FLIP, der jetzt auf HyperEVM ausgegeben wurde und aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Millionen US-Dollar bewertet wird.