Vivek Ramaswamys Strive kauft Semler Scientific in einem Aktientausch-Deal und erhöht damit die gemeinsame Bitcoin-Reserve auf über 10.900 BTC.
Quick Take: Strive hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Semler Scientific in einer reinen Aktientransaktion getroffen. Das kombinierte Unternehmen wird nach Abschluss über etwa 10.900 BTC im Wert von über 1.2 Milliarden US-Dollar verfügen.
Strive, das Bitcoin-Treasury-Unternehmen, das von Vivek Ramaswamy mitbegründet wurde, gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Semler Scientific in einer reinen Aktientransaktion getroffen hat, die zwei der aktivsten Unternehmenskäufer von Bitcoin zusammenführen würde. Die Vorstände beider Unternehmen haben dem Deal zugestimmt, der laut einer Mitteilung noch den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt.
Gemäß den Bedingungen wird jede Semler-Aktie in 21,05 Strive Class A-Aktien umgewandelt. Das entspricht einer impliziten Prämie von 210% bei etwa 90,52 US-Dollar pro Semler-Aktie, basierend auf den Schlusskursen vom 19. September. Strive stellte ein „Preferred-Equity-Only“-Leverage-Modell vor, um das Risiko von Fälligkeitsdaten bei Schulden zu vermeiden, und erklärte, dass das Ziel darin besteht, die Bitcoin-Menge pro Aktie im Laufe der Zeit schneller zu steigern als den Spot-BTC.
Ramaswamys Bitcoin-Treasury-Firma gab außerdem bekannt, dass sie 5.816 Bitcoin für ihre eigene Bilanz zu einem Durchschnittspreis von 116.047 US-Dollar gekauft hat, ein Kauf im Gesamtwert von 675 Millionen US-Dollar, wodurch sich ihre Bestände auf 5.886 BTC erhöhen. Semler war in diesem Jahr einer der am schnellsten wachsenden Bitcoin-Adoptierer unter den US-Börsenunternehmen und hat seinen Bestand durch Eigen- und Fremdkapitalerhöhungen sowie durch Cashflow erhöht. Laut dem Daten-Dashboard von The Block hielt das Unternehmen im Juli über 5.000 BTC.
Das kombinierte Unternehmen „würde über 10.900 BTC besitzen“, bevor zusätzliche Finanzierungen erfolgen, so Strive. Nach dem Abschluss bleiben das Management und der Vorstand von Strive bestehen, während Semlers Executive Chairman, Eric Semler, voraussichtlich dem gemeinsamen Vorstand beitreten wird.
Die Fusion wurde in einem Markt angekündigt, der in diesem Jahr bereits mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Digital Asset Treasury (DAT)-Unternehmen gelenkt hat – ein atemberaubendes Tempo, das sich laut The Funding Newsletter von The Block’s Yogita Khatri nun von der reinen Kapitalbeschaffung hin zu Umsetzung und Konsolidierung verlagert.
Die Prämien über dem Netto-Krypto-Asset-Wert sind geschrumpft, was weniger Spielraum lässt, neue Coin-Käufe ausschließlich mit Eigenkapital zu finanzieren, und die Treasuries dazu zwingt, bei Strukturen wie Vorzugsaktien, PIPEs und Aktientausch-Kombinationen kreativ zu werden.
Diese Anpassung zeigt sich auch an der Börse. Etwa eines von vier börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen wird derzeit unter dem Wert seiner BTC-Bestände gehandelt, was eine wertsteigernde Ausgabe einschränkt, es sei denn, die Unternehmen können den Bitcoin-Bestand pro Aktie schneller steigern als die Verwässerung. Vor diesem Hintergrund könnte ein reiner Aktiendeal, der die Coin-Bestände sofort skaliert – und einen „Preferred-Equity-Only“-Kapitalstapel verspricht – genau das sein, was Investoren derzeit belohnen.
Die Strive-Aktien an der Nasdaq (ASST) fielen nach der Nachricht um mehr als 7 %, während die Semler-Aktie (SMLR) laut Yahoo Finance-Daten um über 20 % zulegte.
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