الورقة البيضاء لـ Novo V2

ما هو Novo V2

أصدقائي، تخيلوا بطاقة البنك التي نستخدمها يوميًا، فهي تساعدك على حفظ الأموال وتحويلها، لكن كل العمليات يجب أن تمر عبر البنك كـ"وسيط". أما في عالم البلوكشين، فنحن نرغب في إجراء هذه العمليات مباشرة من شخص إلى شخص دون الحاجة لمؤسسة مركزية مثل البنك. Novo V2 (ويُختصر NOVO) هو مشروع بلوكشين يسعى لتحقيق هذا الهدف.

ببساطة، Novo V2 هو مشروع تمويل لامركزي (DeFi) يهدف من خلال طريقة مبتكرة إلى تمكين المشاركين من الحصول على مكافآت عبر آلية التخزين (Staking). يمكنك اعتباره "حصالة رقمية" تضع فيها أصولك الرقمية، ويمنحك عوائد بناءً على قيمة مساهمتك. يركز المشروع بشكل خاص على "تحفيز حجم التداول"، أي أنه يسعى للحفاظ على صحة واستقرار النظام من خلال نشاط تداول كبير، مثل سوق مزدحم كلما زادت الحركة فيه زادت حيويته.

كما يُوصف بأنه عملة رقمية لامركزية من شخص إلى شخص (peer-to-peer)، ما يعني أنه يمكنك إرسال واستقبال NOVO مباشرة مع أصدقائك دون الحاجة إلى بنك أو مؤسسة مالية. والأكثر إثارة أن Novo V2 يُتصور أيضًا كـ"بلوكشين من الطبقة الأولى" (Layer 1 blockchain)، أي كطريق سريع جديد بالكامل مصمم خصيصًا لمعالجة عدد هائل من المعاملات المتوازية، مما يجعل العقود الذكية (وهي أكواد تنفذ البروتوكولات تلقائيًا) تعمل بسرعة أكبر وتكلفة أقل. هدفه هو توفير بنية تحتية أساسية لتطبيقات التشفير سهلة الاستخدام، ليتمكن المزيد من الناس من استخدام تقنية البلوكشين بسهولة.

رؤية المشروع وقيمته المقترحة

رؤية Novo V2 هي أن يصبح خيارًا أكثر صحة واستقرارًا في مجال DeFi، ويمنح عشاق الأصول الرقمية فرصًا جديدة. يطمح لحل أوجه القصور في سلاسل الطبقة الأولى الحالية (مثل بعض إصدارات البيتكوين المبكرة) في معالجة عدد كبير من المعاملات والعقود الذكية، ومن خلال تقنيته الفريدة، يحقق معاملات عقود ذكية شبه غير محدودة وبتكلفة منخفضة. يشبه ذلك بناء جسر تقاطع عملاق يسمح بمرور جميع المركبات (المعاملات) بسلاسة دون ازدحام، وبرسوم مرور منخفضة جدًا.

يقدم المشروع آلية مكافآت مبتكرة تُسمى "التخزين الزمني" (Temporal Staking)، والتي قد تكون نقطة تمييز رئيسية عن المشاريع المماثلة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى لتقديم "بلوكشين UTXO بسعة غير محدودة"، قد يبدو هذا تقنيًا بعض الشيء، ويمكنك فهمه بأنه طريقة مبتكرة في معالجة سجلات المعاملات تهدف إلى رفع الكفاءة وقابلية التوسع، مما يؤثر على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الألعاب، التمويل اللامركزي، وإدارة سلاسل التوريد.

الخصائص التقنية

يتمتع Novo V2 ببعض الميزات التقنية الجديرة بالاهتمام:

بلوكشين من الطبقة الأولى والمعالجة المتوازية

تم تصميم Novo V2 كبلوكشين من الطبقة الأولى، أي أنه يمتلك شبكته المستقلة وليس مبنيًا على بلوكشين آخر. ركز منذ البداية على "معالجة المعاملات المتوازية" و"قابلية البرمجة من الطبقة الأولى". تخيل أن البلوكشينات التقليدية مثل طريق ذو اتجاه واحد لا يمكنه معالجة سوى سيارة واحدة (معاملة واحدة) في كل مرة، بينما Novo V2 مثل طريق سريع متعدد المسارات يعالج العديد من السيارات في آن واحد، مما يرفع الكفاءة بشكل كبير. هذا التصميم يهدف لدعم معاملات عقود ذكية شبه غير محدودة وبتكلفة منخفضة.

ابتكار نموذج UTXO

يدعي المشروع أن "معيار التوكن الأصلي من الطبقة الأولى" مبني على ابتكار ثوري في "بلوكشين UTXO بسعة غير محدودة". UTXO (Unspent Transaction Output) هو أسلوب لتسجيل المعاملات في بلوكشينات مثل البيتكوين، ويمكنك اعتباره كأن محفظتك تحتوي على أوراق نقدية بفئات مختلفة، وكلما أنفقت مبلغًا تُلغى الورقة القديمة ويصبح الباقي أوراقًا جديدة. Novo V2 قام بتحسين هذا النموذج لدعم التطبيقات المعقدة وميزات التوكن بشكل أفضل.

آلية الحرق التلقائي وبروتوكول السيولة

يتضمن اقتصاد توكن Novo V2 آلية حرق تلقائي تُسمى "Novoos Mariana Trench" (خندق ماريانا). في كل معاملة يتم حرق 2% من توكنات NOVO، كأنك ترمي جزءًا من المال في هاوية لا يمكن استرجاعه منها أبدًا، مما يقلل من إجمالي العرض في السوق ويساعد على استقرار قيمة التوكن. بالإضافة إلى ذلك، هناك "بروتوكول NOVO للسيولة التلقائية" (NOVO Auto-Liquidity Jet Protocol) الذي يقتطع 5% من كل معاملة ويضيفها تلقائيًا إلى مجمع السيولة، لضمان عمق كافٍ في السوق وتجنب تقلبات الأسعار الحادة.

اقتصاد التوكن

رمز توكن Novo V2 هو NOVO.

إجمالي العرض وآلية الإصدار

وفقًا لمعلومات المشروع، إجمالي عرض NOVO ثابت عند 1,000,000,000 (مليار) توكن. ويقال إن اختيار هذا العدد جاء لتلبية توقعات السوق بأن يصل سعر التوكن إلى دولار واحد أو أكثر، ولتوفير عرض كافٍ للتنمية طويلة الأجل. على الرغم من وجود آلية الحرق التلقائي، قد يقوم فريق المشروع أيضًا بحرق التوكن يدويًا في أوقات حرجة.

من الجدير بالذكر أن بعض منصات البيانات تعرض عرض NOVO المتداول على أنه 0، بينما تعرض أخرى أنه مليار (حسب إفادة المشروع، لكن دون تحقق). وهناك منصات تشير إلى أن الحد الأقصى للعرض هو 840 مليار، وهو ما يتعارض بشكل كبير مع المليار المعلن. يجب الانتباه لهذه التناقضات عند تقييم المشروع.

التضخم/الحرق

توكن NOVO يتمتع بآلية انكماشية. من خلال آلية "Novoos Mariana Trench"، يتم حرق 2% من كل معاملة NOVO تلقائيًا، مما يقلل باستمرار من العرض المتداول ويوفر استقرارًا طويل الأمد للتوكن. يشبه ذلك نظام إعادة تدوير تلقائي يزيل التوكنات من السوق باستمرار، مما يساعد نظريًا على رفع قيمة التوكنات المتبقية.

استخدامات التوكن

الاستخدامات الرئيسية لتوكن NOVO تشمل:

• المراجحة التجارية: نظرًا لأن NOVO عملة مشفرة كثيرة التداول، فإن سعرها يتقلب باستمرار، ويمكن للمستثمرين تحقيق أرباح من خلال الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.
• الكسب من التخزين: يمكنك كسب عوائد من خلال تخزين NOVO أو إقراضه، وهذا يشبه إيداع المال في البنك لكسب الفائدة.
• الاستخدام داخل النظام البيئي: يشير المشروع إلى أن حالات استخدام NOVO قد تتوسع مع تطور سوق التشفير والمشروع نفسه، مثل شراء منتجات مادية أو افتراضية داخل المجتمع أو النظام البيئي.

توزيع التوكن وفك الحجز

ذُكر في الورقة البيضاء (Novoos Pitch Deck) جولات بيع التوكن المبكرة:

• جولة البذرة/الخاصة: مقسمة إلى جولتين، الحد الأعلى لكل منهما 75 BNB و125 BNB.
• جولة ما قبل البيع: الحد الأدنى 200 BNB، والحد الأعلى 400 BNB.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص جزء من التوكنات للإيردروب، وبرامج المكافآت، والهدايا المجتمعية. ومع ذلك، لا توجد معلومات واضحة حاليًا حول نسب توزيع التوكنات بشكل مفصل أو جداول فك الحجز الخاصة بالفريق والمؤسسة والنظام البيئي.

الفريق، الحوكمة والتمويل

الفريق

المعلومات حول فريق Novo V2 الأساسي محدودة للغاية. عند وصفه كبلوكشين من الطبقة الأولى، ذُكر أن المشروع أُطلق بواسطة مطور باسم مستعار "Renovoner". في مجال البلوكشين، الفرق المجهولة أو ذات الأسماء المستعارة ليست نادرة، لكن هذا غالبًا ما يعني مخاطر أعلى بسبب انخفاض الشفافية. لم يتم العثور على معلومات عامة حول أعضاء الفريق الآخرين أو خلفياتهم أو ميزاتهم.

آلية الحوكمة

لم يتم العثور حاليًا على معلومات حول آلية الحوكمة الخاصة بمشروع Novo V2. عادةً ما تعتمد المشاريع اللامركزية على تصويت المجتمع لتحديد اتجاه المشروع، لكن من غير الواضح ما إذا كان Novo V2 قد أنشأ مثل هذه الآلية أو يخطط لإنشائها.

الخزينة والتمويل

جمع المشروع في مراحله المبكرة تمويلًا من جولات البذرة/الخاصة وما قبل البيع، بإجمالي حد أعلى حوالي 600 BNB (عملة بينانس). بالإضافة إلى ذلك، ذُكر في اقتصاد التوكن "صندوق مخصصات NOVO" (NOVO Allowance fund) الذي يجمع رسوم المعاملات لدعم مكافآت التخزين التلقائي. لكن لا توجد معلومات معلنة حاليًا حول تفاصيل خزينة المشروع أو خطط استخدام الأموال (runway).

خارطة الطريق

تركز خارطة طريق Novoos (Novoos timeline) بشكل أساسي على تطوير النظام البيئي، التشغيل، بناء البنية التحتية، الشراكات الجديدة، والتسويق. فيما يلي بعض الخطط المذكورة في الورقة البيضاء (Novoos Pitch Deck):

أهم الأحداث والمحطات التاريخية

• التعافي بعد هجوم القرض السريع: تعرض المشروع لهجوم قرض سريع أدى إلى خسارة كبيرة في السيولة، لكنه تعافى بنجاح لاحقًا.

الخطط والمحطات المستقبلية الهامة

• تطبيق كسب BUSD: يخطط لإطلاق تطبيق لامركزي يسمح للمستخدمين بكسب BUSD (عملة مستقرة).
• تطبيق التخزين التلقائي: يخطط لإطلاق تطبيق لامركزي للتخزين التلقائي.
• NovoPad: قد يكون منصة لإطلاق المشاريع أو إصدار التوكنات الجديدة.
• سوق NFT: يخطط لتطوير سوق لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).
• التلعيب: يخطط لإدخال عناصر الألعاب في المشروع.

سيتم تحديث خارطة الطريق باستمرار حسب تقدم المشروع.

تنبيهات المخاطر الشائعة

الاستثمار في أي مشروع عملة مشفرة ينطوي على مخاطر، وNovo V2 ليس استثناءً. فيما يلي بعض المخاطر الشائعة التي يجب الانتباه لها:

المخاطر التقنية والأمنية

• مخاطر العقود الذكية: رغم أن المشروع يدعي التعافي من هجوم القرض السريع، إلا أن تعقيد العقود الذكية قد يخفي ثغرات غير معروفة. إذا كان هناك خلل في كود العقد الذكي فقد يؤدي ذلك إلى خسارة الأصول.
• نضج بلوكشين الطبقة الأولى: باعتباره بلوكشين من الطبقة الأولى، يحتاج استقرار وسلامة تقنيته الأساسية إلى وقت لإثباتها. إذا ظهرت مشاكل في التقنية الأساسية فقد تؤثر على النظام البيئي بأكمله.
• مخاطر المركزية: عدم شفافية الفريق (مثلاً، إطلاقه بواسطة مطور باسم مستعار) قد يؤدي إلى مركزية القرارات وغياب الرقابة المجتمعية، مما يزيد من مخاطر فشل المشروع.

المخاطر الاقتصادية

• تقلبات السوق: سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، وقد يتأثر سعر توكن NOVO بشكل كبير بمشاعر السوق والعوامل الاقتصادية الكلية وتطور المشروع نفسه.
• مخاطر السيولة: رغم وجود بروتوكول السيولة التلقائية، إذا كان حجم التداول في السوق غير كافٍ فقد يواجه التوكن صعوبة في الشراء أو البيع بالسعر المرغوب.
• عدم اتساق المعلومات: هناك اختلافات كبيرة بين منصات البيانات حول إجمالي عرض توكن NOVO وعرضه المتداول، ما قد يضلل المستثمرين ويعكس نقص الشفافية في الإفصاح عن المعلومات.
• مخاطر المنافسة: مجال DeFi وبلوكشينات الطبقة الأولى تنافسي للغاية، ولا يوجد يقين بأن Novo V2 سيتمكن من التميز وتحقيق رؤيته بين العديد من المشاريع.

المخاطر التنظيمية والتشغيلية

• عدم وضوح التنظيم: لا تزال البيئة التنظيمية للعملات المشفرة تتطور عالميًا، وقد تؤثر التغيرات المستقبلية في السياسات سلبًا على تشغيل المشروع وقيمة التوكن.
• عدم يقين تطور المشروع: لا يوجد ضمان لتحقيق الخطط المذكورة في خارطة الطريق في الوقت المحدد، أو أن المشروع سيستمر في جذب المطورين والمستخدمين.

تذكر أن المعلومات أعلاه لا تشكل نصيحة استثمارية. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، عليك دائمًا إجراء بحثك الخاص (DYOR - Do Your Own Research) واستشارة مستشار مالي محترف.

قائمة التحقق للتحقق

بالنسبة لأي مشروع بلوكشين، إليك بعض المعلومات الأساسية التي يُنصح بالتحقق منها بنفسك:

• عنوان العقد على مستكشف البلوكشين: ابحث عن عنوان عقد توكن NOVO على البلوكشين ذي الصلة (مثلاً، إذا كان توكنًا مبنيًا على سلسلة قائمة) وراجع سجلات معاملاته وتوزيع العناوين على مستكشف البلوكشين.
• نشاط GitHub: إذا كان المشروع مفتوح المصدر، تحقق من نشاط مستودع GitHub الخاص به، بما في ذلك وتيرة تحديث الكود وعدد مساهمات المطورين وحل المشكلات، فهذا يعكس تقدم التطوير ومشاركة المجتمع.
• وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية والمجتمع: تابع قنوات المشروع الرسمية على Twitter وDiscord وTelegram وغيرها، واطلع على آخر المستجدات وأجواء النقاش المجتمعي وسرعة استجابة الفريق.
• تقارير التدقيق: تحقق مما إذا كانت العقود الذكية للمشروع قد خضعت لتدقيق أمني من طرف ثالث ونتائج هذا التدقيق.
• اكتمال الورقة البيضاء: اقرأ الورقة البيضاء للمشروع بعناية، وقيّم ما إذا كانت خطته التقنية ونموذجه الاقتصادي وخلفية الفريق واضحة ومعقولة ومقنعة.

ملخص المشروع

يهدف Novo V2 (NOVO) كمشروع DeFi إلى توفير تجربة مالية لامركزية أكثر استقرارًا وصحة من خلال آلية "التخزين الزمني" المبتكرة وتصميم بروتوكول "تحفيز حجم التداول". كما يُوصف بأنه بلوكشين مستقل يركز على المعالجة المتوازية وقابلية البرمجة من الطبقة الأولى، ويأمل في حل مشكلات التوسع في سلاسل L1 الحالية وتقديم تطبيقات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب وغيرها.

يتضمن اقتصاد التوكن آليات الحرق التلقائي وزيادة السيولة التلقائية، بهدف الحفاظ على قيمة التوكن واستقرار السوق. ومع ذلك، فإن شفافية الفريق منخفضة (أُطلق بواسطة مطور باسم مستعار)، وهناك اختلافات كبيرة في بيانات عرض التوكن بين منصات البيانات، وهذه نقاط مخاطرة محتملة.

بشكل عام، يطرح Novo V2 بعض النماذج التقنية والاقتصادية المثيرة للاهتمام، لكنه كمشروع جديد نسبيًا لا يزال تطوره ونجاحه على المدى الطويل بحاجة للمراقبة. ننصح المهتمين بدراسة مواده الرسمية بعمق، خاصة البحث عن ورقة بيضاء ووثائق تقنية أكثر تفصيلًا واتساقًا، ومتابعة تطور المجتمع وتطبيقاته العملية عن كثب. تذكر أن الاستثمار في العملات المشفرة عالي المخاطر، وهذه المادة للعرض فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.

لمزيد من التفاصيل يرجى البحث بنفسك.